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"슈퍼리치 2세 교육·결혼 책임"…은행, 프리미엄 자산관리 경쟁 2024-10-16 17:40:29
국책은행인 기업은행까지 ‘프리미엄 자산관리’를 내걸고 WM 시장에 도전장을 내면서다. 특화점포 개설은 물론 고액 자산가를 위한 중매결혼 서비스까지 시작했다. ○기업은행도 뛰어들어16일 금융권에 따르면 기업은행은 지난 8월부터 ‘IBK 프리미어 기업 자문 서비스’를 시작했다. 자산 매각부터 가업승계 세무·노무...
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연금운용 특화펀드 TDF vs 디딤펀드 어느쪽이 좋을까 2024-10-16 16:28:53
디딤펀드를 굴리는 방식은 다르다. 목표 위험 관리에 집중하는 펀드도 있고, 빅테크 기업 투자나 ESG(환경·사회·지배구조), 상장지수펀드(ETF)로 하는 자산배분을 특징으로 내세우는 펀드도 있다. 펀드별로 50% 한도 내에서 위험자산 목표치를 설정하는 만큼 관심 있는 디딤펀드가 정확히 어떤 콘셉트로, 어느 정도 위험...
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퇴직연금 실물 상태로 금융사 이전 가능…고려해야 할 사항은 2024-10-16 16:15:39
실물 이전 제도란기존에는 퇴직연금 가입자가 한 번 선택한 사업자를 바꾸는 일이 드물었다. 계좌를 옮기려면 보유 중인 상품을 매도해 현금화하고, 새 계좌에서 다시 상품을 매수해야 했기 때문이다. 이 과정에서 투자 중인 상품의 수익률이 ‘리셋’되기 때문에 연금 수익률 관리가 불편했다. 상품을 사고팔 때 투자...
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미래에셋증권, 고객성향에 맞게 자산관리…가입 2만 계좌 돌파 2024-10-16 16:13:48
제안한다. 퇴직연금을 직접 관리하는 데 어려움을 느끼는 고객들에게 적합한 서비스다. 글로벌 자산 모델은 △성장형 △성장 추구형 △위험 중립형 △안정 추구형 △안정형 등 다섯 가지 투자 유형으로 구성돼 있다. 미래에셋증권의 퇴직연금 로보어드바이저 서비스 가입 계좌는 지난 8월 말 기준 2만2000좌를 돌파한 데...
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신한투자증권, 노후자산 알아서 관리해주는 랩어카운트 상품 2024-10-16 15:55:24
추천한다고 17일 밝혔다. 자신의 연금을 세밀하게 운용하는 것이 현실적으로 어려운 개인 투자자에 체계적인 자산관리 서비스를 제공하는 랩어카운트 상품이다. ‘신한 개인연금랩’은 ‘개인연금을 통한 노후자산 확보’라는 연금저축계좌의 취지에 맞게 장기적인 수익을 추구한다. 상관관계가 낮은 자산을 조합해 변동성...
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요즘 노인들 클래스가 다르다…소득도 부동산 자산도 '역대급' 2024-10-16 12:00:02
연금, 기초연금 등 공적이전소득이 25.9%, 사적이전소득(자녀로부터의 부양 지원) 8.0%, 재산소득 6.7% 순이었다. 2008년 30.4%에 달했던 사적이전소득 비중은 큰 폭으로 감소했는데, 이는 노년층이 더 이상 자식 등 가족에게 기대지 않고 스스로 일하며 경제활동을 하고 있다는 의미로 분석된다. 실제로 일을 하는 노인...
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금투협, 디딤펀드 출범식…"퇴직연금 스테디셀러 되어야" 2024-10-16 10:42:27
등 여러 요인으로 연금 시장에 자금이동 수요가 일어날 때, 디딤펀드가 견조한 수익률을 창출하면 상당 금액을 고변동성 상품이 아닌 자산배분 상품으로 유입하는 경로가 될 것"이라고 내다봤다. 출범식에서는 자본시장연구원 남재우 연구위원이 디딤펀드의 의의와 관련해 주제 발표를 했다. 남 위원은 "호주의 퇴직연금...
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교보생명 통합 앱, 가입자 200만명 돌파 2024-10-15 16:47:33
크게 높인 것이 특징이다. 통합 앱은 보험과 퇴직연금, 대출, 펀드, 신탁 등 다양한 서비스를 스마트폰에서 손쉽게 조회하고 처리할 수 있도록 지원한다. 이와 함께 보험금 일괄 청구 서비스, 실손보험청구 간소화, 놓친 보험금 찾기, 마이데이터를 활용한 자산 관리와 노후 설계 등도 제공한다. 특히 교보생명은 통합 앱...
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삼성생명, '고객경험관리센터' 신설…보험 상담·정보 제공 2024-10-15 16:35:55
이를 위해 지난해 삼성생명은 ‘고객경험관리센터’를 신설했다. 해당 센터는 보험 가입 후 유지에 필요한 제도와 서비스뿐 만 아니라 다양한 혜택과 이벤트 정보를 한데 모아 고객에게 제공한다. 연금 개시를 앞둔 고객을 위해 예상 연금액을 알려주고 개인 상황에 맞는 수령 방식을 제안하는 1:1 컨시어지 상담 서비스도...
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삼성자산운용 "디딤펀드, AI 토대 자산관리…3년 수익 31%" 2024-10-15 15:23:32
금융계 공통 펀드로, 예전 자산 배분 펀드를 연금 목적 아래 개편했다. 25개 운용사가 '1사 1상품' 원칙에 따라 지난 달 출시했다. 삼성 디딤펀드는 과거 '삼성밀당다람쥐글로벌EMP펀드'를 리모델링한 상품으로, 애초 다수 퇴직연금 사업자의 디폴트 옵션 포트폴리오에 편입되어 있었다. 모체 펀드의 3년...
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