[기고] 제4군 해운, 구조조정 서둘러야 2016-04-05 17:56:09

이르는 용선료를 조정해야 감자와 출자 전환이 가능하다고 요구한 바 있다. 현대상선은 해외 선사 다섯 곳과 접촉해 용선료를 깎기 위한 재협상과 위약금 없이 조기 반선(返船)하는 방안을 논의하고 있다. 채권단은 조건부 자율협약에 따라 회사채 만기를 3개월 연장하고 내달 중순까지 경영 정상화 방안을 수립하기 위한...

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나이벡, 무보증 전환사채 발행..60억 자금 조달 2016-04-05 14:12:42

전환사채를 발행하기로 결정했습니다. 이번에 발행하는 전환사채의 만기일은 2021년 03월 31일이며, 전환가액은 10,707원입니다. 만기이자율은 4%며 만기 보장수익률도 4%, 만기시점상환율은 122.01%입니다. 나이벡은 펩타이드 전문기업으로서, 이번 자금 조달을 통해 펩타이드 관련 제조 시설을 확충하고 제품 생산량도...

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[취재수첩] 외국계 증권사 고배당이 씁쓸한 이유 2016-04-03 18:09:54

감행했다. 크레디트스위스는 2005~2006년 해외 공모로 위장한 전환사채(cb)를 발행한 전대미문의 증권범죄 혐의로 검찰 수사를 받았으나 지난 2월 전직 직원들이 수백만원의 벌금을 선고받는 데 그쳤다.외국계 증권사들은 자문 수수료와 관련한 세금 탈루 의혹도 받고 있다. 한국 법인이 국내에서 기업 인수합병(m&a)...

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[마켓인사이트]GS건설, 2000억 규모 CB 사모발행 추진 2016-04-01 18:16:00

5위 건설사인 gs건설이 2000억원 규모 사모 전환사채(cb) 발행을 추진한다.1일 투자은행(ib) 업계 관계자들에 따르면 gs건설은 최근 국내 증권사들과 cb 발행 조건을 협의 중이다. 투자 수요에 따라 일반 cb 혹은 의무상환 만기가 없는 영구채 형태의 cb를 발행할 계획이다.영구채는 일반 채권보다 금리가 높지만 회계상...

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현대상선 조건부 자율협약 개시 2016-03-29 17:59:51

상환유예와 함께 외부 회계법인 실사를 거쳐 출자전환 등 채무재조정 방안을 수립할 계획이다.산업은행 관계자는 “이번 조건부 자율협약은 현대상선의 용선료 인하와 사채권자 등 모든 채권자의 공평한 채무재조정이 전제”라며 “채권단의 정상화 방안 도출을 통해 현대상선의 해외 용선료 인하 작업과...

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[Cover Story] 신한BNPP, 중국서 잘나가는 이유 있었네 2016-03-18 07:00:23

2년전 위안화 투자기관 자격 획득 중소형 주·전환사채 등 라인업 '탄탄' 현지 운용사 자문으로 안정적 투자 [ 안상미 기자 ] 신한bnp파리바자산운용(이하 신한 bnpp)은 중국 시장에 강한 운용사로 유명하다. 중국 증시가 고공행진하던 2006년부터 ‘신한bnpp봉쥬르차이나’(일명...

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채권단 자율협약 추진…출자전환 등 채무조정…현대상선 용선료 인하협상에 힘 실어 2016-03-17 18:40:22

성의를 보인 데다 현대상선 정상화의 핵심인 해외 선주와의 용선료 인하 협상이 타결 쪽으로 가닥이 잡히고 있다는 게 선회 배경이다.이날 사채권자 집회는 개회 전부터 부결 가능성을 예상하는 쪽이 많았다. 산업은행 관계자는 “stx, 동아원 등 과거 사례를 봐도 사채권자들은 다른 대형 채권자들의 동향을 끝까지...

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현대상선 채권단 자율협약 추진…1천200억 만기연장은 불발(종합2보) 2016-03-17 18:03:34

전환을 포함한 채무재조정 방안을 수립하게 된다. 현대상선은 2013년 이후 자산매각과 유상증자 등의 자구계획을 실행해 왔으나해운 시황의 침체와 손실의 장기간 누적 등으로 유동성 위기에 처해 있다. 그동안 채권단은 현대상선이 해외 선주들과 용선료 인하에 합의하고 만기가 도래한 회사채의 만기 연장을...

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