"비과세 혜택받자"…미래에셋생명 변액보험 '보장·투자·비과세' 강조 2024-08-27 10:00:00

"변액보험은 알찬 포트폴리오 구성과 능동적 리밸런싱이 뒷받침 된다면 보장과 투자, 비과세 효과를 동시에 얻을 수 있는 일석삼조의 재테크 상품"이라며 "전문성과 실적 우수성을 갖춘 미래에셋생명의 차별화된 변액보험 상품을 통해 더 많은 고객이 글로벌 우량자산에 합리적으로 투자해 행복한 은퇴설계를 준비하기를...

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• #비과세 혜택받자미래에셋생명 #변액보험 #투자 #해외 #미래에셋생명 #비과세 #글로벌

키움운용, 20대 사회초년생 위한 '키움 키워드림 TDF 2060' 펀드 출시 2024-08-26 16:15:03

신규로 출시했다고 밝혔다. TDF는 투자자의 은퇴 시점을 고려해 생애주기별로 위험자산과 안전자산의 비율을 자동으로 조절하는 금융 상품이다. 숫자는 은퇴 목표 시기를 뜻한다. 해당 펀드는 전 세계 우수한 ETF를 엄선해 분산투자하는 운용 전략을 구사한다. 이를 통해 누적 투자 비용을 최소화할 수 있다. 주식과 채권...

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• #키움운용 20대 #펀드 #연금

[기고] AI, '온보딩 프로그램'으로 구하자 2024-08-26 15:50:47

과정에서 쌓인 방대한 데이터로 변화하는 고객 취향을 파악해 판매를 진작시킨다. 고령화가 진행된 선진국 제조업의 숙련 장인 은퇴 문제를 해결하기 위한 BCG의 ‘디지털 장인(Gear Guru)’ 프로젝트도 마찬가지다. 두 사례 모두 AI를 도입만 하고 멈춘 것이 아니라 촘촘하고 체계적인 온보딩 프로그램으로 AI의 잠재력을...

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• #기고 AI #도입 #수익 #기업 #온보딩 #관리 #창출 #프로그램 #회의론

종신보험의 재발견…상속세 대비용으로 다시 뜬다 2024-08-25 17:46:52

종신보험은 사망 외에 주요 질병이나 은퇴 후를 대비할 수 있도록 보장이 다양해지고 있다. 가구 특성과 고객의 다양한 요구에 맞춰 변화하고 있는 것이다. 자신이 놓인 상황에 맞춰 종신보험을 활용한다면 사망 이전에 대한 대비는 물론, 사망 이후 자녀의 미래를 위한 상속을 효과적으로 준비할 수 있다. 좌정범 KB라이프...

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• #종신보험의 재발견상속세 #종신보험 #상속 #자녀 #사망

2030이 벌써 은퇴준비? 이것만 있으면 어렵지 않아요 2024-08-23 15:36:06

토탈 케어 담당 전문 컨설턴트가 고객의 과거와 현재 등 전반적인 일상 루틴을 파악해 꼭 맞는 상품 및 서비스를 추천해준다. 이들은 ▲스트레스 지수 조절 ▲영양식단 설계 ▲심혈관 건강 프로그램 등 개인의 건강 지표를 고려한 맞춤형 솔루션을 제공한다. 고객이 선정하는 목표에 따라 테마도 선택할 수 있다. △몸의...

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• #2030이 벌써 #부동산 #연금 #세대 #서비스 #소유 #준비 #건강 #다양 #관리 #고객

[제2서울핀테크랩 스타트업 CEO] 오픈뱅킹 플랫폼 기반 월급관리 최적화 금융서비스를 제공하는 ‘부엔까미노’ 2024-08-22 19:12:59

예대마진이라는 수익모델로 인해 고객의 예금을 경쟁 금융사에 매달 자동으로 보내주는 서비스를 핵심 서비스로 제공하기 어렵습니다. 이에 반해, 세이블 서비스는 직장인의 자산 형성과 경제적 자유를 이뤄 나가는 데 필요한 모든 금융사를 연결하고 매달 자동으로 각 금융사에 돈을 보낼 수 있다는 점이 경쟁력으로...

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• #제2서울핀테크랩 스타트업 #서비스 #월급관리 #계획 #월급 #까미노 #세이블 #직장인 #재테크 #실천 #대표

인재 양성 나선 BNK경남은행, '투자상품 전문가 4기' 운영 2024-08-22 15:45:15

인재 양성 프로그램을 지속적으로 실시해 고객들에게 질 높은 서비스를 선보이겠다”고 말했다. 한편 BNK경남은행은 투자상품 전문가와 별도로 퇴직 또는 은퇴했거나 고려 중인 고객들에게 실질적으로 도움을 줄 수 있도록 ‘은퇴디자인전문가(RD)’ 양성에도 힘을 쏟고 있다. 여기에 경제ㆍ부동산 등 정보를 제공하는 ‘...

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• #인재 양성 #전문가 #투자상품 #고객

롯데카드, 모바일 디지로카 앱 '발견' 탭 누르면…내게 딱 맞는 상품·콘텐츠·혜택 추천 2024-08-21 16:08:27

대한 정보를 고객에 맞게 추천해 준다. 운동, 식단, 피부 관리 등 건강 관련 콘텐츠와 띵샵 기획전, 터치(TOUCH) 쿠폰 등 결제 혜택을 이용할 수 있다. 재테크 탭에선 종잣돈 마련, 자산 불리기, 은퇴 준비 등 고객 관심사의 투자 이슈에 맞춰 콘텐츠를 제공한다. △인기 재테크 영상 콘텐츠 △오늘의 경제 뉴스 △공모주,...

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• #롯데카드 모바일 #고객 #서비스 #발견 #상품 #콘텐츠 #제공 #정보

메트라이프생명, 고객 서비스 올인원 앱 출시 2024-08-19 14:08:42

메트라이프생명은 기존 고객 서비스 앱인 '메트라이프 원(MetLife One)'에 헬스케어 앱 '360헬스(360Health)'를 통합한 올인원 앱을 출시했다고 19일 밝혔다. 메트라이프 원 앱은 '극강의 친절함'을 목표로 보험계약관리, 건강관리, 은퇴준비, 리워드 혜택 등 다양한 서비스와 기능을 한 곳으로...

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• #메트라이프생명 고객 #서비스