SK리츠, 1.2조 SK하이닉스 수처리센터 편입 ‘속도’…시장 설득이 관건 2023-07-27 11:13:12

AA- 신용등급을 바탕으로 3개월 만기 전자단기사채를 2800억원 발행해 자리츠에 출자할 예정이다. 또 수처리센터 임대보증금으로 24개월치인 1400억원을 투입한다. 특징적인 것은 우선주 발행이다. 자리츠는 상환우선주를 1000억원가량 발행해 조달하는 방안을 추진한다. 그간 리츠업계에서 통용되는 자본 조달 방식은...

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• #SK리츠 12조

곳곳마다 '세금 함정'…M&A 준비하는 스타트업, 이것부터 살펴라 [긱스] 2023-07-14 09:26:35

조세채권 압류 문제가 불거져 상환전환우선주 투자자가 회사 및 대표이사를 상대로 주식매수선택권을 행사한 사례도 있다. M&A를 앞두고 사전 세무 점검이 중요한 이유다. M&A 걸림돌, 특수관계자 거래·임원 상여금 M&A 실사 과정에서 발견되는 주요 세무 이슈의 첫째는 특수관계자 거래다. 법인세법은 특수관계자 간...

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• #곳곳마다 세금 #재고자산 #스타트업 #거래 #경우 #회사 #대표이사 #국세청 #발생 #이슈 #세금계산서

유동성 쪼들리는 기업들… 상장사 RCPS 발행 급증 2023-07-07 16:14:49

39.3% 급증했다. 하반기에 발행될 물량까지 합치면 올해 연간 발행액과 기업 수가 전년 대비 2배 정도 늘어날 것으로 전망된다. RCPS는 투자자의 선택에 따라 정해진 상환기간에 채권처럼 원리금을 받거나, 전환 가능 기간에 보통주로 전환할 수 있는 권리가 부여된 우선주다. 전환사채(CB)와 비슷하지만 우선적(약속한...

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• #유동성 쪼들리는 #기업 #발행 #투자자 #배당 #발행액 #경우 #부담

올해 첫 코스피 IPO 넥스틸, 공모물량 절반이 구주매출 2023-07-05 09:46:22

투자를 위해 설립한 특수목적법인이다. 2021년 9월 상환전환우선주(RCPS)로 186억원, 전환사채(CB)로 279억원 등 총 465억원을 투자했다. 넥스틸이 상장하게 되면 넥스틸홀딩스는 원금 대비 두 배 이상의 평가수익을 올릴 것으로 예상된다. 증권가는 넥스틸의 구주매출이 수요예측 흥행에 발목을 잡을 수 있다고 우려한다....

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• #올해 첫

티그리스·보광인베스트먼트, 아날로그 반도체社 웰랑 매각 추진 2023-06-19 16:52:28

티그리스인베는 2021년 웰랑에 투자해 보통주 9.37%와 전환상환우선주 35.72%를 확보했다. 회사가 발행한 50억원 규모 신주인수권부사채(BW)도 같은 해 인수했다. 2021년 3월 175억원 규모로 조성된 티그리스-VEP반도체성장1호신기술사업투자조합 펀드를 통해 투자를 집행한 바 있다. 차준호 기자 chacha@hankyung.com

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• #티그리스보광인베스트먼트 아날로그

눈높이 낮춰 '코넥스'라도 상장 … "성장보다 생존이 우선" [긱스] 2023-05-31 17:46:01

○제도권 들어온 벤처대출보통주나 상환전환우선주 같은 통상적인 투자 방식의 자금 조달이 어려운 스타트업은 벤처대출이나 전환사채(CB) 발행 등으로 눈을 돌리고 있다. 벤처대출은 미국 실리콘밸리에서 활용되는 투자 기법으로, 담보대출에 신주인수권(워런트)을 결합한 방식이다. 패션 플랫폼 에이블리는 3월 벤처대출...

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• #눈높이 낮춰 #스타트업 #코넥스 #투자 #상장 #지난해 #조달 #코스닥 #벤처대출 #방식 #보증

하나스팩25호, 피아이이와 합병…대형 스팩 합병 '물꼬' 2023-05-24 15:01:13

약 두배로 불어났다. 작년 3월 상환전환우선주를 발행할 당시 기업가치는 2650억원이었지만 합병시 약 4350억원 수준으로 평가받았다. 2027년 매출 1810억원, 영업이익 677억원을 올린다는 가정 아래 기업가치를 산정했다. 회사 측은 작년 242억원이었던 이차전지 제품 매출이 5년 뒤 1549억원으로 6배 이상 증가할 것으로...

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• #하나스팩25호 피아이이와

"580억 투자해 주인 바뀐다"...크리스탈지노믹스 강세 2023-05-23 09:30:36

크리스탈지노믹스의 주가는 전 거래일보다 12.22%(440원) 오른 4,040원에 거래되고 있다. 전일 크리스탈지노믹스가 뉴레이크인바이츠투자를 대상으로 제3자 배정 유상증자를 실시한다고 밝히면서 주가가 영향을 받은 것으로 풀이된다. 뉴레이크인바이츠투자는 580억원으로 상환전환우선주 1,500만주, 보통주 465만주 가량을 취득할...

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• #580억 투자해 #크리스탈지노믹스 #주가

주인 바뀌는 크리스탈지노믹스…디지털 헬스케어 생태계 합류 2023-05-22 17:46:30

제3자 배정 유상증자를 한다고 공시했다. 뉴레이크인바이츠투자는 580억원을 투입해 상환전환우선주 1500만 주, 보통주 464만7696주를 취득하기로 했다. 오는 6월 2일 납입이 완료되면 최대주주(19.81%)로 올라선다. 뉴레이크인바이츠투자의 지배구조 정점에는 인바이츠헬스케어가 있다. 인바이츠헬스케어는 2020년 3월...

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• #주인 바뀌는 #크리스탈지노믹스 #헬스케어 #디지털 #회사 #뉴레이크 #이츠투자