"SK하이닉스, 하반기도 '깜짝 실적'…목표가↑"-하이

[ 권민경 기자 ] 하이투자증권은 20일 SK하이닉스에 대해 2분기에 이어 하반기에도 좋은 실적이 예상된다며 목표주가를 5만6000원에서 6만5000원으로 올렸다.

단기적인 주가 변동이 나타날 수 있지만 중장기 관점에서는 SK하이닉스 주식을 계속 보유하는 게 적절하다는 설명이다.

송명섭 연구원은 "최근 전환사채(CB) 물량과 경쟁사 D램 생산 확대 소식에 따라 SK하이닉스 주가 상승세가 주춤한 상황"이라며 "하지만 CB 전환 가능 주식수가 적고 이미 상당 부분 전환된 상태여서 일시적 부담에 그칠 것"이라고 분석했다.

이어 "내년 경쟁사 D램 생산이 늘어난다 하더라도 전 세계 D램 공급 증가율은 올해보다 줄 것으로 전망돼 업황 호조는 지속될 것"으로 내다봤다.

그는 이러한 문제보다 SK하이닉스 실적 성장에 주목할 필요가 있다고 판단했다. 2분기 양호한 실적에 이어 하반기에는 어닝 서프라이즈(시장 예상을 뛰어넘는 깜짝 실적)도 가능할 것으로 보기 때문이다.

송 연구원은 "2분기 영업이익 1조1000억 원에 이어 3분기와 4분기는 시장 기대를 웃도는 1조4200억 원과 1조5500억 원에 달할 것"이라며 "특히 4분기에는 매년 연말 발생하는 재고 정리와 D램 가격 급락이 발생하지 않을 것으로 보여 3분기보다 이익이 늘어날 수 있다"고 말했다.

이에 따라 단기적인 비중 조절보다는 중기적 관점에서 SK하이닉스 주식을 꾸준히 보유하는 전략이 적절하다고 덧붙였다.

한경닷컴 권민경 기자 kyoung@hankyung.com



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