[2일 증권사 추천종목]삼성물산·SK텔레콤 등

◆우리투자증권

<신규추천종목>

- 삼성물산(지난 2분기 실적은 호주 로이힐 프로젝트 매출 반영증가와 해외부문이 이끄는 외형성장세 지속 등으로 전년 동기 및 전분기 대비 수익성 개선세를 이어감. 건설부문은 하반기 로이힐 뿐 아니라 사이디라빅2 발전 등 대형 프로젝트의 매출 본격화와 계열사 물량 증액 등에 따라 외형성장과 수익성 개선 지속할 전망. 상사부문은 사업구조 개편 마무리 및 주력품목 점유율 확대에 따른 매출 성장 기대)

- SK텔레콤(무제한 데이터 요금제와 T스포츠팩, 지하철 프리 등 특화 요금제 이용자가 늘어나며 상반기에 가입자당 매출액(ARPU)은 전년 동기 대비 5.5% 증가. 이는 하반기 매출 증가율 확대로 이어질 것으로 기대. 이달부터 단말기유통구조개선법(단통법)이 시행되면서 마케팅비 집행 안정화에 따른 수익개선 기대. 롱텀에볼루션(LTE) 시장 성숙에 따른 단말교체 수요 감소는 중장기적인 마케팅비 감소 요인. 안정적인 이익창출과 자본투자(CAPEX) 부담 감소, 정부의 배당 정책 강화로 배당확대 가능성이 높아지고 있다는 점도 긍정적)

- 일지테크(현대차 차체 부품 생산업체. 북경현대에 3개 모델 차체부품을 납품 중. 하반기 신규 차종인 'ix25' 납품으로 추가 성장이 지속되며 올해 매출과 영업이익은 각각 전년 대비 27.5% 104.7% 증가한 2630억원과 260억원에 이를 전망. 내년 이후에도 북경현대의 추가 모델 수주가 이어지면서 2017년까지 고성장 추세 예상. 이를 대비하기 위해 현재 2단계 증설 진행 중에 있어 향후 장기 성장세가 지속될 것으로 기대)

<추천제외종목>

- 롯데쇼핑(상승세 둔화 우려)

- 한화손해보험(변동성 확대 우려)

◆현대증권

<신규추천종목>

- NHN엔터테인먼트(3분기 실적은 시장 예상치를 다소 밑돌 가능성 있으나 4분기 실적은 신규 게임 출시로 개선될 전망. 전자상거래 등 비게임사업 부문 강화하고 있으며 장기적으로 신규사업 통한 시너지 효과 기대)

- SK텔레콤(3분기 실적은 단통법 시행 앞두고 마케팅 비용 감소 효과로 시장 예상치 소폭 웃돌 것으로 예상. 단통법 시행에 따라 4분기 실적도 개선될 전망. 배당 상향 가능성 존재 및 자회사 가치 부각 기대)

<추천제외종목>

- SK(차익 실현)

- 아이마켓코리아(탄력 둔화)

◆신한금융투자

<추천제외종목>

- 롯데쇼핑(시세 부진)

- 에스엠(기간 경과 및 시세 부진)

◆한양증권

<추천제외종목>

- 디엔에프(차익 실현)

한경닷컴



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