[마켓인사이트] 국민연금, 현대차 회사채에 500억 투자

현대차, 기관 대상 수요예측 결과

일본계 은행도 500억 매수 주문


[ 하헌형 기자 ] ▶마켓인사이트 9월30일 오전 4시28분

현대자동차가 오는 5일 3000억원 규모로 발행하는 회사채(현대자동차316)에 국민연금이 500억원을 투자한다.

2일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대차가 3000억원 규모의 5년 만기 회사채를 발행하기 위해 지난달 27일 기관투자가를 대상으로 한 수요예측(사전 청약)에 국민연금이 500억원의 매수 주문을 냈다. 현대차는 이 수요예측에서 국민연금을 포함해 16곳의 기관투자가로부터 총 3400억원의 투자금을 끌어모았다. 이날 수요예측에서는 한 일본계 은행도 500억원의 매수 주문을 낸 것으로 전해졌다.

현대차는 이 같은 수요예측 결과를 반영해 이번 채권의 발행 금리를 ‘에프앤자산평가 등 국내 채권평가회사 4곳이 산정한 현대차의 5년 만기 회사채 금리(지난달 30일 기준 연 1.519%)에 0.1%포인트를 얹은 수준’으로 정했다.

한 증권사 기업금융부장은 “최근 대기업 회사채 발행량 급감으로 국민연금이 돈 굴릴 데가 마땅치 않은 것으로 안다”며 “부도 위험이 거의 없는 최고 신용등급(AAA) 회사가 국고채 금리(연 1.254%)보다 0.3%포인트 정도 높은 금리를 준다고 하자 투자 결정을 내린 것”이라고 분석했다. 국내 기업(공기업·금융회사 제외) 중 ‘AAA’ 등급을 보유한 회사는 현대차와 KT, SK텔레콤 세 곳뿐이다. 제조업체 중에선 현대차가 유일하다.

현대차는 이번 채권 발행으로 조달한 돈을 6일 만기가 돌아오는 3000억원어치 회사채를 상환하는 데 쓸 계획이다. 이번 현대차 회사채는 NH투자증권과 한국투자증권, 미래에셋대우가 발행 실무를 맡았다.

하헌형 기자 hhh@hankyung.com




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