"삼성전자, 3분기 영업익 전망치 하향조정…목표가↓"-하이

[ 강지연 기자 ] 하이투자증권은 26일 삼성전자에 대해 3분기 영업이익 전망치를 하향 조정했다며 목표주가를 165만 원에서 160만 원으로 낮췄다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이 증권사는 삼성전자의 3분기 영업이익 전망치를 기존 7조3000억 원에서 6조1000억 원으로 하향했다.

송명섭 연구원은 "3분기 스마트폰 출하량은 전분기 대비 증가하겠지만 신규 전략폰 출시가 없다"며 "판매량 증가를 위한 가격 대폭 인하 및 마케팅 비용 집행으로 이익률이 크게 하락할 것"이라고 내다봤다.

송 연구원은 "IT·모바일(IM) 부문의 3분기 영업이익은 전분기 대비 22% 감소한 3조4600억 원에 머물 것"이라며 "IM 부문의 부진은 3분기 실적 개선이 예상됐던 디스플레이 부문, 특히 중소형 패널 부문의 실적 악화를 불러오고 있다"고 설명했다.

주가 반등은 중저가 전략폰의 성공이나 배당 증가 시 가능할 것으로 예상했다.

그는 "중저가 전략폰 출시가 성공적이면 판매량이 증가하고 시장점유율이 회복될 것"이라며 "이를 통해 성장성을 재부각시키는 계기가 될 전망"이라고 말했다.

송 연구원은 "또 연말 배당이 크게 증가할 경우 자기자본이익율(ROE) 상승과 밸류에이션 디스카운트 요인 제거를 이끌 것"이라며 "경쟁사 대비 저평가돼 있는 주가를 크게 상승시킬 수 있을 전망"이라고 덧붙였다.

한경닷컴 강지연 기자 alice@hankyung.com



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