[마켓인사이트]CJ CGV 영구 CB 청약률 30%…2100억 일반청약 풀린다 2021-06-02 06:30:01

해당 CB의 표면적인 만기는 30년, 금리는 연 1%다. CJ CGV가 5년 후 조기상환권을 행사하지 않으면 금리는 연 3%로 조정된다. 투자자들은 7월8일부터 주당 2만6600원에 CB를 CJ CGV 신주로 바꿀 수 있다. 현재 시세(1일 종가 3만3100원)보다 24.4% 낮은 가격이다. CJ CGV 주가 상승세가 이어지고 있음을 고려하면 일반...

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[마켓인사이트]우리금융, 2000억원 영구채 완판 2021-03-31 09:34:38

4월부터 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있어 금리가 높은 5년 만기 채권으로 여겨지고 있다. 우리금융은 모집액을 웃도는 투자수요가 모이자 채권 발행금액을 2000억원으로 늘리기로 했다. 발행금리는 당초 회망금리 최상단보다 다소 낮은 연 3.15%로 결정됐다. 이 회사는 이번 영구채를 지속가능채권 형태로 발행할...

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채권시장 복귀하는 소프트뱅크…"올해 중 대거 발행" 2021-01-28 10:36:43

6년 후에 조기상환권을 행사할 수 있게 한다. 소프트뱅크그룹이 하이브리드채권을 발행하는 것은 달러 표시채권으로는 2017년 7월 이후, 일본 내 발행 기준으로는 2016년 9월 이후 처음이다. 니혼게이자이신문에 따르면 이 채권을 팔아 조달한 자금은 소프트뱅크가 2016년 9월 발행한 채권 조기상환에 쓰인다. 선한결 기자...

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[마켓인사이트]메리츠화재, 첫 영구채 발행…1050억원 조달 2020-11-24 10:37:41

조기상환권(콜옵션)을 행사하지 않으면 금리가 상승하는 조건이 붙어있다. 교보증권이 발행주관을 맡았다. 영구채는 발행회사가 만기를 추가로 연장할 수 있어 회계상 자본으로 인정받는 채권이다. 발행회사가 파산하면 투자자가 원리금을 돌려받는 순위가 뒤로 밀리기 때문에 일반 회사채보다 신용도가 낮고 금리는 높다....

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[마켓인사이트]흥국생명, 후순위채 700억원 발행 2020-11-13 14:05:01

후 이 회사가 조기상환권(콜옵션)을 행사하지 않으면 금리가 올라간다는 조건이 걸려있다. 하이투자증권이 발행 주관을 맡았다. 후순위채는 발행 당시에는 전액이 회계상 자본으로 인정되지만 만기가 5년 미만으로 남았을 때부터는 자본으로 인정받는 금액이 매년 20%씩 줄어드는 채권이다. 발행회사가 파산하면 투자자가...

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CJ CGV·현대오일뱅크·만도…코로나 위기에 영구채 발행 나서 2020-11-02 15:06:01

CJ CGV가 2022년 10월 30일부터 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있는 조건이 붙어 있다. 콜옵션을 행사하지 않으면 영구채 금리가 매년 일정 수준 올라가도록 약속돼 있다. 이 회사는 연이은 적자로 나빠진 재무상태를 개선하기 위해 고금리를 감수하고 영구채 발행에 나섰다. CJ CGV는 코로나19 여파로 영화 관객이...

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[마켓인사이트]해양진흥공사, 폴라리스쉬핑에 500억원 지원 2020-10-28 15:38:38

폴라리스쉬핑이 2년 뒤부터 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있다. 콜옵션을 행사하지 않으면 매년 CB 금리가 상승된다는 조건도 붙어있다. 해양진흥공사는 내년 10월29일부터 주당 6000원에 CB를 폴라리스쉬핑 신주로 바꿀 수 있는 권리도 함께 갖는다. 폴라리스쉬핑은 이번 영구 CB 발행으로 마련한 자금을 선박 건조 및...

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[마켓인사이트]신한은행 영구채 금리 연 2.87%…역대 최저 2020-10-27 18:03:14

뒤 발행기업이 조기상환권(콜옵션)을 행사하는 게 관행으로 굳어져 투자자들에게 인기가 높다. 신한은행은 당초 발행 규모 2000억원을 기준으로 국제결제은행(BIS) 총자본비율이 0.1%포인트 정도 상승할 것으로 예상했다. 연 2.87%는 민간 금융지주사와 시중은행들이 발행한 5년 콜옵션부 영구채 가운데 가장 낮은 금리다....

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[마켓인사이트]현대오일뱅크, 올해 세 번째 영구채 발행 2020-10-26 13:29:01

후 조기상환권(콜옵션)을 행사하지 않으면 금리가 2%포인트 더 상승한다는 조건이 붙어있다. 하이투자증권이 발행 주관을 맡았다. 현대오일뱅크는 지난 3월(2800억원)과 9월(1300억원)에도 영구채를 발행해 대규모 자본을 적립했다. 이번 발행까지 합하면 올 들어서만 영구채 발행으로 4300억원을 조달했다. 자본 확충에 큰...

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