'몸값 20조' 토스…이달 주관사 선정 매듭 2024-01-17 17:40:40

감안하면 주관사단 확정은 이달 내에 이뤄질 예정이다. 토스는 이달 초 서현우 운영헤드를 재무 책임자로 선임하면서 IPO에 속도를 내고 있다. 서 대표가 IPO를 총괄하는 한편 실무적 부분은 JP모건 출신 김민우 IR팀장이 이끌고 있다. 1988년생 김 팀장은 JP모건 애널리스트 등을 거쳐 지난 2022년 토스에 합류했다. 과거...

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• #몸값 20조

'토종 증권사'에 밀렸다…'상장 일감' 증발한 글로벌 IB 2024-01-17 14:59:20

넘보는 '기업공개(IPO) 대어'들이 주관사단을 한국 증권사로 꾸리는 사례가 이어지고 있다. 토종 증권사들의 공모주 판매 역량이 높아졌다는 평가가 나온다. 일각에서는 선정 절차 과정에서 편의 추후 공모 절차를 앞두고 외국계 주관사를 추가 선정하는 기업도 속속 등장할 것이란 전망도 나온다. 2021년 LG엔솔...

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• #토종 증권사에

유통 라이벌 롯데·신세계, 연초 회사채 시장 동반 '흥행' 2024-01-10 16:39:31

'AA-'로 평가하고 있다. 대규모 주관사단을 꾸리면서 투자수요 확보에 총력을 기울였다는 평가다. 롯데쇼핑은 이번 회사채 발행을 위해 8곳에 달하는 증권사를 공동 주관사로 선정했다. 그룹 내 건설사 리스크에 선제적으로 대응하고 있다는 점도 기관들의 투심을 안정화하는 데 도움이 됐다. 태영건설 워크아웃 이...

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• #유통 라이벌

미래에셋증권 회사채 '완판'…태영건설 사태로 '오버 금리'는 불가피 2024-01-09 17:26:43

매수 주문이 들어왔다. 발행사와 주관사단은 최대 5000억원까지 증액 여부를 논의할 방침이다. 발행일은 다음 달 17일이다. KB증권, NH투자증권, SK증권, 신한투자증권이 주관사를 맡았다. 올해 첫 증권채 발행이라는 점에서 업계의 관심이 주목됐다. 증권채 발행은 지난해 10월 한국투자증권 이후 처음이다. 당시...

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• #미래에셋증권 회사채

연초부터 '조단위' IPO 대어 출격…토스도 착수 [이슈N전략] 2024-01-09 08:52:39

상황을 조금 더 까다롭게 보고 있으니까요. 시장에서는 카카오페이가 대표적인 피어그룹으로 꼽히는데요. 카카오페이 주가가 공모가(9만) 대비 절반 수준에 그치고 있다는 점이 부담입니다. 비바리퍼블리카의 주관사단은 다음달 중 구성될 것으로 보이는데, IPO 시점은 "아직 미정, 최적의 타이밍을 고려해 추진하겠다"는...

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• #연초부터 39조단위39 #상장 #지난해 #시장 #올해 #에이피알 #공모가

'DCM 강자' 주태영 KB증권 IB1총괄본부장 “국내 1위 넘어 글로벌 DCM도 '톱 티어' 목표” 2024-01-02 13:57:06

주관 부문에서 244건, 10조9684억원어치 거래를 주선해 DCM 1위를 차지했다. 주 총괄본부장은 “단독 주관보다는 대규모 주관사단을 선호하는 기업들이 늘어나면서 DCM 시장 내 경쟁이 치열해지고 있다”며 “다양한 기업들과 접촉할 수 있는 창구를 마련한다는 측면에서 발행량뿐 아니라 발행 건수를 늘리는데도 신경을...

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• #DCM 강자

미래·KB·NH證, 증권채 출격 대기…“PF 리스크 속 연초 유동성 확보” 2023-12-26 14:21:40

KB증권, NH투자증권, SK증권, 신한투자증권이 주관사를 맡았다. KB증권도 회사채 발행에 나선다. 다음 달 발행을 목표로 5000억원가량을 회사채 시장에서 조달할 방침이다. NH투자증권도 대형 증권사를 중심으로 주관사단을 선정해 발행 작업에 착수한 것으로 확인됐다. 만기가 다가오는 기업어음(CP)과 전자단기사채의 ...

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• #미래KBNH 증권채

"고마워요~토스"…상장 추진에 이틀째 상한가 2023-12-21 09:37:38

있는 한국전자인증 역시 이날 9.76% 상승한 5,400원에 거래되고 있다. 전날 토스는 최근 국내외 주요 증권사에 상장 입찰 제안서(RFP)를 배포했다고 밝혔다. 토스의 기업 가치는 8조∼9조 원 수준으로 평가되며 주관사단은 내년 초에 구성이 완료될 것으로 보인다. 토스 관계자는 "상장을 준비하는 단계로, 항상 최적의...

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• #고마워요토스상장 추진에 #상장 #토스 #이월드 #상한가

토스, 상장 초읽기...입찰 제안서 증권사 배포 2023-12-20 16:09:15

상장 입찰 제안서(RFP)를 배포했다고 20일 밝혔다. 주관사단은 내년 초에 구성이 될 것으로 전망된다. 토스 관계자는 "상장을 준비하는 단계로, 항상 최적의 상장 시점을 저울질하고 있다"고 말했다. 2013년 설립된 핀테크(FinTech·금융기술) 기업인 토스는 간편송금 서비스인 토스를 시작으로 보험, 결제 서비스, 증권,...

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• #토스 상장 #토스 #서비스