자금 확보 나선 SK하이닉스, 공모 회사채 최대 1조2000억원 발행 추진 2023-01-27 14:39:24

1550억원이 접수돼 400억원을 발행했다. SK하이닉스는 이달초 외화채 시장에서 25억달러(3조800억원)를 조달했다. 3년물 7억5000만달러, 5년물 10억달러, 10년물 7억5000만달러 등이다. 수요예측에서 154억달러 뭉칫돈이 들어오면서 당초 목표 20억달러에서 발행 규모를 늘렸다. 다만 다음달 1일 실적 발표를 앞두고 영...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #자금 확보

외화채 시장 활황인데…기업들 고민 커지는 까닭은 2023-01-25 17:04:14

게재된 기사입니다. 연초부터 달아오른 외화채 시장에 변화가 감지되고 있다. 통화스와프(CRS) 금리 변동성이 커지면서 외화채 발행에 따른 조달 비용이 늘어나고 있어서다. 발행 계획을 재검토하거나 국내 채권시장으로 눈을 돌리는 기업들도 나오고 있다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국내 기업들은 최근 외화채...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #외화채 시장

우리은행도 외화채 '대흥행'…한국물 완판 행진 2023-01-18 09:55:04

주문을 하게 되는데, 수요예측이 강세를 보이면서 원하는 만큼 받지 못할 수 있어 5000만달러 주문을 넣는 식으로 과열된 것"이라고 평가했다. 한편 다른 기업들도 줄줄이 외화채 발행에 나설 채비를 하고 있다. 한국전력, 한국타이어, GS칼텍스, 산업은행, 하나은행, 국민은행, 미래에셋증권, 한국도로공사 등이 외화채...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #우리은행도 외화채

연초 韓기업 외화채 '흥행몰이' 2023-01-11 18:17:45

20억달러 외화채도 그룹 사상 최대 규모다. 한국물에 대한 투자 수요가 살아나면서 다른 기업도 줄줄이 외화채 발행을 준비하고 있다. 하이닉스 외화채 서로 "사겠다"…300여 곳 주문SK하이닉스가 발행하는 외화채가 투자자들의 관심을 더 끈 건 ESG(환경·사회·지배구조)에 주목하는 글로벌 투자자를 겨냥했기 때문이다....

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #연초 기업 #발행 #포인트 #외화채 #금리 #한국물 #기업 #수요예측 #SK하이닉스 #연초 #한국

우량 회사채 시장 흥행 릴레이…회사채 시장 양극화 커지나 2023-01-11 11:30:24

외화채, CP 시장도 ‘훈풍’외화채 시장도 ‘온기’가 돌고 있다. 한국수출입은행은 지난 4일 3년 만기 10억달러, 5년 만기 15억달러, 10년 만기 10억달러 등 총 35억달러 규모 외화채를 찍었다. 정부를 제외한 국내 금융사가 해외 투자자를 대상으로 발행한 역대 외화채권 중 가장 큰 규모다. 포스코는 지난 9일 3년 만기...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #우량 회사채

현대제철?CJ ENM도 ‘뭉칫돈’…회사채 시장 연일 흥행 2023-01-11 11:06:21

회사채뿐 아니라 외화채 시장도 순풍을 타고 있다. 포스코는 지난 9일 3년 만기 7억달러, 5년 만기 10억달러, 10년 만기 3억달러 등 총 20억달러 규모의 외화채를 발행했다. 한국수출입은행도 지난 4일 3년 만기 10억달러, 5년 만기 15억달러, 10년 만기 10억달러 규모로 외화채를 찍었다. 금리 인상 기조가 조만간 종료될...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #현대제철CJ ENM도

포스코 4조원 ‘뭉칫돈’…회사채 수요예측 최고치 하루 만에 또 경신 2023-01-05 16:52:44

하향 조정했다. 포스코는 조만간 외화채 시장에도 나설 예정이다. 이 회사는 올해 글로벌본드 10억달러의 만기가 도래한다. 이르면 이달 중 외화채 발행을 위한 투자자 모집 절차를 밟을 전망이다. 풍부한 유동성을 활용한 ‘연초효과’를 우량 기업들이 톡톡히 누리고 있는 것으로 풀이된다. 기업 구조조정·부실채권...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #포스코 4조원 #회사채 #수요예측 #포스코 #발행 #주문 #확보

수은, 35억 달러 글로벌 본드 발행…정부 제외 역대 최대 2023-01-05 14:17:12

글로벌 본드(SEC Registered)를 발행했다. 정부를 제외한 외화채 발행액 중 역대 최대 규모다. 수은은 지난 4일 미 달러 표시 △3년물 10억 달러 △5년물 15억 달러 △10년물 10억 달러 등 총 35억 달러를 발행했다고 5일 밝혔다. 정부를 제외하고 국내 발행사가 해외투자자들 대상으로 발행한 역대 외화채 중 최대 규모다....

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #수은 35억 #발행 #달러 #블루본드 #수은 #선박 #정부 #최대 #국내 #친환경

수출입은행, 역대 최대 35억달러 규모 외화채 발행 2023-01-05 14:13:28

수출입은행, 역대 최대 35억달러 규모 외화채 발행 10년 만기 10억달러는 블루본드 형태…외국인 투자자 주문 몰려 (서울=연합뉴스) 박대한 기자 = 수출입은행은 지난 4일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 35억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 5일 밝혔다. 구체적으로 3년 만기 미 달러화 표시 10억 달러, 5년...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #수출입은행 역대 #발행 #규모 #투자자 #만기 #채권