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[마켓인사이트]타이거대체투자운용, 미국 BDC 활용한 구조화 펀드 1억弗 투자 2020-06-30 14:27:47
사모사채에 투자하는 펀드를 설정했다. 이 펀드는 현지 대형 운용사가 BDC 투자를 위해 설립하는 특수목적법인(SPC)에 1200억원 규모의 선순위 자금을 조달한 뒤 현지 운용사가 후순위 자금을 조달하는 방식으로 조성된다. 펀드의 만기는 5년이다. 통상 미국 BDC의 배당 수익률은 10% 수준이지만 선순위 채권에 투자한 만큼...
투자자 손실 메워주는 사모펀드 줄이어 2020-05-31 17:26:16
후순위 투자자로 참여했다. 후순위 투자자가 선순위 투자자 손실을 30%까지 보전해주는 구조다. 유경PSG자산운용은 최근 출시한 ‘유경솔리드에쿼티’ 사모펀드를 원금보장형 구조로 설계했다. 이 펀드 역시 후순위로 운용사와 펀드매니저가 함께 돈을 태웠다. 펀드 손실률이 7% 수준에 도달하면 자동 청산하면서 후순위 자...
[마켓인사이트]에미레이트항공 연계 유동화사채 신용등급 강등 위기 2020-05-28 09:44:42
종전 AA-를 유지했다. 이들 유동화사채의 신용등급은 항공기 리스료(임차료)를 지급하는 에미레이트항공의 신용도에 직접 연계돼 있다. 나이스신용평가는 "에미레이트항공의 영업실적이 크게 나빠지고 재무안정성이 약화될 것으로 전망돼 이번 결정을 내렸다"고 설명했다. 하이에어이엠일호는 국내에 설립된 특수목적회사다...
정부·한국은행, 10조원 투입…투기등급 회사채까지 사준다 2020-05-20 17:40:31
했다. 한은도 SPV에 8조원 규모의 선순위 대출을 한다. ‘자금조달에 어려움을 겪는 기업에 금융통화위원회 위원 4명 이상의 찬성으로 대출을 할 수 있다’고 명시한 한은법 80조에 근거한 결정이다. 한은이 발권력을 동원해 회사채를 매입하는 것은 이번이 처음이다. 한은 대출금에 선순위 지위를 부여한 것은 중앙은행의...
10조 저신용 회사채·CP 매입기구 가동…한은 8조 대출(종합2보) 2020-05-20 11:17:07
사채는 AA∼BB등급, CP·단기사채는 A1∼A3가 대상으로 만기는 3년 이내다. 단 BB등급은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 충격으로 투자등급(BBB-이상)에서 투기등급으로 하락한 경우로 제한된다. 정부는 또 이자보상비율이 2년 연속 100% 이하인 기업은 매입 대상에서 제외하기로 했다. 매입 금리는 시장 금리에...
10兆 회사채·CP 매입기구 내달 가동…투기등급 'BB'까지 사준다 2020-05-20 11:14:35
코로나19 영향으로 등급이 하락한 경우로 한정한다. CP·단기사채는 A1~A3 등급을 대상으로 했다. 정부는 또 이자보상비율이 2년 연속 100% 이하인 기업은 매입 대상에서 제외하기로 했다. 매입 금리는 시장 금리에 일부 가산 수수료(최대 100bp 이내)가 붙는다. 동일 기업과 기업군에 대한 매입 한도(SPV 전체 지원액의...
10조 저신용 회사채·CP 매입기구 가동…한은 8조 대출(종합) 2020-05-20 10:35:25
사채는 AA∼BB등급, CP·단기사채는 A1∼A3가 대상으로 만기는 3년 이내다. 단 BB등급은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 충격으로 투자등급(BBB-이상)에서 투기등급으로 하락한 경우로 제한된다. 정부는 또 이자보상비율이 2년 연속 100% 이하인 기업은 매입 대상에서 제외하기로 했다. 매입 금리는 시장 금리에...
비우량채 사들이는 'SPV' 설립된다… 'BBB' 이하 채권도 매입 2020-05-20 10:20:40
회사채 발행은 저조했다. 지난 3월까지 1조원을 웃돌던 A등급 이하 회사채 발행금액은 4월 들어 2000억원으로 급감했다. 이에 정부와 한은, 산은은 비우량채 직접 매입을 통해 채권시장 불안을 해소하겠다는 방침이다. SPV는 산은 출자 1조원(10%), 산은 후순위 대출 1조원(10%), 한은 선순위 대출 8조원(80%) 등을 통해...
정부, 지원 대가로 주식 취득 조건 걸어…기업 "경영간섭 없어야" 2020-04-22 17:32:57
1억달러를 초과하는 지원액의 10%를 주식연계증권(warrant)과 선순위채권(senior debt) 등을 취득하는 조건을 내걸었다. 미국 정부는 델타항공에 54억달러를 지원하면서 660만 주를 주당 24달러40센트에 취득할 수 있는 워런트를 얻었다. 아메리칸에어라인에 58억달러를 지원하면서는 1370만 주를 주당 12달러50센트에 살...
[김은정의 기업워치]돈 줄 마르는 코스닥 상장사, 담보부 사채로 눈 돌려 2020-04-14 16:35:50
등이 담보로 제공된다. 투자자는 업체가 사채 원리금을 제 때 상환하지 못하면 담보 자산을 처분해 그 대금으로 원리금을 변제 받을 수 있다. 해당 자산에 대해 실질적으로 선순위 권리를 갖는다. 코로나19로 국내외 금융시장이 출렁이면서 우량한 신용도를 갖고 있는 업체가 아니면 투자자를 확보하는 게 쉽지 않아졌다....