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고소득 52.5% “PB 이용 의향”…맞춤 서비스 중시하고 절세·상속 관심 2024-08-01 09:35:01
55.1%로 절반을 넘었다. 서비스에 대한 고객들의 관심이 실제로 수수료 지불로 이어지려면 금융사들의 더 다양한 시도와 치밀한 PB 전략이 필요할 것으로 보인다. 맞춤형 서비스와 정보에 대한 니즈 커 이 밖에도 PB 서비스에 대한 개선 요청사항을 묻는 항목에서도 대다수의 응답자들은 맞춤형 서비스 강화와 더 많은 정보...
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PB 시장에도 디지털·AI 바람…초개인화가 승부처 2024-08-01 09:29:47
수요를 반영해 한국 은행들은 비대면 디지털 PB 서비스, 인공지능(AI) 기반의 맞춤형 금융 상담, 상속 및 은퇴 설계 등의 특화 서비스는 물론, 아트 뱅킹과 같은 차별화된 서비스 확대에 총력을 기울이고 있다. 특히 밀레니얼과 Z세대를 겨냥한 초개인화 자산관리 서비스의 제공 여부가 과열되는 PB 시장의 관전 포인트가...
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삼성자산운용, ETF·펀드 비교 플랫폼 'FunETF' 개설 2024-08-01 08:55:44
바로 접속할 수 있는 기능이 있어 관심 있는 상품을 손쉽게 매매할 수 있다. 삼성자산운용 관계자는 "투자자들이 다양한 ETF, 펀드 상품들을 스스로 조회하고 투자할 상품을 선택할 수 있도록 PB(프라이빗 뱅커), 투자자, 매니저 등 다양한 이용자들의 의견을 받아 서비스를 개발했다"고 말했다. ori@yna.co.kr (끝)...
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[PB 가이드-우리은행] 법인 영업 강점 살려 ‘종합자산관리’ 시너지 낸다 2024-08-01 06:04:10
원 이상 고객에게도 PB 서비스를 제공하고 있다. 독립된 PB센터가 아니더라도 영업점 내 투체어스 창구에서 PB 상담을 받을 수 있는데, 이 서비스는 1억 원 이상의 고객들을 대상으로 한다. 현재 우리은행에 소속된 PB 인력은 600명 이상이다. PB센터당 많게는 20명, 적게는 6명가량의 PB들이 소속돼 있으며, 그 외 PB들은...
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‘PB 경쟁력이 미래 좌우’…고액자산가 잡기 경쟁 2024-08-01 06:04:06
마케팅에 돌입할 계획이다. 무엇보다 PB 서비스의 핵심은 PB 인재들의 역량에서 드러난다. 현재 금융사들이 앞다퉈 자산관리 부문에 필요한 인재 확보에도 심혈을 기울이는 이유다. 특히 씨티은행 출신 PB를 영입하기 위한 경쟁이 뜨겁다. 금융사들이 씨티 출신 PB에 관심을 보이는 것은 PB 영업 분야에서 한국씨티은행이...
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[PB 가이드-하나은행] 30년 PB 노하우로 자산관리 솔루션 최적화 2024-08-01 06:03:32
PB 브랜드 중에서도 최상위 채널로 꼽히는 클럽원(Club1) PB센터는 자산 규모 30억 원 이상 고객의 자산을 관리한다. 그야말로 ‘초고액자산가’를 위한 맞춤형 공간이다. 하나증권과 복합점포로 운영되는 강점을 살려 프리IPO, 기업공개(IPO) 등 차별화된 상품과 금융 서비스를 제공하는 게 특징이다. 직원들의...
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[PB 가이드-신한은행] PB 채널 세분화...고객별 맞춤 서비스 제공 2024-08-01 06:02:53
[커버스토리] PB 상세 가이드 - 신한은행 “은행과 증권의 역량을 결집해 초고액자산가 맞춤형 서비스를 제공하겠다.” 신한은행의 프라이빗뱅킹(PB) 전략은 은행을 넘어선 ‘그룹 차원’의 청사진으로 확장됐다. 지난 6월 신한금융그룹 계열사인 신한투자증권의 조직 개편은 이런 변화를 알리는...
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[PB 가이드-KB국민은행] 은행·증권 PB ‘원팀’으로 자산관리 서비스 2024-08-01 06:00:04
예정이다. 최상급 ‘더 퍼스트’ 3호점 11월 오픈 KB국민은행 PB센터는 크게 ‘KB 골드앤와이즈(5억 이상)’와 ‘KB 골드앤와이즈 더 퍼스트(30억 이상)’로 나뉜다. 골드앤와이즈가 KB가 쌓아 온 프리미엄 PB 서비스 유산이라면, 골드앤와이즈 더 퍼스트는 그것을 보전, 진화시킨 최상위...
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삼성증권, 30억 이상 자산가 고객 4천명 돌파…업계 최초 2024-07-30 09:14:36
컸다. 삼성증권은 "2022년 세계 최초 미국 주식 주간거래서비스를 시작으로 프라이빗 뱅커(PB), 글로벌 주식 애널리스트 컨설팅을 통한 투자가 가능해진 것도 (해외)분산투자에 적극 나서게 된 요인"이라고 설명했다. SNI 고객들의 거래 충성도도 높은 수준으로 파악됐다. 10년 이상 거래 고객이 80%, 20년 이상 거래 고객...
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자산규모 150조→90조…일임형 랩어카운트 휘청 2024-07-29 17:42:22
고객 자산을 도맡아 운용해주는 서비스다. 2016년 계약자산 규모가 100조원을 넘기며 성장 궤도에 올라탔지만, 2년 전 레고랜드발 자금 경색 사태를 기점으로 기세가 꺾였다는 평가다. 당시 일부 증권사에선 법인 고객 자금을 제때 환매해주지 못하는 일까지 발생했다. 이 과정에서 일부 증권사는 랩 돌려막기를 하다가...
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