[마켓인사이트]에스제이케이, 에이블 1호조합 대상 100억원 CB 발행

이 기사는 06월23일(15:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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코스닥 상장사 에스제이케이가 100억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 23일 공시했다. 운영자금(10억원)과 타법인 증권 취득자금(90억원) 마련을 위해서다.

이 사채의 만기는 3년이며 만기 이자율은 5%다. 표면이자율은 1.5%. 1주당 1210원에 에스제이케이 보통주로 100% 전활할 수 있다. 이에 따라 826만4462주가 신규로 발행될 수 있다. 이는 기존 발행주식 총수 대비 26.49%에 달하는 규모다.

에이블 1호조합이 사채권자로, CB 전액을 인수한다.

김병근 기자 bk11@hankyung.com



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