현대증권 매각 본입찰…KB금융·한국투자금융·액티스 등 3곳 참여

인수가 7000억 이상 제시
현대엘리 제안가도 변수


[ 좌동욱 기자 ] 국내 증권사 매물 중 마지막 대어(大魚)로 꼽히는 현대증권 인수전이 KB금융지주와 한국투자금융지주, 홍콩계 사모펀드(PEF)운용사 액티스 간 3파전으로 좁혀졌다. 우선매수청구권을 포기하고 입찰 참여 기회를 얻은 현대엘리베이터가 제시한 가격도 변수가 될 전망이다.

현대그룹과 매각주관사인 EY한영회계법인이 25일 현대증권 매각을 위한 본입찰을 진행한 결과 KB금융과 한국투자금융, 액티스 등 세 곳이 참여했다.

매각 관계자는 “이르면 오는 28일 현대그룹과 채권단, 매각주관사 등 이해 관계자가 모두 참여한 가운데 후보자들이 써낸 가격을 비교한 후 우선협상대상자를 선정할 것”이라고 말했다. 매각 대상은 현대상선이 보유한 현대증권 지분 22.43%와 기타 주주들이 보유한 0.13%를 합한 지분 22.56%다.

투자은행(IB) 업계 관계자는 “KB금융과 한국투자금융이 7000억원을 훌쩍 넘는 인수가격을 제시한 것으로 안다”고 말했다. 이날 종가(6700원) 기준 매각 대상 지분 가격(3580억원)보다 두 배 이상 높은 수준이다.

유력 후보인 KB금융과 한국투자鳧뗌?지난해 말 KDB대우증권 인수전에서 맞붙었다. 미래에셋증권에 밀려 고배를 든 뒤 현대증권으로 목표를 바꿨다. KB금융은 저성장 저금리 시대에 개인과 기업 고객들에게 다양한 자산 관리 서비스를 하기 위해 대형 증권사 인수를 추진하고 있다. 한국투자금융은 현대증권을 인수한 뒤 자회사 한국투자증권과 합병해 자본금 6조원 안팎의 초대형 증권사를 출범시킨다는 복안을 갖고 있다.

현대엘리베이터도 이들 인수 후보보다 높은 가격을 제안하면 우선협상대상자가 될 수 있다. 현대증권 우선매수청구권을 포기하는 대신 본입찰에 참여할 권리를 확보했기 때문이다. 현대엘리베이터는 불공정 시비를 없애기 위해 전날 인수가격을 적어 매각주관사에 제출했다.

예비입찰에 참여했던 PEF운용사 파인스트리트, LK투자파트너스는 본입찰에 불참한 것으로 전해졌다. 입찰 보증금 300억원을 선납하고 우선협상대상자 선정 이후 5영업일 안에 주식매매계약(SPA)을 체결해야 하는 등 까다로운 조건이 걸렸기 때문이다.

현대그룹은 오는 5월 말까지 금융당국 대주주 변경 승인 및 거래 대금 완납 등 매각 절차를 마무리할 계획이다. 현대증권 매각이 성사되면 재무적 어려움을 겪고 있는 현대상선의 유동성 확보에도 숨통이 트일 전망이다.

좌동욱 기자 leftking@hankyung.com




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