[마켓인사이트]삼성물산 블록딜 성공..삼성화재·전기 9300억 확보

최저할인율 5.1%에 762만주 전량 매각
삼성그룹 순환출자 구조 완전히 끊었다


≪이 기사는 09월21일(08:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫

삼성그룹이 순환출자 구조를 모두 정리하기 위해 실시한 삼성물산 블록딜(시간외 대량매매)이 전량 최고가 매각됐다

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성화재와 삼성전자는 삼성물산 보유지분 3.98%(762만주)를 전량 주당 주당 12만2000원에 매각했다. 전날 장 마감 후 블록딜을 실시할 때 기관투자가들에게 제시한 할인율 5.1(12만2000원)~8.2(11만8000원)% 가운데 가장 낮은 할인율이 적용됐다. 할인율이 낮을 수록 매각회사가 확보하는 현금이 많아져 성공한 거래로 평가된다.

이번 거래로 삼성전기와 삼성화재는 각각 6100억원과 3193억원씩을 확보했다. 또 마지막 남은 순환출자 고리인 ‘삼성물산-삼성생명-삼성전자-삼성전기-삼성물산’ ‘삼성물산-삼성생명-삼성화재-삼성전자-삼성전기-삼성물산’ ‘삼성물산-삼성생명-삼성화재-삼성물산’ ‘삼성물산-삼성전자-삼성전기-삼성물산’ 등 4개가 모두 해소됐다.

IB업계 관계자는 "삼성그룹의 사실상 지주회사 격인 삼성물산의 투자메리트가 매우 높았기 때문에 가장 낮은 할인율에도 물량이 모두 소화됐다"고 말했다.

모건스탠리와 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디트스위스(CS)가 매각주관사를 맡았다.

정영효 기자 hugh@hankyung.com



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