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기관 수요예측 부진에 서울보증보험 상장 철회 2023-10-23 18:20:06
못하고 있다. 예금보험공사는 이번 IPO를 통해 구주매출로 지분 10%를 매각한 뒤 상장 후 2~3년에 걸쳐 소수지분을 매각해 최대 지분 33.85%를 처분하려 했다. 그러나 이날 열린 공적자금관리위원회가 “빠른 공적자금 회수도 중요하지만, 헐값 지분 매각은 안 된다”며 제동을 건 것으로 알려졌다. 투자은행(IB)업계...
올해 IPO 최대어 서울보증보험 결국 상장 철회...고금리에 기관 투심 '냉랭' 2023-10-23 15:32:29
오는 2027년이다. 예금보험공사는 이번 IPO를 통해 구주매출로 지분 10%를 매각한 뒤 상장 후 2~3년에 걸쳐 소수지분을 매각해 최대 지분 33.85%를 처분하려 했다. 이후 경영권 지분 50%+1주를 새 주인에게 넘긴단 계획이었다. 이날 상장 여부를 결정하기 위해 열린 공적자금관리위원회 회의에서는 빠른 공적자금 회수도...
오버행·구주매출에 발목…서울보증보험 끝내 상장 철회 2023-10-23 14:03:34
93.58%)을 매각하는 방식, 즉 100% 구주 매출로 진행됐다. 구주 매출은 회사의 성장을 위해 활용되는 것이 아닌 기존 주주들의 엑시트 자금으로 투입된다는 점에서 투자 매력도를 깎아 먹는 요인이다. 오버행 부담도 흥행에 걸림돌이 됐다는 분석이다. 상장 후 유통 가능 물량은 14.07%(982만4064주)에 그치지만, 상장...
다시 얼어붙은 美 IPO 시장, 내년까지 냉기 이어지나 2023-10-23 07:34:01
늘고 있다. 신규 주식을 발행하지 않고 기존 주식(구주) 매각해서 자본을 조달하는 식이다. 기존 주주로부터 주식을 매매하는 세컨더리 거래액은 올 들어 770억달러로 집계됐다. 작년 같은 기간보다 50% 늘었다. 전환사채(CB)를 적극적으로 활용하는 기업도 증가했다. 블룸버그에 따르면 미국 기업들은 올해 총 433억달러...
SGI서울보증 흥행 참패…내달 상장 철회하나 2023-10-20 18:44:43
수요예측에서 참패한 것은 신주 발행 없이 100% 구주 매출로 진행했기 때문으로 분석됐다. 예금보험공사는 SGI서울보증 지분 93.85%를 보유한 최대주주다. 이 중 지분 10%를 IPO 과정에서 구주 매출할 예정이다. 구주 매출은 회사 성장에 필요한 신규 자금이 들어오는 게 아니라 기존 주주의 지분을 파는 것이어서 투자...
서울보증보험 IPO 수요예측 부진...철회 가능성도 2023-10-20 13:41:41
신주 발행 없이 100% 구주 매출로 이뤄진 점과 최대주주의 추가 지분 매각이 예정됐단 점이 흥행에 영향을 끼친 것으로 보고 있다. 예금보험공사는 서울보증보험의 지분 93.85%(주식 수 6552만8906주)를 보유한 최대주주다. 이 중 지분 10%(698만2160주)를 IPO 과정에서 구주 매출한다. 의무보호예수(6개월) 기간이 지난 뒤...
"풋옵션 기한 6개월 남았는데" 롯데글로벌로지스의 고민 2023-10-17 11:43:28
풋옵션 행사가를 고려한 공모 가격과 구주매출 가능성, 상장 이후 주가 흐름에 따른 추가 자금 조달 방안 등을 중점적으로 살펴보는 것으로 알려졌다. 시장에선 CJ대한통운, 한진 등과 함께 국내 택배회사 '빅3'로 꼽히는 롯데글로벌로지스의 기업가치에 높은 관심을 보이고 있다. 롯데글로벌로지스는 6년 전...
김이동 삼정KPMG 딜 부문 대표 "美·中간 갈등이 기회…크로스보더 딜 집중" 2023-10-16 16:07:23
김 대표는 일본 니꼬 측이 LS니꼬동제련의 구주 49.9%를 인수하는 자문을 맡았다. 이 거래는 인수금 약 9330억원 중 4706억원을 PEF 운용사 JKL파트너스가 공동투자와 인수금융 투자를 하는 방식으로 이뤄졌다. 김 대표는 “자금 마련을 보다 수월하게 하기 위해 동 산업의 확장성 등을 소개해 JKL을 연결했고 이 덕분에...
"요즘 M&A 시장은 '고차방정식'…감사 세무 재무 전문가 모여 해법 찾죠" 2023-10-13 14:56:27
LS니꼬동제련의 구주 49.9%를 인수하는 자문을 맡았다. 이 거래는 인수금 약 9330억원 중 4706억원을 PEF운용사 JKL파트너스가 공동투자와 인수금융 투자를 하는 방식으로 이뤄졌다. 김 부문대표는 “지분 인수 자금 마련을 보다 수월하게 하기 위해 동 산업의 확장성 등을 소개해 JKL을 연결했다”며 “덕분에 매수·매도...
'시총 3조대' 서울보증보험, 내달 상장…"국가대표 배당주 도약" 2023-10-12 14:37:39
10%를 IPO를 통해 매각하고, 나머지 지분은 입찰·일괄매각(블록세일) 등 방식으로 처분할 방침으로 알려졌다. 예보가 서울보증보험 주식을 대규모로 시장에 내놓을 경우 유통주식이 증가해 주가가 하락할 수 있다는 우려가 제기된 바 있다. 전세사기로 인한 수익성 감소 우려에 대해 조성용 서울보증보험 상무는 "올해 6월...