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서울보증보험 IPO 수요예측 부진...철회 가능성도 2023-10-20 13:41:41
하단 이하에 주문을 넣은 결과다. 서울보증보험은 예상 공모액 2757억~3616억원, 상장 후 시가총액 2조7579억~3조6167억원인 올해 IPO 최대어 후보였다. 13년 만의 공기업 IPO로도 주목받았다. IB 업계는 공모 구조상 신주 발행 없이 100% 구주 매출로 이뤄진 점과 최대주주의 추가 지분 매각이 예정됐단 점이 흥행에...
고유가에 물가도 비상…'월척' 두산로보틱스 출격 [이슈투데이] 2023-10-05 08:27:43
700원) 최상단인 1만 700원으로 확정했는데요. 총 공모액은 약 443억 원(413만 7,000주)으로, 상장 후 시가총액은 1,794억 원 규모가 될 전망입니다. 퓨릿은 주관사인 미래에셋증권을 통해 내일까지 일반 투자자를 대상으로 청약을 거쳐 오는 18일 코스닥 시장에 상장할 예정인데요. 상장 이후 내년 하반기 충남 예산에...
'스몰 M&A 특화' 삼일PwC 약진…주식발행, 한투 1위 2023-10-04 17:49:11
실적 3위에 머물렀지만 SK이노베이션 유상증자(공모액 1조1433억원), CJ CGV 유상증자(4153억원), 두산로보틱스 IPO(4212억원) 등 대형 거래를 쓸어담아 선두에 올랐다. 그 뒤로 NH투자증권이 9건, 9390억원의 실적을 내 2위에 이름을 올렸다. SK이노베이션 유상증자를 비롯해 파두 IPO(1938억원) 등을 마무리했다. 이어...
'청약 대박' 제2 두산로보는 누구 2023-10-03 17:42:53
공모액은 1조7315억원이다. 10월 한 달에만 절반에 가까운 공모가 이뤄지는 셈이다. 매년 10~11월은 IPO 성수기로 꼽힌다. 연내 상장을 목표로 하는 기업의 공모 일정이 몰린다. 최근 3년간 10월에 공모주 청약에 나선 기업 수를 살펴보면 2020년 7곳, 2021년 10곳, 2022년 11곳 등이다. 이달 5~6일 청약을 실시하는 반도체...
LG엔솔, 첫 외화채 흥행…10억달러 자금조달 성공 2023-09-19 18:05:06
공모액의 다섯 배에 달하는 매수 주문을 넣었다. 흥행에 성공하면서 3년 만기는 미국 3년 국채 금리에 1%포인트, 5년 만기는 미국 5년 국채금리에 1.3%포인트를 가산한 수준으로 결정됐다. 이는 최초 제시금리보다 0.4%포인트씩 낮아진 수준이다. LG에너지솔루션은 올해 50% 이상 투자를 확대한다는 계획이다. 장현주 기자...
LG엔솔, 첫 공모채 발행 이어 외화채 데뷔전 10억 달러 조달…국내외 전방위 ‘실탄’ 확보 2023-09-19 10:13:58
발행에는 3년물에 114개, 5년물 186개 기관투자가가 참여해 총공모액의 5배에 달하는 매수 주문이 접수된 것으로 확인됐다. 흥행에 성공하면서 조달 금리도 낮췄다. 미국 3년 국채 금리에 100bp(bp=0.01%포인트), 5년 국채금리에 130bp를 가산한 수준으로 결정됐다. 이는 최초 제시금리보다는 각 40bp씩 낮아진 수준이다....
LG에너지솔루션, 글로벌 그린본드 10억달러 발행 성공 2023-09-19 09:48:28
총 공모액의 5배에 이르는 주문이 접수됐다. LG에너지솔루션은 이번 글로벌본드 발행을 통해 글로벌 생산 시설 투자에 더 속도를 높여 나갈 계획이다. LG에너지솔루션은 올해 1분기 콘퍼런스콜을 통해 지난해 글로벌 배터리 생산 관련 설비투자(CAPEX)에 6조3천억원을 투자했으며, 올해는 작년 대비 50% 이상 투자를...
치솟은 조달비용에 '공모 유상증자' 문전성시…불황형 자본 조달 2023-09-05 15:51:49
올해 상반기 IPO 공모액은 1조5000억원 수준이다. IPO 공모액은 2011~2020년까지 통상 약 5조원 안팎이었다. 한 증권사 ECM본부 관계자는 “시장에 대기하고 있는 자금에 비해 공모 주식 물량의 공급이 적었던 상황”이라며 “국내 증시 역시 코스피 지수 등 크게 하락하지 않아 충분히 주식 시장에서 자금을 조달할 수...
NH스팩 - 크리에이츠 합병 추진…상장 이후 시총 4000억원 도전 2023-08-28 18:22:21
앞두고 합병 대상을 찾았다. 국내 증시에서 공모액 300억원이 넘는 스팩 중 합병 대상을 찾은 건 5월 2차전지 검사 솔루션 전문기업 피아이이와 합병 절차를 밟고 있는 하나금융25호스팩(공모액 300억원) 이후 두 번째다. NH투자증권은 새벽배송 업체 오아시스 등에 스펙 합병을 통한 상장을 제안하는 등 NH스팩20호에 이어...
KB증권, 대형 스팩 상장 재도전...‘IPO 개점휴업’ 속 스팩 역할 기대 2023-08-11 14:34:26
그 공백을 메우려는 전략이란 관측도 나온다. 공모액·공모가 낮춰 세번째 도전 11일 한국거래소에 따르면 KB증권은 전날 KB제27호스팩을 코스닥에 상장하기 위한 예비 심사를 청구했다. 공모 예정 금액은 250억원이다. 공모 예정 주식 수는 1250만주, 공모가는 2000원이다. 통상 스팩 상장 예비 심사는 일반 IPO 기업과...