유한양행, 길리어드 C형간염치료제 도입…목표가↑-하이

하이투자증권은 6일 유한양행에 대해 길리어드의 C형간염치료제 도입으로 매출이 확대될 것이라며 목표주가를 31만원으로 높였다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

허혜민 연구원은 "소발디와 하보니는 지난해 5월 건강보험이 적용되며 2016년 약 1200억원의 매출을 달성한 품목"이라며 "원료의약품 납품으로 길리어드와 우호 관계를 형성해온 유한양행은 전날 소발디와 하보니의 국내 독점판매 계약을 체결했다"고 말했다.

이에 따라 올 하반기 소발디와 하보니 매출 514억원이 추가될 것이란 전망이다. 통상적으로 상품 마진은 한자릿수이기 때문에 소발디와 하보니도 유사할 것으로 봤다.

허 연구원은 "이번 도입 계약으로 올 하반기 양호한 실적 성장이 전망된다"며 "올해 예상실적 기준 주가수익비율(PER)이 20배로 상위 5개사 중 가장 낮아 주가수준 매력을 보유하고 있다"고 분석했다.



한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com



기업의 환율관리 필수 아이템! 실시간 환율/금융서비스 한경Money
[ 무료 카카오톡 채팅방 ] 국내 최초, 카톡방 신청자수 30만명 돌파 < 업계 최대 카톡방 > --> 카톡방 입장하기!!