금융권 "외화조달 통로 넓히자"…일본·대만·호주서 채권 찍는다 2024-10-28 17:47:09

표시 채권인 사무라이본드 조달을 준비 중이다. 외화채 주관사단 선정을 마쳤다. 올해 사무라이본드 발행을 마무리한다는 목표다. 대만 시장을 공략하는 포모사본드를 통한 조달에도 나섰다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 현지 통화가 아니라 외화로 발행하는 채권이다. 이달 들어 신용보증기금과 주택금융공사가 각각...

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신한카드, 국내 카드사 최초 3억 호주달러 채권 발행 성공 2024-10-16 17:40:36

벤치마크이자 카드업계에 새로운 조달 항로를 열어준 것"이라고 말했다. 신한카드의 국제 신용등급은 무디스와 S&P 각각 'A2', 'A-'이다. ANZ, HSBC, ING가 공동 주관한 본 채권은 호주 증권거래소에 상장했다. 앞서 신한카드는 지난 2월 대만 채권시장에서 2024년 첫 한국물 포모사본드로 3억 US달러...

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신한은행, 포모사 커버드본드 4억 달러 발행 성공 2024-10-07 17:17:48

달러 규모의 포모사 커버드본드 공모 발행에 성공했다고 7일 밝혔다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 의미하는데 포모사본드로 커버드본드가 발행된 건 이번이 처음이다. 이번 커버드본드는 USD SOFR(무위험지표금리)에 85bp를 가산한 수준으로 결정됐다....

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신한은행, 포모사 커버드본드 발행 2024-10-07 14:50:01

포모사 커버드본드 공모 발행에 성공했다고 7일 밝혔다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 외국 기관이 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 의미한다. 포모사본드로 커버드본드가 발행된 건 이번이 처음이다. 이번 커버드본드의 금리는 미국의 무위험 지표금리 'SOFR'에 0.85%포인트를 가산한...

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• #신한은행 포모사 #커버드본드 #발행 #신한은행 #이번 #대만

신한은행 "대만 시장에서 4억달러 커버드본드 발행" 2024-10-07 11:19:29

4억달러 규모의 포모사 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 공모 발행에 성공했다고 7일 밝혔다. 커버드본드는 금융기관이 보유한 우량 자산을 담보로 발행하는 담보부채권이고, 포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 통화로 발행하는 채권을 말한다. 신한은행 관계자는 "세계에서 처음 대만...

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美 '빅컷' 신호탄…기업들 외화채 발행 러시 2024-09-24 17:29:45

중인 우량 자산을 담보로 발행하는 채권을 뜻한다. 한국수자원공사는 대만 시장을 공략하는 포모사본드 발행을 추진 중이다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 현지 통화가 아니라 외화로 발행하는 채권이다. 기준금리 인하 본격화로 조달 환경 개선미국의 전격적인 기준금리 인하를 신호탄으로 기업들이 외화채 시장의 문을...

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日·호주·브라질·대만서 자금조달…‘틈새시장’ 노린 기업들 2024-06-27 14:45:05

기준 캥거루 본드로는 역대 최대 규모다. 브라질 헤알화 채권도 등장하고 있다. 한국토지주택공사(LH)는 지난 24일 약 3800억원 규모의 2년 만기 브라질 헤알화 채권을 발행했다. LH가 지난 4월 비금융 공기업 최초로 진행한 2700억원어치 헤알화 채권 발행 당시보다 규모를 더 늘렸다. 대만 시장을 공략하는 포모사 본드도...

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대만·日서도 돈 빌린다…외화채권 발행지역 확대 2023-10-13 18:16:04

통화로 채권을 발행하는 기업이 늘어나고 있다. 글로벌 경제 불확실성이 커지자 외화 조달 창구를 선제적으로 다변화하려는 전략으로 분석됐다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한은행은 지난 12일 대만에서 5억달러(약 6752억원) 규모 5년 만기 달러화 표시 포모사본드를 발행했다. 포모사본드는 대만 자본시장에서...

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신한은행, 5억달러 규모 포모사채권 발행 2023-10-13 14:49:57

신한은행, 5억달러 규모 포모사채권 발행 (서울=연합뉴스) 신호경 기자 = 신한은행은 지난 12일 미화 5억달러 규모의 포모사 채권 공모 발행에 성공했다고 13일 밝혔다. 포모사 채권은 대만 금융시장에서 외국 기관이 대만 달러가 아닌 다른 국가 통화로 발행하는 채권을 말한다. 이 채권의 금리는 5년 만기 변동금리로,...

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