결국 메리츠 손잡은 MBK…홈플러스 1.3조 급한불 껐다 2024-03-21 17:21:21

이번 대출보다 후순위인 MBK 투자 전환상환우선주와 보통주의 지분가치를 3조원 이상으로 평가해 리스크가 적은 구조를 이끌어낸 것으로 평가하고 있다. 앞서 메리츠금융은 빠른 의사결정을 장점으로 기존 금융권이 손대지 못해온 기업들에 대출을 주선해 막대한 수수료를 올린 바 있다. 2017년 이랜드월드에 4000억원을 연...

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• #결국 메리츠

법원, 피닉스다트 경영권 다툼에 창업자 손 들어줘 2024-03-21 12:57:38

전환상환우선주(RCPS)에 상환권이 행사되자 이를 EOD 사유라 판단했다. 재판부는 "이 EOD가 대출계약서에 명시된 '출자환급'에 명백하게 해당한다"고 인정했다. 대출계약은 이 출자환급에 대해 '이익배당, 상환주식의 상환, 자본의 감소, 이익소각, 자기주식 취득 등을 의미한다'고 명시돼있다. 하나증권은...

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예보, 서울보증보험 IPO 재추진…"내년 상반기 상장 목표" 2024-03-19 10:37:17

26.1% 줄었다. 예보는 1999년 6월부터 2001년 11월까지 서울보증보험에 유동성 지원 및 회사채 대지급 자금으로 총 10조2500억원을 지원했다. 서울보증보험에 투입된 공적자금 중 예보는 유상감자, 상환우선주 상환 및 배당금 수령 등을 통해 작년 말까지 총 4조6136억원을 회수했다. 미회수 금액은 총 5조6364억원이다....

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• #예보 서울보증보험 #서울보증보험 #예보 #매각 #상장 #계획 #지분

"10년새 3500억 날려"…'채소가게 전설' 풀무원에 무슨일이 [김익환의 컴퍼니워치] 2024-03-12 14:45:14

안에 콜옵션을 행사해 영구채를 상환할 전망이다. 이처럼 영구채 발행사·투자자가 콜옵션 행사를 기정사실로 받아들이고 있는 만큼 영구채 상당수를 부채로 회계처리해야 한다는 지적도 나온다. 영구채 발행은 물론 투자유치도 진행했다. 풀무원 자회사인 풀무원샘물은 하일랜드에쿼티파트너스가 조성한 사모펀드(PEF)를...

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• #10년새 3500억

비바리퍼블리카·케이뱅크, 올해 IPO 최대어 2024-03-10 18:38:36

기업들이 자주 활용할 자금조달 창구로는 영구채·상환전환우선주(RCPS)와 IPO가 나란히 꼽혔다. 각각 응답자 비율은 32.7%로 집계됐다. RCPS는 보통주 전환권과 상환권이 딸린 우선주다. 일반 유상증자와 비교해 대주주 지분 희석 없이 자본 확충이 가능한 데다 부채 비율에 부담을 주지 않는 수단으로 평가됐다. 올해...

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• #비바리퍼블리카케이뱅크 올해 #올해 #응답자 #회사채 #발행 #기업 #지난해

중진공, 유망 중소기업에 1천250억원 규모 투·융자 지원 2024-03-10 12:00:09

큰 기업의 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS)를 인수하는 투자 방식으로 기업당 20억원 한도로 운영된다. 투자조건부 융자는 초기 투자 이후 후속 투자 유치에 어려움을 겪는 스타트업 자금 애로 해소를 위해 신규 도입한 것으로 후속 투자 가능성이 큰 기업을 대상으로 저리 융자(우대금리 0.3%포인트)를 지원하는 대신...

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• #중진공 유망 #융자 #지원 #투자 #기업

"홈플러스, 재무부담 과중"…A3 유지 2024-03-03 22:04:21

줄면서 연간 5천500억원 수준의 임차료(리스부채 상환)와 이자 비용에 대응하기 부족하고 매장 리뉴얼로 투자 소요는 확대되는 양상"이라며 "지속된 자산매각에도 6조원(상환전환우선주 RCPS 포함)을 상회하는 순차입금 규모는 현금창출력 대비 매우 과중한 수준"이라고 지적했다. 홈플러스의 EBITDA(이자·세금·감가상각...

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• #홈플러스 재무부담 #홈플러스 #현금창출력 #수준 #과중 #유지

한신평 "홈플러스, 경쟁력 약화 속 재무부담 과중" 2024-03-03 12:30:13

유지한다고 결정했다. 한기평은 "인수금융 차입금이 상환되면 상환전환우선주 상환청구권과 임차보증금 유동화 관련 매도풋옵션이 행사 가능해져 추가 현금 유출로 재무부담이 가중할 수 있다"며 "리파이낸싱 여부, 추가적인 현금유출 가능성에 대한 모니터링이 필요하다"고 밝혔다. noanoa@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...

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"에코프로 떠올라"…'160% 폭등' 개미들 몰려들었다 [진영기의 찐개미 찐투자] 2024-02-10 08:00:01

엔켐은 두 차례에 걸쳐 상환우선주가 전환 청구됐다고 공시했다. 전환된 보통주 21만3265주는 지난 5일 상장됐다. 이로써 남은 상환전환우선주는 112만2993주에 이른다. 엔켐은 운영 자금과 공장 투자 자금을 조달하기 위해 전환사채(CB)도 발행해왔다. 작년 9월 말 기준 엔켐은 보통주로 전환이 가능한 총 108억원 규모의...

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