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올 1~2월 회사채 발행 17.8조 '역대 최대' 2023-03-06 18:23:50
연초 회사채 시장의 흥행을 주도했다. 비우량채도 채권 발행 대열에 합류했다. 은행·금융지주·보험업계도 신종자본증권 발행을 통해 활발히 자본 확충에 나섰다. 하지만 최근 인플레이션 장기화 우려 등으로 미국 중앙은행(Fed)이 다시 긴축 강도를 높일 가능성이 제기되면서 회사채 수요가 당분간 둔화할 것이란 전망이...
[오늘의 채권시장] 국고채 일제히 하락…3년물 연 3.774% 2023-03-06 17:30:03
몰렸다. 지난해 하반기 채권시장 경색으로 회사채 시장이 예년보다 일찍 폐장 수순을 밟으면서 대기 수요가 많이 늘어난 영향도 반영됐다. SK, LG, CJ 등 주요 대기업들이 회사채 시장의 흥행을 주도했다. '눈치 보기'를 끝낸 비우량채도 채권 발행 대열에 합류했다. 은행?금융지주?보험업계도 신종자본증권을 통해...
LG전자 회사채에 2.5조 뭉칫돈 2023-02-27 17:52:28
민간 채권평가기관 평균 금리(민평)보다 최대 50bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 금리에 발행되는 ‘언더 발행’도 성공했다. 장기물인 10년물에 매수 주문이 특히 많이 들어왔다. 10년물은 신용등급이 우량한 기업들이 자금 운용 안정성을 높이기 위해 주로 활용한다. 올해 들어서는 SK하이닉스(AA)가 1조3900억원어치 회사채 중...
6년만에 최대로 벌어진 우량·비우량채 ‘갭’…낙수 없이 '포모' 끝나나 2023-02-22 14:55:37
비우량채로 이어지기보단 신종자본증권 등 다른 섹터로 옮겨갈 것으로 보고 있다. 한 공제회 최고투자책임자(CIO)는 “지난해 정부 개입으로 채권시장 사정이 괜찮아졌지만 이미 스프레드가 많이 줄어들어 더 나아질 수는 없을 것으로 보고 있다”며 “신종자본증권이나 다른 채권을 눈여겨보고 있다”고 말했다. 김상만...
비우량 등급 회사채 온기 도나?…기관들, 올 첫 BBB급 공모 참여 2023-02-20 16:09:34
그쳤다. 시장에서는 회사채 시장의 온기가 비우량 등급 채권까지 퍼질 수 있을지 주목하고 있다. 그동안 A급 이상 회사채는 수요예측에서 잇달아 성공했지만 BBB급은 흥행이 쉽지 않았다. 한 관계자는 “최근 BBB급 회사채는 증권사 리테일 부문에서 개인투자자들에게 팔기 위해 주문을 내는 경우가 대부분이었다”며 “...
현대건설, 회사채 완판…시장 불안에 '오버 발행'은 못피해 2023-02-20 15:32:08
올랐다. 그간 신용등급 A- 건설채까지 흥행하며 비우량 등급 회사채에 온기가 퍼질 수 있다는 기대감이 커졌으나 아직 쉽지 않은 것으로 보인다. 건설채인 SK에코플랜트(A-)는 지난 15일 1000억원어치 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행해 5000억원 이상의 주문을 받았다. 흥행에 성공하면서 발행액을 2000억원으로...
[오늘의 채권시장] 국고채 일제히 상승…美 1월 PPI에 긴축 우려 부각 2023-02-17 17:30:01
구간 상승했다. 회사채 금리도 오르고 있다. 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 이날 회사채 무보증 3년물(AA-급) 평균 금리는 전날보다 0.106% 오른 연 4.345%를 기록했다. BBB-급 금리는 전날보다 0.124% 오른 연 10.762%에서 마감했다. 하이일드 채권(고수익·고위험 채권)을 담는 자산운용사가 올해 처음으로 BBB급의...
'하이일드' 운용사, 'BBB'에 올해 첫 등판…투심 녹이나 2023-02-17 11:45:10
게재된 기사입니다. 하이일드 채권(고수익·고위험 채권)을 담는 자산운용사가 올해 처음으로 BBB급의 회사채 수요예측에 참여한 것으로 나타났다. 우량 회사채의 발행금리가 하락하면서 수익을 내기 어려워지자 금리가 높은 BBB급으로 눈을 돌리고 있다. 증권사에 이어 운용사까지 뛰어들면서 회사채 시장의 온기가 비우량...
SK케미칼, 수요예측 1.1조 '올해 A급 최대'…'BBB' SLL중앙 '흥행' 2023-02-16 17:33:39
회사채 가운데 최대 금액이다. 콘텐츠 제작사 SLL중앙(옛 JTBC스튜디오)도 비우량 신용등급 한계를 딛고 수요예측 흥행에 성공했다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK케미칼(A+)은 1000억원 규모 회사채 수요예측에 총 1조1400억원의 주문을 받았다. 1년6개월물 200억원 모집에 2100억원, 2년물 500억원에 5050억원, 3년...
한국증권금융 "올해 증권업계에 유동성 26.5조 지원" 2023-02-16 16:48:09
다할 것이라고 밝혔다. 뮤직카우 등 기존 조각투자 관련 투자자 예치금도 증권사를 통해 증권금융에 별도 예치 중이라고 설명했다. 윤 사장은 국내 자금시장 전망에 대해 "기업어음(CP) 시장에서 금리가 최근 하락세를 보였지만 비우량물에서는 금리 하락이 다소 제한적"이라면서 "그럼에도 전체적으로 단기자금 시장은...