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"고려아연, 양호한 실적 전망…투자의견 중립→'매수'"-IBK 2017-04-10 08:38:15
먼저 한 연구원은 제련수수료 협상이 우려보다 양호하게 진행됐다고 평가했다. 올해 제련수수료는 t당 172달러에 결정됐다. 그는 "단계적 확대(escalation) 조항이 없어진 점은 아쉽지만 지불율(payable ratio)은 85%로 유지됐다"며 "수수료는 작년 대비 16달러 하락했으나, ibk 추정 140달러 대비 양호해...
[종목플러스]고려아연, 호실적에도 투자자 등 돌리는 이유는? 2017-02-08 14:40:30
조달이 어려워졌기 때문이다. 제련 수수료도 낮아지는 추세다. 제련 수수료는 광산이 제련소에 원료를 공급할 때 원자재 가격 대비 할인해주는 금액을 말한다. 제련 수수료가 낮아지면 제련소의 생산 비용이 늘어나게 된다. 박광래 신한금융투자 연구원은 "매출 비중이 가장 높은 아연과 은의 판매량 감소가 뚜렷할...
한국투자 "고려아연 실적 좋았지만 매수 시기 아냐" 2017-02-08 08:34:00
안 되고 제련 수수료, 프리미엄, 출하량 등 실적 전망에 영향을 주는 변수들의 개선 여부 확인이 필요하기 때문"이라고 설명했다. 그는 "고려아연의 작년 4분기 연결기준 실적은 시장 예상치를 상회했으나 올해 실적 추정치가 기대에 못 미쳤다"며 "지나치게 낮은 가격을 기초로 실적 전망을 제시했고 출하량 전망도...
"고려아연, 올해 실적 부진…투자의견 '중립'"-신한 2017-02-08 08:25:14
것은 아연 제련수수료 협상을 앞둔 상황에서 협상력이 보다 약해질 수 있다"고 지적했다.고려아연에 대한 눈높이를 낮춰야 할 시점이라는 것. 박 연구원은 "은·금의 회수를 통해 추가 이익을 달성할 수 있다는 강점이 약해졌다"며 "올해 주당순이익에 영업이익이 감소했던 2012~2013년의 평균...
신한금투 "고려아연, 아연·은 판매 줄어 실적 우려" 2017-02-08 08:22:26
어려움으로 생산까지 줄이는 것은 아연 제련수수료 협상을 앞두고 약해진 협상력을 보여주는 것"이라고 설명했다. 그는 이어 "영업이익 감소가 불가피하고 은·금 회수에 따른 추가이익 달성이라는 차별화 포인트도 약해져 눈높이를 낮출 필요가 있다"고 지적했다. 작년 4분기 실적에 대해서는 "매출액은 기대치를 하회했...
고려아연을 향한 엇갈린 시선…투자의견 '중립'vs목표가 '상향' 2016-12-07 10:10:06
'마이너 마켓(miner market')으로 전환되면서 제련수수료가 하락해 지속적인 주가 상승은 제한적일 것"이라고 전망했다.한국투자증권은 고려아연의 주가에 대해 고평가 우려도 제기했다. 최 연구원은 "현재 고려아연의 주가는 내년 예상실적 기준 주가수익비율(per) 12.7배, 주가순자산비율(pbr) 1.5배로...
"고려아연, 현재 고평가…추가 상승여력 제한적"-한국 2016-12-07 07:34:25
제련수수료 하락으로 지속적인 주가 상승은 제한적일 것이라고 전망했다. 이에 투자의견을 '중립'으로 유지했다. 최문선 연구원은 아연 가격의 강세가 고려아연의 이익 증가로 이어지기는 어렵다고 지적했다. 실제로 올해 아연 가격이 지속적으로 상승했지만 고려아연의 영업이익은 3분기까지 감소했다.최 연구원은...
"고려아연, 아연 가격 상승에 이익 증가 기대…목표가↑"-NH 2016-12-02 07:59:46
제련수수료(tc) 하락도 아연 가격을 끌어올릴 재료로 분석했다. 변 연구원은 "중국의 수입 아연정광의 제련수수료는 지난달 25일 기준 t당 65달러로 하락했다"며 "아연 제련수수료의 하락 원인은 정광공급 부족에 따른 영향"이라고 판단했다. 이어 "올해 4분기와 내년 1분기까지 아연 정광 수급이...
"고려아연, 2분기 실적 기대치 밑돌아…3분기 긍정적"-하나 2016-07-22 08:12:25
제련 수수료 하락으로 실적이 시장 기대치를 밑돌았다"고 말했다. 런던금속거래소(lme)에서 아연 금 은 등의 가격은 1분기 대비 14.3% 5.7% 13.1% 상승했다. 그러나 2분기 아연 판매량은 3.1% 감소했고, 아연 기본 제련 수수료도 지난해 t당 245달러에서 올해 188달러로 하락했다.3분기는 아연 가격의 강세로 실적...
키움증권 "LS 구조조정 마무리…사업 호조세 보일 것" 2016-05-30 08:45:13
동제련 부문의실적 회복을 뒷받침할 것"이라며 올해 연결 기준 영업이익은 작년보다 68% 증가한 4천568억원, 지배 지분 순이익은 흑자 전환한 2천7억원에 달할 것으로 전망했다. 그는 "전선 부문은 중동 수요가 약세지만 북미, 유럽 등 신규 수주처를 통해 극복하고 있으며 동제련 부문은 제련 수수료가 높은 수준을...
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