성종화 연구원은 "NHN엔터테인먼트의 3분기 영업손실은 220억원으로 전분기 82억원 대비 적자 규모가 대폭 늘어날 것"이라며 "페이코의 본격적인 마케팅비 지출을 감안해 일찍이 예상됐던 부분"이라고 말했다.
벅스는 분기 100억원 이상의 매출이 발생하지만 영업이익률은 약 10%로, 3분기 이익 기여도는 낮다고 분석했다.
3분기 매출은 전분기 대비 15.5% 증가한 1452억원으로 추정했다. '프렌즈팝' 인기에 따른 신규 매출 기여와 벅스의 연결 대상 편입효과를 반영했다는 설명이다.
성 연구원은 "현재 주가는 올해 주당순자산가치(BPS) 대비 주가순자산비율(PBR) 0.8배 수준"이라며 "PBR 0.9배 수준인 6만5000원까지는 단기 매수(Trading Buy) 전략으로 대응하되 모바일게임 신작과 페이코 가입자 동향을 주시해야 할 것"이라고 조언했다.
박희진 한경닷컴 기자 hotimpact@hankyung.com
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