[마켓인사이트] [단독] 현대중공업, 현대상선 주식으로 2.3억달러 규모 EB 발행 결정

이 기사는 06월10일(13:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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현대중공업이 재무 구조 개선을 위해 3억달러(3300억원) 규모의 전환사채(CB)를 발행한다.

10일 IB(투자은행) 업계에 따르면 현대중공업은 자사주를 담보로 3억달러 규모의 전환 사채를 발행하기로 결정하고 메릴린치와 HSBC 등을 주관사로 선정했다. 현대중공업은 현재 1350만주의 자사주를 보유하고 있으며 전일 종가(12만2500원) 기준으로 1조6500원 상당이다.

현대중공업이 자사주를 담보로 전환사채를 발행하기로 한 것은 경영난을 타개하고 재무 구조를 개선하기 위한 차원이다. 이 회사는 2013년 4분기부터 6분기 연속 적자를 기록했고 지난해 3조2495억원의 영업손실을 기록했다. 올해는 대대적인 인력 구조 조정 과정에서의 퇴직 위로금 등으로 2000억원에 가까운 적자를 기록했다. 이후 재무 구조 개선의 일환으로 KCC 지분 7.63%, POSCO 지분 1.00%, 한전기술 지분 4.69% 등 총 8280억원 어치를 매각하기도 했다.

정소람 기자 ram@hankung.com



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