"달러 유동성 확보하자"…포스코, 10억달러 외화채 발행 2022-07-29 17:33:54

외화채 발행을 적극 추진하고 있다. 미국 중앙은행(Fed) 등 각국 중앙은행의 추가 금리 인상에 대비해 기업들이 달러 자금 유동성 확보에 총력을 기울이고 있다는 분석이다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 포스코는 10억달러(약 1조3011억원) 규모의 외화채를 발행했다. 3년 만기 7억달러, 5년 만기 3억달러다. 올해 국내...

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• #달러 유동성 #발행 #외화채 #기업 #규모 #포스코 #시장 #만기

롯데물산, 3년만의 외화채 복귀 채비...KB국민은행 지급보증 2022-07-19 14:07:21

외화채 발행으로 조달 비용이 더욱 커질 것으로 바라봤다. IB 업계 관계자는 “롯데물산은 달러 조달이 필요하지 않은 기업으로 기존에도 달러 시장에서 회사채를 발행한 이후 원화로 바꿔(스와프) 사용했다”며 “현재로선 원/달러 환율 상승 등으로 스와프 환경이 썩 좋지 않아 실질 조달 비용 측면에서 유리하다고 보기...

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• #롯데물산 3년만의

NH투자증권·한국가스공사, '러시아 디폴트' 불구 외화채 발행 착수 2022-06-27 16:06:16

상황 악화로 외화채 발행을 중단하거나 일정을 연기한 바 있다. IB 업계 관계자는 “원래 조달 타이밍이 중요하긴 하지만 올해 외화채 시장의 경우 그 여느 때보다 조달 타이밍에 따라 딜의 성사 여부가 달라지는 상황”이라며 “뒤로 미룬다고 긍정적인 시장 환경이 조성되기도 쉽지 않을 것”이라고 말했다. 최석철 기자...

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• #NH투자증권한국가스공사 러시아

"러시아, 1918년 이후 첫 외화표시 국채 디폴트" 2022-06-27 09:15:32

외화채 이자 지급에 실패하면서 1918년 이후 첫 디폴트(채무불이행)에 빠졌다고 블룸버그통신이 27일(현지시각) 보도했다. 러시아는 약정 시기인 지난 26일까지 투자자들에게 1억 달러(약 1,300억원) 수준의 외화표시 국채 이자를 투자자들에게 지급해야 했지만 서방 제재 영향으로 이를 이행하지 못했다. 블룸버그는...

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• #러시아 1918년 #러시아 #디폴트 #투자자 #채권

한국전력, 4년 연속 외화채 흥행...8억 달러 발행 2022-06-08 16:48:35

외화채를 발행해왔는데 올해 가장 많은 자금을 조달하게 됐다. 한국전력은 2019년 5억 달러, 2020년 5억 달러, 2021년 3억 달러 등 총 13억 달러를 발행했다. 매번 발행금액 대비 10배에 가까운 투자 수요를 모았다. 대규모 적자를 메울 운영자금을 마련하기 위해 외화채 발행 규모도 예년보다 커졌다는 평가다. 한국전력은...

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• #한국전력 4년

'자금난' 한국전력, 올들어 12조원 원화채 발행 이어 외화채도 발행 착수 2022-06-03 08:21:01

원화 회사채를 발행한 데 이어 4년 연속 외화채 발행에 착수했다. 2일 투자금융(IB) 업계에 따르면 한국전력은 전날부터 달러채 발행을 위해 해외 투자자를 상대로 투자 수요를 확인하고 있다. 다음주 프라이싱(가격산정)을 진행한 뒤 금리 수준과 최종 발행 규모를 결정할 전망이다. 조달 형태는 글로벌본드(144A/RegS)로...

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• #자금난 한국전력

교보생명, 5년만에 외화 신종자본증권 발행 추진 2022-06-01 09:37:58

화채를 발행하는 건 지난 2017년 이후 약 5년 만이다. 당시 교보생명은 5억 달러 규모의 신종자본증권을 발행하면서 최종 발행액의 11배에 달하는 54억 달러의 주문을 받았다. 이듬해인 2018년 10억 달러 규모의 외화채 발행을 추진하다 보류한 바 있다. 교보생명은 신종자본증권을 통한 자본확충과 동시에 기업공개(IPO)를...

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• #교보생명 5년만에

금리 인상 앞두고 달러 자금 확보 나선 기업들...'대외채무' 역대 최대 2022-05-25 17:16:09

전망도 2분기 0.15%에서 4분기 -0.6%로 줄어들 전망이다. 기획재정부 관계자는 "재정거래 유인 확대에 따른 단기 차입 증가 가능성, 내외금리차 축소에 따른 외국인 중장기 원화채 투자 유인 둔화 등을 고려할 때 향후 외채 만기 구조는 단기화될 가능성이 있다"며 "공공기관의 장기 외화채 발행을 적극 협의하고 외화만기...

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• #금리 인상 #증가 #대외채무 #외채 #단기외채 #분기 #기획재정부 #만기

코로나19 극복에 작년 국채 발행 180.5조원…역대 최대 2022-03-31 17:14:39

원 증가한 59조9천억원이었다. 지난해 말 기준으로 집계한 국고채 만기 도래 규모는 올해 56조1천885억원, 내년에는 90조3천774억원으로 나타났다. 지난해 외국인 채권 자금도 역대 최대 규모인 63조9천억원의 순유입을 기록했다. 전년 대비 37조4천억원 증가했다. 외국인 채권 보유 잔액은 지난해 214조원으로 집계됐다....

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