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늘어나는 전 세계 슈퍼 리치…매일 70여 명 탄생 2024-08-01 09:35:21
의향이 있는 것으로 조사됐다. 최근 들어 국내 금융 회사들은 이와 같이 슈퍼 리치가 지속적으로 증가함에 따라 슈퍼 리치의 다양하고 광범위한 요구를 충족시키기 위해 각계 전문가로 구성된 패밀리오피스를 설립하고 상속 자문, 절세 컨설팅, 네트워킹 기회 제공 등 금융·비금융 부가 서비스 범위를 적극적으로 확...
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PB 선호도 1위 ‘KB 골드앤와이즈’…서비스 평가도 전 부문 석권 2024-08-01 09:35:12
자문 내 삼성증권 SNI의 약진이다. 삼성증권 SNI는 자산관리 분야에서 14.3%로 3위를 차지했으나, 투자 자문 분야에서는 19.5%로 1위와 근소한 차이로 2위에 올랐다. 한국투자증권 GWM(Global Wealth Management)도 투자 분야에서만큼은 12.3%로 상위권에 랭크됐다. 이는 현재 증권사들이 자산관리 시장에 집중하고 있음을...
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고소득 52.5% “PB 이용 의향”…맞춤 서비스 중시하고 절세·상속 관심 2024-08-01 09:35:01
절반 이상이 금융 상품은 팔지 않고 금융 자문만 제공하는 순수투자자문사를 통해 자산관리를 하고 있다. 자문료를 내야 하는데도 순수 자문사를 선택하는 이유는 보다 합리적인 포트폴리오를 제공받을 수 있기 때문이다. 우리나라의 경우 아직도 PB 서비스 대부분이 금융 상품 판매로 이윤을 얻는 구조여서, 사실상 순수...
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PB 시장에도 디지털·AI 바람…초개인화가 승부처 2024-08-01 09:29:47
디지털 자산관리 기업들은 고액자산가층과 자문 관계를 형성하기 위해 인력, 프로세스, 툴 전반에 걸친 시스템을 개발하고 비용을 낮추는 데에 주력했다. 전문적인 세무 자문, 보험 설계 및 기타 금융 서비스를 제공하기 위해 전략적으로 회사를 인수하거나 파트너십을 맺는 사례도 늘어나고 있다. 특히 젊은 고객들에 대해...
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[PB 가이드-우리은행] 법인 영업 강점 살려 ‘종합자산관리’ 시너지 낸다 2024-08-01 06:04:10
기업금융(CB), 투자금융(IB)을 결합한 PCIB 영업 모델이다. 2020년 10월 TCE 강남센터 개점으로 첫선을 보인 바 있다. 2021년 7월에는 TCE 센터를 본점 영업부에 오픈해 강북권역의 초고액자산가 전담 거점을 맡아 왔다. 본점에 위치해 있는 만큼 부동산, 세무, 법률, 포트폴리오 지원을 즉각적으로 받기 용이해, 일종의...
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[PB 가이드-KB국민은행] 은행·증권 PB ‘원팀’으로 자산관리 서비스 2024-08-01 06:00:04
금융 자문 등 법인 솔루션도 KB만의 강점이다. 더 퍼스트 전용 서비스 눈길 상품뿐만이 아니다. WM 서비스의 또 다른 핵심 경쟁력은 비금융 서비스에서도 드러난다. KB 골드앤와이즈는 미술, 클래식 등 다양한 분야의 폭넓은 지식과 체험을 제공하는 교양 강좌 프로그램 골드앤와이즈 아카데미, 국내외 클래식이나 대중가수...
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커지는 대외변수 불안…한화, 한화큐셀·한화케미칼 대표교체 2024-07-26 15:37:21
태양광 패널·에너지저장장치(ESS)·금융지원상품·유지보수 등 관련한 모든 제품 및 서비스를 판매하는 회사로 변화를 시도하고 있다. 지금까지 해오던 태양광 패널 판매만으로는 중국의 저가 공세를 이겨내기 쉽지 않기 때문이다. 한화큐셀은 올해 2분기 영업손실 918억원을 기록하며 전년 동기 대비 적자로 전환했다....
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TSMC 주가가 매출 상승에도 떨어진 진짜 이유 [레버리지셰어즈 인사이트] 2024-07-24 10:02:12
저명한 금융 자문가들이 AI 관련 투자 규모에 대해 경고를 울리고 있다. 알파벳과 메타는 칩, 서버 및 데이터 센터 등에 각각 480억 달러와 350-400억 달러의 자본 지출을 약속하고 있으며, 엘론 머스크의 xAI는 아직 사업 응용 프로그램을 생성하지 않았음에도 불구하고 5월에만 60억 달러를 유치했다. 바클레이스의...
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민준선 대표 "기업 몸값 높이는 밸류업 장인 역할 하겠다" 2024-07-22 16:14:16
금융·매각 자문까지 일련의 거래 서비스를 모두 제공하는 만큼 이런 밸류업에 가장 특화되어 있다”고 설명했다. 삼일회계법인은 다양한 서비스를 제공하기 위해 각계에서 인력을 수혈하고 있다. 민 대표는 “삼일에서 ‘순혈주의’가 사라졌고 외부 출신인 파트너 두 명을 최근 영입했다”며 “독특한 관점·역량을 가진...
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골드만삭스, 한국 IB대표로 안재훈 SK바사 부사장 선임 2024-07-22 15:09:41
기관 대상으로 투자은행 업무를 비롯한 다양한 금융서비스를 제공하고 있다. 1992년 서울에 개설된 대표사무소는 1998년 종합 금융서비스를 제공하는 지점으로 승격됐다. 골드만삭스는 한국 최대 규모의 외국계 투자기업 중 하나로, 1999년 이래 총 47억 달러 이상을 한국에 투자하고 있다. 현재 골드만삭스 서울지점에는...
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