교보증권 1년만에 IPO 주관 재개...ECM 경쟁력 강화 '잰걸음' 2024-06-25 15:01:18

심사를 신청했다. 교보증권이 주관사를 맡았다. 이 회사는 1999년 설립된 광기기 및 통신장비 제조사다. 5G 광케이블과 커넥터 등이 주력 제품이다. 올해부터 해외 5G 및 6G 광케이블 수요가 늘어날 것으로 보고 시설 확충 자금을 마련하기 위해 상장에 착수했다. 지난 3월 기술성 평가를 통과해 기술특례 상장으로 증시...

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신용등급 A급 쌍용씨앤이, 회사채 추가 청약 '완판' 2024-06-21 17:10:59

모집에 1020억원의 자금이 모집됐다. 주관 증권사 인수 물량 없이 시장에서 전량 투자자를 확보하는 데 성공했다는 뜻이다. 개인투자자 등 리테일 시장 주문이 완판을 이끈 것으로 풀이된다. 이번 쌍용씨앤이 회사채의 금리는 2년물 연 5,083%, 3년물 연 5.250%로 책정됐다. 탄탄한 실적도 매수세가 몰린 배경이다. 지난해...

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• #신용등급 A급 #회사채 #수요예측 #시장 #쌍용씨앤 #추가

파두에 이어 이노그리드까지…끊이지 않는 'IPO 잡음' 원인은 2024-06-19 12:55:51

주관사도 상장하려는 기업에 관련 자료를 요청하고 꼼꼼하게 검토하는데, 이번 건은 이 과정에서 문제가 생긴 게 아닌가 싶다"고 말했다. 반면 상장 업무를 주관하는 증권사들은 실사의 한계를 토로한다. 발행사가 중요한 자료가 아니라고 판단해 주관사에 공개하지 않을 경우 사법당국이나 금융감독원처럼 강제적인 권한이...

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• #파두에 이어 #주관사 #상장 #이노그리드 #업계 #파두 #관련 #사항 #자료

"오랜만에 조단위 '대어' 뜬다"…상장 전부터 난리난 회사 2024-06-17 09:18:57

두 번째다. 증권사가 아직 상장하지 않은 기업에 목표가, 투자의견을 매기는 건 흔치 않은 일이다. 두 증권사의 목표가는 공모가 희망 범위 상단(6만원)을 최대 50% 웃돈다. 증권가에선 당연하다는 반응이 나온다. 시프트업이 조(兆) 단위 대어이기 때문이다. 조 단위 게임사의 상장은 2021년 8월 크래프톤 이후 처음이다....

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신라젠, 1031억원 자금조달 확정…연구개발에 투자 2024-06-14 16:33:31

진행되며 실권주가 발생하더라도 주관 증권사들이 전액 인수하면서 증자는 마무리된다. 신라젠 관계자는 "조달되는 자금은 개발 중인 당사 유망 파이프라인에 투입될 예정"이라며 "국내외 어려운 자본시장 흐름에서도 1,000억원대의 자본 조달이 성공된 것은 그만큼 회사 및 파이프라인 가치에 신뢰를 보여준 것"이라고...

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• #신라젠 1031억원 #최종 #신라젠 #증자 #파이프라인 #진행

미래에셋·삼성, '껍데기' 스팩 남아도는데 합병 결실은 언제 2024-06-14 13:39:20

기일이 다가온다. 합병이 이뤄지지 않으면 증권사와 벤처캐피탈(VC) 등 발기인은 납입 금액 가운데 일부를 손실을 보게 된다. 합병 무산에 따른 평판 악화도 감내해야한다. 스팩은 합병 대상 기업을 찾아내는 주관사의 역량이 주요 투자 기준으로 작용한다. 많은 스팩을 상장시켰더라도 합병으로 이어지지 않으면 이후 해당...

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"상장사 이사, 회사와 주주에 충실해야" 주장에…재계는 우려 2024-06-12 16:43:14

이어 "배당금 알림 서비스처럼 증권사가 주주총회 알림 서비스를 할 수도 있을 것"이라고 덧붙였다. 주총 개최일 분산도 제안했다. 주총 소집 공고일과 주주총회 개최일이 집중된 탓에 기관투자가 등이 의결권 검토를 세세히 하지 못한다는 이유에서다. 그는 "실제로 해외 기관투자가들을 만나면 코리아 디스카운트의 요인...

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상장 실패 기업 속출…장외투자 주의보 2024-06-11 18:30:44

부정 의혹으로 거래가 정지됐다. 그러자 정은보 거래소 이사장이 내부 직원들에게 “상장 시 문제가 없게 하라”는 우려를 보이면서 당장 이익이 나지 않고 있는 중소형 기업의 상장이 한층 어려워졌다는 얘기가 나온다. 중소기업 상장이나 스팩 우회 상장을 주관하는 중소형 증권사들이 주로 타격을 받을 전망이다. 배정철...

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