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신한 Premier, 기업·가문·개인에 꼭 맞는…최고 자산운용 방법 제시 2024-07-18 11:00:12
분야에서 전문가 그룹의 입체적인 자문 서비스를 선보인다. 젊은 자산가들도 집중 공략하고 있다. 신한은행 관계자는 “스타트업이나 벤처기업 등을 통해 급성장한 MZ세대 신흥자산가를 대상으로 차별화된 서비스를 운영하고 있다”며 “YOUNG PB 제도를 도입해 PB 팀장을 희망하는 MZ세대 책임자급 이하 우수한 직원을...
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'AI 퇴직연금' 시대 성큼…운용 알고리즘 206종 심사 통과 2024-07-18 06:30:01
28종이 심사를 통과해 쌍벽을 이뤘다. 로보어드바이저 서비스로 잘 알려진 쿼터백자산운용도 14종이 심사 문턱을 넘었다. 투자자문·일임 부문에서는 콴텍(50종)과 디셈버앤컴퍼니(24종)가 가장 심사 통과 알고리즘이 많았다. 코스콤에 따르면 심사 통과 업체는 올해 9월 핀테크지원센터에 '혁신금융 서비스' 지정 ...
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상속·증여세 없는 천국…UAE로 투자이민 간다 2024-07-17 17:15:22
각종 절세 혜택과 전문적인 패밀리오피스 서비스를 앞세워 한국인 부자들에게 경쟁적으로 러브콜을 보내고 있다. 17일 투자이민 컨설팅업계에 따르면 국내 개인들이 싱가포르와 홍콩, UAE로 이주하거나 패밀리오피스 등 법인을 설립하는 사례가 매년 증가하고 있다. 이들 나라는 모두 상속·증여세가 없는 데다 세금 혜택이...
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유안타증권, 펀드 1.4조 판매 출범 후 상반기 최대 실적 2024-07-15 17:47:15
고객층을 보유한 영업점 프라이빗뱅커(PB)들이 노하우를 발휘해 얻은 성과”라고 설명했다. 회사는 아울러 기업공개(IPO)펀드 파트를 신설해 차별화된 정보를 제공했고, 공모주펀드 내에서도 국채·채무조정채권·수익차등형 등 다양한 전략과 구조의 상품을 제공한 점이 실적 향상에 기여했다고 밝혔다. 뤄즈펑 유안타증권...
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유안타증권, 올 상반기 리테일펀드 1조4500억원 판매 2024-07-15 14:15:52
리테일 고객층을 보유한 영업점 프라이빗뱅커(PB)들의 노하우에 힘입은 성과"라고 설명했다. IPO(기업공개)펀드 파트를 신설, 차별화된 정보를 제공했으며 공모주펀드 유형 내에서도 국채, 채무조정채권, 수익차등형 등 다양한 전략과 구조의 상품을 제공해 고객의 니즈를 충족시킨 것도 주효했다는 분석이다. 뤄즈펑 유안...
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유안타證, 상반기 리테일펀드 1조4천500억 판매…출범 후 최대 2024-07-15 09:18:56
탄탄한 리테일 고객층을 보유한 영업점 PB들의 노하우에 힘입은 성과"라고 설명했다. IPO(기업공개)펀드 파트를 신설, 차별화된 정보를 제공했으며 공모주펀드 유형 내에서도 국채, 채무조정채권, 수익차등형 등 다양한 전략과 구조의 상품을 제공해 고객의 니즈를 충족시킨 것도 주효했다는 분석이다. 이외에도 금리 인하...
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[마켓人] 이홍구 KB증권 대표 "지금은 쉬운 장…국내 저평가 우량주 담아라" 2024-07-14 07:15:01
지냈으며 이후 KB투자증권 WM사업본부장, KB증권 PB고객본부장, 강남지역본부장, WM총괄본부장 등을 역임했다. 2022년부터 지난해까지 KB증권 부사장이자 WM영업총괄본부장을 맡았으며, 올해 1월 대표이사로 취임해 김성현 대표와 함께 WM, IB 부문을 나눠 각자대표 체제를 이끌고 있다. 다음은 이 대표와의 일문일답. --...
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[마켓人] 남기천 대표 "우리투자증권 출범, 증권 3.0 시대 선도" 2024-07-11 06:00:29
형태)로 진입을 시작할 예정이다. PB(프라이빗뱅킹) 영역을 은행과 연결하면 충분히 효율성이 클 것이라고 본다. 그동안 우리은행과 자본시장의 상품을 연결해줄 툴이 없었다. 우리투자증권이 제공하는 서비스를 통해 우리은행 고객들이 연결된다면 보물이다. 우리은행이라는 어마어마한 바다에 보물단지가 있는 것이다....
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우리투자증권 내달 출범…"2차 합병도 언제든 열려있다" 2024-07-11 06:00:12
리테일(소매) 영역에 투입되는 비용을 PB(프라이빗뱅킹) 등으로 돌려 효율화하겠다는 게 남 대표의 계획이다. 남 대표는 "PB 영역을 우리은행과 연결하면 충분히 효율성이 클 것"이라며 초기에는 PCIB(프라이빗뱅킹 업무와 기업금융·투자금융을 결합한 형태)를 통해 WM 시장에 진입하겠다고 예고했다. 우리투자증권은 올해...
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집집마다 수박 돌리기는 '옛말'…유튜브로 영업망 넓히는 PB들 2024-07-09 18:16:03
축소됐다. 2000년대 본격화한 PB 서비스는 약 20년간 오프라인 지점을 중심으로 비슷한 영업 방식을 유지했다. 업무지구와 부촌 위주로 대면 영업을 펼친 다음 지점으로 고객을 끌어오는 것이 핵심이었다. 압구정 현대아파트 입구에 파라솔을 설치해 전단을 뿌리고, 집마다 수박을 돌리던 모습은 근무 경력이 긴 PB들에겐...
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