[마켓인사이트] 주가 급등한 셀트리온 EB발행

자사주 기초자산 1000억 규모
셀트리온과 '각별한 인연'
IMM인베스트먼트가 인수


[ 정영효 기자 ] ▶마켓인사이트 4월8일 오전 10시39분

코스닥 대장주(시가총액 1위)인 셀트리온이 1000억원 규모의 교환사채(EB) 발행을 통해 자사주 대부분을 처분한다.

8일 투자은행(IB)업계에 따르면 셀트리온은 투자자금을 마련하기 위해 자사주 140여만주를 교환 대상으로 하는 EB를 발행키로 했다. 국내 사모펀드(PEF) IMM PE 계열 벤처캐피털인 IMM인베스트먼트가 이를 인수한다. 전체 발행 규모는 1000억원 수준이다.

셀트리온은 지난해 말 기준으로 146만주의 자사주를 갖고 있다. EB 발행 후 IMM이 주식 교환을 청구하면 자사주 대부분이 정리된다.

IB업계 관계자는 “IMM인베스트먼트가 자사주 전량을 EB 형태로 인수할 수도 있다”고 말했다. 자사주는 자기자본으로 인정되지만 의결권을 행사할 수 없는 주식이다.

최근 주가가 크게 오른 것을 활용해 셀트리온이 투자금 마련에 나섰다는 분석이다. 미국 식품의약국(FDA)이 오는 3분?셀트리온의 주력 의약품인 램시마의 미국 판매를 허가할 것으로 예상되면서 이 회사 주가는 올 들어 92% 급등했다. 코스닥 대장주 자리를 놓고 경쟁하던 다음카카오와의 시가총액 격차를 1조원 이상 벌리기도 했다.

투자자인 IMM인베스트먼트가 EB를 보통주로 바꾸면 셀트리온 지분 약 1.4%를 확보하게 된다. IMM은 셀트리온 설립 초기부터 인연을 맺어온 투자사다. IMM PE는 2010년 셀트리온제약의 전환사채(CB)에 300억원을 투자한 뒤 4년 만인 지난해 초 팔아 80억원의 차익을 올렸다. IMM인베스트먼트도 올초 셀트리온제약 CB 300억원어치를 사들였다.

정영효 기자 hugh@hankyung.com



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