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NH투자, CJ제일제당 목표가↑…"실적 바닥 통과" 2023-08-08 08:28:03
의견은 '매수'를 유지했다. 주영훈 연구원은 "CJ제일제당이 네 분기 만에 낮아진 시장 전망치를 충족시키며 실적 측면에서 바닥을 통과했다"면서 "지난해 하반기의 실적 기저가 낮다는 점을 고려하면 실적 반등 관점에서 저점 매수에 나서야 하는 시점"이라고 권고했다. CJ제일제당의 2분기 연결기준 영업이익은...
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"CJ제일제당, 실적 바닥 통과·저점 매수 나서야…목표가↑"-NH 2023-08-08 08:05:59
주영훈 NH투자증권 연구원은 "국내 가공식품 수요 회복이 나타나고 있으며, 해외에서는 미주 중심의 호실적이 이어지고 있다"며 "특히 레드 바론(Red Baron) 제품이 피자 시장에서 사상 첫 시장 점유율 1위를 기록한 점이 고무적"이라고 평가했다. 또 "푸드앤뉴트리션테크(FNT)를 포함한 바이오 부문은 글로벌 아미노산...
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[특징주] '목표가 줄하향' BGF리테일, 하락 마감(종합) 2023-08-04 15:36:49
목표주가를 25만원에서 24만원으로 내렸다. 주영훈 연구원은 "2분기 매출 흐름이 영업환경에 비우호적이었던 날씨에도 불구하고 양호했지만, 임차료와 지급수수료 등 판매관리비 증가 폭이 예상보다 크다는 점이 우려스럽다"며 BGF리테일의 연결 기준 올해 연간 영업이익 추정치를 기존 2천890억원에서 2천780억원으로 ...
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[특징주] BGF리테일, 2.5%대 하락…목표가·실적전망치 줄하향 2023-08-04 09:41:37
목표주가를 25만원에서 24만원으로 내렸다. 주영훈 연구원은 "2분기 매출 흐름이 영업환경에 비우호적이었던 날씨에도 불구하고 양호했지만, 임차료와 지급수수료 등 판매관리비 증가 폭이 예상보다 크다는 점이 우려스럽다"며 BGF리테일의 연결 기준 올해 연간 영업이익 추정치를 기존 2천890억원에서 2천780억원으로 ...
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"임차료·지급수수료 부담↑"…목표주가 4%↓ 2023-08-04 08:57:50
제시하고, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 주영훈 연구원은 2분기에 BGF리테일이 지난해 같은 기간보다 10% 늘어난 781억 원의 영업이익을 거둔 데 대해 "작년 동기의 기저가 워낙 높았고 날씨도 영업환경에 비우호적이었던 점을 고려할 때 올해 2분기 매출 흐름은 양호했다"고 판단했다. 아울러 "저수익 카테고...
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NH투자, BGF리테일 목표가↓…"판매관리비 증가폭 예상보다 커" 2023-08-04 08:23:55
제시했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 주영훈 연구원은 2분기에 BGF리테일이 작년 같은 기간보다 10% 늘어난 781억원의 영업이익을 거둔 데 대해 "작년 동기의 기저가 워낙 높았고 날씨도 영업환경에 비우호적이었던 점을 고려할 때 (올해 2분기) 매출 흐름은 양호했다"고 판단했다. 아울러 "저수익 카테고리인...
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"KT&G, 강화된 주주환원 정책으로 기업가치 상승 기대"-NH 2023-08-04 08:10:20
유지했다. 주영훈 NH투자증권 연구원은 4일 "KT&G는 연초 반기배당과 자사주 매입 및 소각을 발표하고 사상 처음으로 시작되는 반기 배당은 주당 1200원으로 결정했다"며 "자사주 매입 규모는 347만주이며 자사주 취득 완료 후 지체 없이 전량을 소각할 예정"이라고 말했다. KT&G의 2분기 연결 기준 매출과 영업이익은...
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위기의 CJ…에코프로 막내의 '독주' [마켓플러스] 2023-07-20 17:37:10
CJ제일제당의 목표가를 하향 조정했습니다. 주영훈 연구원은 “CJ제일제당 목표주가를 기존 대비 13% 낮춰잡았다"면서 “글로벌 경쟁기업들의 밸류에이션 하락을 반영해 가치를 조정한 것이 주된 근거”라고 밝혔습니다. ● 두 번째 키워드 살펴보겠습니다. ‘막내의 독주’입니다. '에코프로 3형제' 가운데...
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"켈리 잘나가도 마케팅 부담"…목표가 9%↓ 2023-07-17 09:30:03
조정하고, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 주영훈 연구원은 "기존 추정치보다 마케팅 비용이 증가한 점을 반영해 실적 추정치를 낮추게 됐다"면서 "올해 2분기 영업이익 예상치를 작년 같은 기간보다 70% 줄어든 187억 원"으로 제시했다. 주 연구원은 "2분기 실적 부진과 관련해 우선 국내 소주 시장의 성장률 ...
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"하이트진로, 켈리 마케팅 비용 늘어 실적 부진할 것…목표가↓"-NH 2023-07-17 08:28:55
'매수'를 유지했다. 이 증권사 주영훈 연구원은 "기존 예상보다 마케팅 비용이 증가해 실적이 부진할 것"이라며 "2분기 하이트진로의 영업익과 매출이익은 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 밑돌 것"이라고 했다. 그는 하이트진로의 2분기 영업익을 전년 동기 대비 70% 감소한 187억원으로 전망했다. 매출액...
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