올해 美 IPO 최대어 ‘켄뷰’ 상장...“IPO 시장 비관론 여전” [글로벌 시황&이슈] 2023-05-10 09:04:39

했습니다. 그렇다 보니 IPO 시장 참여자들은 공모가를 낮게 유지하도록 압박받고 있다고 덧붙였습니다. 이렇게 비관론은 아직 여전하지만, CNBC는 그래도 아직 희망은 남아있다고 했는데요. 지난 현지 시각 1일, 일본 소프트뱅크 소유 영국 반도체 설계 전문 기업인 ARM이 나스닥 상장을 위한 절차에 들어갔다는 보도가...

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교보생명, 3000억 신종자본증권 수요예측서 ‘완판’ 2023-05-04 17:03:18

대규모 공모 신종자본증권으로 주목받았다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보생명(AAA)은 오는 12일 3000억원 규모의 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 4260억원의 자금을 모집했다. 교보생명은 공모 희망 금리 범위로 5.0~5.8%를 제시해 상단인 5.8%에서 물량을 채웠다. 발행사는 주관사와 증액 발행을 논의하고...

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• #교보생명 3000억

반도체로 영토 넓힌 한솔테크닉스…BBB급 회사채 '완판' 도전 2023-04-27 14:43:02

2월 이후 처음이다. 그동안 한솔테크닉스는 공모채 발행 이후 네 차례에 걸쳐 사모채 시장에서 자금을 조달했다. 사모채 시장에서 확보한 자금은 총 850억원이다. 이 가운데 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)도 두 차례 포함됐다. P-CBO는 신용등급이 낮은 기업의 회사채를 모아 신용보증기금의 보증으로 신용을 보강한 뒤...

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• #반도체로 영토

'미매각' 푸본현대생명의 반전...'채권 개미' 몰리며 증액 2023-04-20 11:39:24

수요가 대거 몰렸다. 리테일 시장 공략을 위해 조달 금리를 높인 게 주효했다. 당초 푸본현대생명은 공모 희망 금리를 연 6.5~7.2%로 제시했다. 수요예측에서 부진한 성적표를 받자 발행사와 주관사는 개인투자자들의 투자 심리를 자극하기 위해 조달 금리를 0.1%포인트 오른 연 7.3%로 높였다. 유럽 은행의 코코본드와 ...

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• #미매각 푸본현대생명의

A급 푸본현대생명, 후순위채 '미매각'…CS 코코본드 우려 여파 2023-04-18 18:46:27

없으면 신한투자증권과 KB증권이 떠안는다. 발행사가 제시한 공모 희망 금리는 연 6.5~7.2%였지만 상단인 7.2%로만 주문이 접수됐다. 크레디트스위스(CS) 사태 이후 국내 공모 자본성 증권 발행은 이번이 처음이다. CS는 UBS에 합병되는 과정에서 170억 달러(약 22조원)에 달하는 코코본드가 전액 상각됐다. 주식보다 ...

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• #A급 푸본현대생명

금융당국 “회사채 유효수요 배제 말아야”…GS건설 회사채 사태 일단락 2023-03-21 15:02:26

따르면 '대표주관회사는 공모 희망금리의 최저 및 최고금리 사이에 참여한 수요를 유효수요에서 제외하여서는 아니된다'고 명시돼 있다. 이에 대해 금투협은 회사채 발행 금액이 공모 희망금리 내에 접수된 수요예측 참여 물량보다 많은 경우, 참여 물량을 모두 유효수요로 인정하고 배정해야 한다고 해석했다....

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• #금융당국 회사채

BBB급 건설사 연 10% 고금리에 자금 조달…이자 부담 가중 2023-03-16 16:05:52

건설사는 수요예측을 진행하는 공모 회사채 시장에서도 어려움을 겪고 있다. 수요예측에서 기관투자가들의 외면을 받으면서 최소 연 9%대 금리에서 겨우 자금을 조달하고 있는 모양새다. 한신공영은 지난달 공모채 시장에서 1년물 500억원을 연 9.5%에 발행했다. 500억원 모집에 50억원의 매수 주문만 들어오면서 희망 금리...

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• #BBB급 건설사