현대차증권, 20조원 도시바메모리 인수 주관 성공리 마쳐

현대차증권은 도시바메모리 비전환 우선주 투자건과 관련해 5600억원 규모의 인수금융을 성공적으로 주관했다고 9일 밝혔다.

이번 딜은 지난 6월 종료된 한미일 컨소시엄의 도시바메모리 인수건 세컨더리 딜이다. 한미일 컨소시엄 중 베인캐피탈이 셀다운(인수 후 재판매) 방식으로 넘기는 주식 일부를 현대차증권 주관으로 국내 기관투자자가 인수했다.

현대차증권은 교직원공제회 등 국내 기관투자가들과 손잡고 5600억원 규모의 펀드를 조성했다.

한미일 컨소시엄의 도시바메모리 인수 규모 20조원 가운데 비전환 우선주 발행으로 조달되는 전체 금액은 약 5조원 정도다. 비전환우선주 투자에는 애플, 델, 킹스턴 등 글로벌 대기업과 투자은행(IB)들이 참여했다.

현대차증권은 "글로벌 사모투자(PE)가 주도하고 글로벌 재무적 투자자(FI)들이 참여하는 메가 딜(Mega Deal) 거래에서 국내 FI로는 유일하게 비전환 우선주 주관사로 참여했다"며 "해외투자 사업에서 해외 운용사 등에 의존하지 않고 독자적으로 진출했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

안혜원 한경닷컴 기자 anhw@hankyung.com



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