캐나다 CPPI, 국내 IDC 개발에 1조 투자한다…퍼시픽운용과 JV 설립 2024-11-22 15:15:56

트랜치를 선순위 9700억원과 후순위 1500억원로 구성해 모집을 완료했다. 이 PF 대출은 준공 이후 담보대출로 바뀌는 구조로 짜여 있다. 대출 만기는 총 36개월이며 준공 후 담보대출로 전환하면 금리도 연 0.5%포인트 낮아지도록 설계돼 있다. 담보 물건이 실물 자산으로 전환되고, 임대료에 따른 수익이 발생해 안정적인...

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• #캐나다 CPPI

알리바바, 50억달러 규모 외화·위안화 채권 발행 추진 2024-11-18 14:06:04

있다고 밝혔다. 리터스가 확인한 조건표에 따르면 달러 트랜치는 5.5년, 10.5년, 30년 만기 채권으로 구성되며, 역외 위안화 트랜치는 3.5년, 5년, 10년, 20년 만기 채권으로 구성될 예정이다. 이번 계획은 관련 사항에 정통한 소식통 두 명이 밝혔다. 소식통에 따르면, 이번 거래에 관여하는 은행들은 알리바바가 약...

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• #알리바바 50억달러 #알리바바 #채권 #발행 #자금

틱톡 모기업 바이트댄스, 95억달러 대출 요청 2024-09-02 22:22:17

골드만삭스(Goldman Sachs), JP모건(JPMorgan)이 이번 자금 조달의 주관사이며, 대출 기간은 3년으로 설정되어 있으며 최대 5년까지 연장할 수 있다고 이 소식통들은 전했다. 앞서 블룸버그는 이번 대출이 기존 50억 달러의 듀얼 트랜치(dual-tranche) 시설을 재융자하는 데 부분적으로 사용될 것이라고 보도한 바 있다.

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• #틱톡 모기업 #대출

건설공제조합 1호 책임준공보증 발급 2024-08-30 17:24:22

사업장으로, PF대출은 1300억원 규모 단일 트랜치로 구성됐다. 책임준공보증 덕분에 시행사는 건설공제조합의 신용도를 기반으로 조달금리를 최소 2% 이상 절감할 수 있다. 대주는 안정적인 신용보강 수단을 확보할 수 있었고, 시공사는 별도의 신용보강 없이 공사를 수주할 수 있다. HL D&I한라 관계자는 “건설공제조합이...

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• #건설공제조합 1호 #건설공제조합 #시공사 #의무 #보증 #사업장 #책임준공 #발급

퍼시픽 죽전 데이터센터 1.1조 PF 대출 리파이낸싱 나선다 2024-08-22 15:04:04

대출 트랜치는 선순위 9700억원과 후순위 1500억원이다. 기존 선순위 대출 대주단을 일부 교체하고 추가로 후순위 대출을 받는 성격이다. 죽전 데이터센터는 2022년 퍼시픽자산운용이 캐나다연금투자(CPPI), 신한투자증권에서 약 2800억원 규모의 투자를 유치해 개발하는 사업이다. 현대건설이 시공을 맡았다. 내년 완공을...

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• #퍼시픽 죽전

[단독] DDI, 여의도 태영빌딩 품는다…태영그룹 출자 검토 2024-08-01 17:46:33

KB증권은 지난해 9월 태영빌딩을 담보로 1900억원을 빌려줬다. 트랜치는 선순위 1300억원과 중·후순위 600억원으로 구성됐다. 태영건설이 지난해 12월 워크아웃(재무구조 개선 작업)에 돌입하기 전에 급하게 유동성을 확보하기 위한 목적이었다. 그만큼 금리도 연 8~10%에 달했다. 류병화 기자 hwahwa@hankyung.com

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• #DDI 여의도

키움증권, 1천억 규모 현대캐피탈 SLB 발행…단독 주관 2024-07-08 15:46:06

원 규모로 트랜치(만기구조)는 모두 2년물로 구성된다. 지속가능 성과목표는 현대캐피탈 전체 자동차금융 가운데 친환경차량 금융 상품의 비중 확대로 설정했다. 이 목표를 달성하지 못하면 만기에 채권 금리 외에 0.02%포인트를 투자자에게 추가로 제공한다. 키움증권 관계자는 "ESG 경영의 일환으로 ESG 채권 시장에서...

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• #키움증권 1천억 #발행 #키움증권 #현대캐피탈 #채권

키움증권, 올해 1호 지속가능연계채권 단독 주관 2024-07-08 13:33:47

이번 현대캐피탈 SLB의 트랜치(만기 구조)는 모두 2년물로 구성된다. 지속가능 성과 목표는 현대캐피탈 전체 자동차 금융 가운데 친환경 차량 금융 상품의 비중 확대로 설정했다. 이를 달성하지 못하면 만기에 채권 금리 외 0.02％포인트를 투자자에게 추가로 제공한다. 키움증권은 지난해에도 국내 최초로 SLB를 발행한 바...

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• #키움증권 올해 #현대캐피탈 #발행 #주관

키움증권, 올해 처음 발행된 지속가능연계채권 단독 주관 2024-07-08 10:27:00

이번에 키움증권이 주관한 현대캐피탈 SLB의 트랜치(만기구조)는 모두 2년물이다. 지속가능 성과목표는 현대캐피탈 전체 자동차금융 가운데 친환경차량 금융 상품의 비중 확대로 설정했다. 이 목표를 달성하지 못하면 만기에 채권 금리 외에 0.02%포인트를 투자자에게 추가로 제공한다. 키움증권은 지난해 7월에도 국내 최...

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• #키움증권 올해 #발행 #키움증권 #채권 #현대캐피탈

산업은행, 유로달러 공모채 10억달러 규모 발행 2024-06-19 16:03:45

채권시장에서 10억달러 규모의 공모채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 이 채권은 3년 만기 단일 트랜치(Single-Tranche)의 고정금리로 발행됐다. 산업은행은 "SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies) 발행 전략으로 각국 중앙은행, 국제기구 등 다수 우량 투자자를 확보했다"며 "6월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의...

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• #산업은행 유로달러 #발행 #산업은행