CB·BW 상환요구 봇물…코스닥기업 비상 2020-03-05 17:50:39

CB에 투자자가 조기상환권(풋옵션)을 행사한 데 대응하기 위한 조치였다. 헬릭스미스는 이번 조달금액의 70%에 가까운 550억원을 CB 조기상환을 위해 사용했다. 예상치 못한 빚 상환 요구에 다시 빚을 내는 상황에 빠졌다. 부메랑으로 돌아온 CB·BW 코스닥 업체들에 CB·신주인수권부사채(BW) 조기상환이 ‘발등의 불’로...

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[단독] 기업 자금조달로 번진 'C의 공포' 2020-02-05 17:24:05

발행을 준비해왔다. 조기상환권(콜옵션)을 행사하지 않으면 금리가 크게 뛰는 기존 영구채를 갚기 위해서다. 하지만 우한 폐렴 사태가 찬물을 끼얹었다. 글로벌시장에서 하이일드 등급으로 평가받는 대한항공으로선 치솟은 금리가 안정을 되찾기 전까진 영구채 발행을 재개하기 쉽지 않을 전망이다. 우한 폐렴이 4~5월에야...

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• #기업 자금조달로 #기업 #발행 #영구채 #폐렴 #우한 #해외 #채권 #홍콩 #사태 #시기

[마켓인사이트]우리금융지주, 3000억 영구채 투자수요 확보 2019-10-01 07:00:01

영구채 희망금리는 연 2.9~3.4%다. 이 회사가 채권에 붙은 조기상환권(콜옵션)을 행사할 가능성이 높다는 것을 고려하면 사실상 5년 만기 회사채라는 인식이 지배적이다. 30일 민간 채권평가사들이 시가평가한 5년 만기 ‘AA-’등급 회사채 평균금리는 연 1.866%로 우리금융지주의 영구채 희망금리 최하단보다 약...

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• #마켓인사이트우리금융지주 3000억 #영구채 #회사채 #금융지주 #발행

[마켓인사이트]풀무원, 영구CB 투자수요 58억 그쳐 2019-09-27 14:24:29

말 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있어 연 4.8%의 이자를 주는 5년 만기 채권이란 인식이 강했다. 다음달부터 투자자가 주식전환청구권을 행사할 수 있음에도 현재 주가(26일 기준 9590원)이 전환가격(2만7000원)이 크게 밑돌고 있어 주식으로서의 투자 매력은 거의 없다는 평가가 지배적이다. 실적과 재무구조 악화에...

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풀무원, 일반기업 영구채 첫 공모…새 高금리·高위험 채권상품 '포문' 2019-09-17 17:31:18

CB도 발행 후 5년이 지나면 풀무원이 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있는 조건이 붙어있다. 다만 부실기업들의 발행이 늘어나면 콜옵션 미행사나 채무불이행 등으로 손실을 입는 사례가 속출할 것이란 우려도 있다. 기존 사모 영구채 발행기업 중에서도 실적 부진과 재무구조 악화로 신음하는 곳이 적지 않기 때문이다....

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