풀무원, 일반기업 영구채 첫 공모…새 高금리·高위험 채권상품 '포문' 2019-09-17 17:31:18

CB도 발행 후 5년이 지나면 풀무원이 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있는 조건이 붙어있다. 다만 부실기업들의 발행이 늘어나면 콜옵션 미행사나 채무불이행 등으로 손실을 입는 사례가 속출할 것이란 우려도 있다. 기존 사모 영구채 발행기업 중에서도 실적 부진과 재무구조 악화로 신음하는 곳이 적지 않기 때문이다....

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700억 CB 발행하는 풀무원…적자 털어낼까 2019-08-30 18:02:32

후 5년이 지나면 풀무원이 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있는 조건이 붙어 있다. 콜옵션을 행사하지 않으면 민간 채권평가사들이 시가평가한 이 회사 5년 만기 채권금리에 2.5%포인트를 얹은 수준으로 금리가 재조정된다. CB 발행금리, 주식 전환가격 및 시점 등 구체적인 조건은 향후 투자자들과의 논의를 거쳐 결정될...

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[마켓인사이트] '깜짝 실적'에도 힘 못 쓴 가스공사…EB 재발행 먹구름 2019-08-21 18:03:30

한 번도 교환가격(6만6000원)을 넘지 못하자 곧바로 조기상환권을 행사하기로 했다. 투자자들은 연 1.8%의 이자만 받고 투자금을 회수하게 된다. 자본으로 인정받은 금액이 단숨에 유출되면서, 회사는 다시 영구 EB 발행을 검토하고 있다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “EB는 주식교환을 통해 높은 수익률을 낼 것이란...

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[마켓인사이트]신한지주, 후순위 지속가능채권 발행 성공…추가 자본확충 2019-07-30 08:11:08

전액이 회계상 자본으로 인정되나 조기상환권(콜옵션) 행사시점인 2025년 2월까지 자본 인정금액이 지속적으로 줄어들게 돼 있다. 만기가 5년 미만일 때부터는 발행금액이 모두 자본으로 인정받지 못한다. 신한금융지주는 오렌지라이프(옛 ing생명)와 아시아신탁 인수에만 2조원 이상을 투입하는 등 최근 외형 확대를 위해...

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계속되는 금리 하락…우량기업 영구채 갈수록 인기 2019-07-29 17:31:52

뒤 조기상환권(콜옵션)을 행사하기 때문에 시장에선 ‘5년 만기 고금리 채권’으로 받아들이고 있다.투자자들은 비교적 긴 만기나 콜옵션 미행사 위험 부담을 고려하더라도 비우량기업 회사채보다 투자 매력이 높다고 평가하고 있다. 그동안 고금리를 기대할 수 있었던 bbb급(신용등급 bbb-~bbb+) 회사채 금리가...

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