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주식은 많이 올랐고 ELS는 불안하고…채권으로 눈돌리는 자산가 2017-08-03 17:55:29
] 지난달 24~25일 두산인프라코어 신주인수권부사채(bw) 일반 청약에 무려 8조1184억원의 뭉칫돈이 들어왔다. 모집금액 3480억원의 23배를 웃도는 규모다. 분기마다 지급하는 이자가 연 2%에 불과한데도 거액자산가가 대거 몰렸다. 연 1.2% 수준인 은행 정기예금 금리보다 높은 데다 신주인수권증서(워런트)까지 받을 수...
두산인프라 BW 주주청약 30%그쳐 2017-07-26 19:40:16
모집금액의 12배에 가까운 수요가 몰렸다.분리형 bw는 신주인수권증서(워런트)와 채권을 따로 거래할 수 있는 증권이다. 워런트와 채권을 상장 즉시 장내 매도하면 매도가액의 합산금액이 청약금액을 웃도는 경우가 많아 전환사채(cb)보다 인기를 끌고 있다.이태호 기자 thlee@hankyung.com 기업의 환율관리 필수 아이템!...
[마켓인사이트]두산인프라 BW 주주청약 30%그쳐 2017-07-26 09:14:07
평가다. 이날 종가는 8060원이다. 두산인프라코어 주가는 신주인수권 행사에 따른 주식가치 희석 우려로 bw 발행 결의(5월26일) 직전일 9100원에서 전날까지 11.4% 하락했다. 구주주 청약이 부진하더라도 일반공모 청약에 많은 자금이 몰릴 가능성도 있다.지난 5월 5000억원어치 분리형 bw 발행을 완료한 두산중공업의 경...
[금융꿀팁] 금감원이 알려주는 주식투자 수익 제고 노하우 2017-06-29 12:00:23
유상증자에 참여하지 않을 경우는 신주인수권증서를 팔아 이익을 얻는 것도 노하우로 제시됐다. 기업이 유상증자를 결정하면 신주인수권증서가 상장돼 주주들의 주식 계좌로 입고되는데 신주인수권증서는 상장주식을 매도하는 것처럼 손쉽게 팔 수 있다. 신주인수권증서는 통상 유상증자 발행가액의 30~60%로 거래되므로...
[마켓인사이트] 헤지펀드, 두산건설 지분 4.6% 매집 2017-05-01 20:58:36
값이다.kb증권이 두산건설 신주인수권증권을 사들인 것은 헤지펀드 고객과의 계약에 따른 것으로 알려졌다. 헤지펀드는 종종 총수익스와프(trs) 등 계약 등을 통해 소액의 수수료만 내고 대규모 주식보유 효과를 노린 투자를 한다. 미국계 헤지펀드 엘리엇도 2015년 증권사들과의 trs 계약으로 한동안 삼성물산 지분보유...
대한항공, 4천500억원 유상증자 성공…청약률 96.42% 2017-03-07 19:10:04
총 2천200만4천890주로, 우리사주조합이 289만5천329주를 청약했고 신주인수권증서를 보유한 구주주가 1천687만1천861주를 신청했다. 대한항공의 주주인 한진칼[180640]과 정석인하학원은 각각 1천135억원, 52억원을 유상증자를 통해 대한항공에 출자했다. 출자 후 양사가 보유하는 대한항공 지분은 각각 29.58%, 2.71%다. ...
[마켓인사이트] 하반기 공모 BW 발행 '실종 사건' 2016-11-14 18:02:01
특정금전신탁에 cb를 편입한 뒤 두 종류의 수익권증서를 발행했다. 하나는 채권 원리금을, 다른 하나는 전환청구권 행사 때 차익을 가져가는 구조다. 이렇게 팔린 물량은 5년 만기 cb 2500억원어치 중 300억원 수준으로 알려졌다. 카카오가 4월 발행한 1500억원어치 공모 cb도 이 같은 방식으로 채권과 전환청구권이 분리된...
한화 4000억 우선주 유상증자, 29~30일 일반공모 청약 2016-09-06 10:11:40
활발하게 이뤄질 것으로 본다"고 했다.기존 주주의 신주인수권증서는 오는 19일까지 매매할 수 있다. 한국투자증권(truefriend.com)과 nh투자증권(nhwm.com) 지점 또는 홈페이지를 방문해 증서 매매 신청서를 작성한 후 이메일로 접수하면 된다. 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템의 증권신고서를 참조하거나...
한화투자證 "계열 주주사 4곳, 유상증자 초과청약 참여"(종합) 2016-08-17 14:41:57
구주주(신주인수권증서 보유자) 청약(주당 0.8205375주)에 추가로 배정된 신주 1주당 0.2주의 초과청약(최대 120%)에 참여하기로 했다. 초과청약제도는 우리사주조합과 구주주 청약이 완료된 이후 남은 실권물량 내에서 주식을 추가로 배정하는 것이다. 구주주가 초과 청약한 주식 수에 비례해 실권주를 배정하기...
한화투자증권 "계열 주주사 유상증자 초과청약 참여 결정" 2016-08-17 09:50:30
통해 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약(1주당 0.8205375주)에 추가로 배정된 신주 1주당 0.2주의 초과청약(최대 120%)에 참여하기로 결정했습니다. 초과청약제도는 우리사주조합과 구주주 청약이 완료된 이후 남은 실권물량 내에서 주식을 추가로 배정하는 것입니다. 구주주가 초과 청약한 주식 수에 비례해 실권주를...