[최석철의 딜 막전막후] IPO 발목 잡는 투자유치 옵션 2024-10-22 17:38:31

유상증자를 통해 외부 자금을 유치했다. 흑자 전환에 성공한 2021년에는 7250억원을 조달했다. MBK파트너스, 베인캐피탈, MG새마을금고 등이 재무적 투자자(FI)로 참여했다. 케이뱅크 최대주주인 비씨카드는 매도청구권(콜옵션)을 약속하면서 동반매각청구권(드래그얼롱)을 보장해줬다. 5년 동안 IPO가 불발되면 투자금에...

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• #최석철의 딜

럭셔리 전기차 자리도 꿰찼다…"존재감 미쳤다"는 한국 車 2024-10-05 13:40:20

현대모비스 현대차그룹은 지난 5월 모셔널의 유상증자에 참여하는 등 투자를 지속하고 있다. 4일 현대차 IR에 따르면 아이오닉5 로보택시는 올해 1~8월 글로벌 누적 46대가 판매됐다. 아이오닉5 로보택시는 현대차의 싱가포르 글로벌혁신센터에서 생산되고 있다. 이 중 30대가 미국에서 판매됐다. 아이오닉5 로보택시는 미...

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• #럭셔리 전기차 #자율주행 #아이오닉5 #현대차 #로보택시 #차량 #미국 #사업 #영상

8,400억원 수주 '잭폿'…"나야, 전선" [엔터프라이스] 2024-10-04 15:12:20

주요 프로젝트 입찰에 참여 중이라고 전했습니다. 두 번째로 재무 상황을 살펴보면, 정상 궤도에 올랐다는 분석들이 나옵니다. 지난 2022년 유상증자 이후 차입금 의존도는 3년 전에 비해 30%대로 내려왔고요. 260%가 넘어갔던 부채비율은 70%대로 내려오면서, 기업 신용등급도 A로 상향됐습니다. 끝으로 실적 전망까지...

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• #8400억원 수주 #대한전선 #수주 #오늘 #싱가포르 #프로젝트 #기업 #전선 #초고압 #케이블

SK온, 유증으로 1조 수혈…설비 투자 '숨통' 2024-10-02 18:43:17

거래 방식이다. 국내 주요 증권사 등이 이번 거래에 참여한 것으로 알려졌다. SK온은 ‘전기차로의 전환은 예정된 미래’라는 판단에 투자를 이어간다는 전략을 세웠다. SK온은 지난해 6조7869억원에 이어 올해 7조5000억원을 설비 투자에 쓴다. 신규 배터리 공장 증설이 마무리되는 올해를 기점으로 내년부터 설비 투자 규...

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• #SK온 유증으로 #SK온 #SK이노베이션 #투자 #지분 #무브

SK온, 유상증자로 1조 조달…지원사격 나선 한투·신한·KB 2024-10-02 18:07:06

유상증자를 결정했다. 전체 발행주식수의 3.7% 규모다. 신주 발행가격은 5만5459원이다. 전체 유상증자 규모는 1조원이다. 납입일은 오는 15일이다. 한국투자증권, 신한은행, 신한투자증권, KB증권 등이 유상증자에 참여한다. 이들 금융회사는 특수목적법인(SPC) 등을 통해 SK온 신주를 인수한다. 한국투자증권은 자체로...

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• #SK온 유상증자로 #SK온 #신주 #유상증자 #한국투자증권 #투자 #증권사 #이번

한앤코의 '밸류다운 M&A'…한온시스템 소액주주 '눈물' 2024-10-02 15:09:24

매입하기로 했다. 여기에 한온시스템의 3자배정 유상증자에 참여해 신주 6514만4960주를 주당 5605원에 취득하기로 했다. 하지만 바뀐 조건에 따라 한국타이어가 한앤코로부터 사들이는 구주 물량은 1억2277만주로 기존 계획보다 1067만주 줄였다. 주당 가격도 1만원으로 기존 매입가격보다 2.4%가량 낮췄다. 반면...

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• #한앤코의 밸류다운

F&F, '드라마 명가' 빅텐츠 매각…처분차익 40억 2024-10-02 14:10:18

증자에 참여했다. F&F에 인수된 빅텐츠는 지난해 8월 코넥스 시장에서 코스닥 시장으로 이전 상장에 성공했다. F&F는 투자회사 F&F파트너스를 중심으로 다양한 투자를 진행했다. 주로 콘텐츠 회사를 포트폴리오에 담았다. 지난해 1월 F&F는 F&F엔터테인먼트 자회사를 설립하며 영역을 넓혔다. 엔터테인먼트 자회사를 통해...

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• #FF 드라마

금양 류광지 회장, 지분 7.88% 블록딜…금양 유상증자 참여자금 마련 2024-10-02 11:06:13

증자에 참여하기 위해 지분 7.88%를 시간 외 대량매매(블록딜) 방식으로 처분한다. 2일 금양에 따르면 류 회장은 금양 주식 457만4899주(지분율 7.88%)를 블록딜로 매각한다. 해외 주식예탁증권(DR)을 발행해 해외 투자자에게 매각하는 방식을 검토 중인 것으로 알려졌다. 금양이 추진하는 4500억원 규모 주주배정 증자에...

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• #금양 류광지

스틱크레딧 “기업 도우면서 안전한 투자에 역량 집중”[자본시장을 움직이는 사람들] 2024-10-02 11:00:52

유상증자에 참여한 건이 대표적인 사례다. 스틱크레딧이 유진프라이빗에쿼티와 공동운용사(Co-GP)로 3000억원을 마련해 투자했다. 스틱크레딧의 첫 포트폴리오로, 에쿼티 거래지만 KB와 별도 계약을 통해 구조화 지분 형태로 만들었다. 주주 투자금 회수는 신규 매수인에게 자금을 공급하거나 주주간계약을 통해 하방...

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• #스틱크레딧 기업