씨티·BDA, 1조 규모 EMC딜 성사 2021-02-21 17:10:17

펄마캐피탈의 투자 회수에 조력했다. SK건설은 골드만삭스PIA 등 다섯 곳의 후보들과 최종 경합 끝에 1조500억원을 써내며 거래를 따냈다. SK그룹이 강조해온 경제적 가치(EV)와 사회적 가치(SV)를 함께 창출해 낸 ‘랜드마크’ 거래였다는 평가다. 기업공개(IPO) 분야 베스트 딜은 SK바이오팜이 선정됐다. 코로나19 여파로...

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• #씨티BDA 1조

[한경 CFO Insight] PEF 썰전-번개장터가 풋셀을 산 까닭은 2021-02-08 05:53:01

시장지배력을 더욱 강화했다. 2020년 성공적인 엑시트로 빛났던 어펄마캐피탈의 EMC(환경관리회사)의 경우 지난 7~8여년에 걸쳐 폐기물 업체들을 차곡차곡 사모아서 상각 전 영업이익(EBITDA) 1000억에 육박하는 우량기업으로 키워냈다. 최근 PEF들의 볼트온 전략은 이익성장(EBITDA growth) 이라는 기본목표 뿐 아니라,...

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• #한경 CFO

[마켓인사이트]SK건설, 알짜 자회사 SK티앤에스 매각 추진 2020-12-07 10:31:01

수혈했다. 회사는 지난 9월 발행한 RCPS 상환을 마무리했다. SK티앤에스는 SK텔레콤과 SK브로드밴드가 발주하는 기지국·중계기·광선로·전용망 등 그룹 계열사 일감이 전체 매출의 약 98%에 달한다. PEF로 매각이 완료될 경우, 일정기간 해당 물량을 얼마나 안정적으로 보장받을 수 있을지 여부도 관건이 될 것으로 보인...

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• #마켓인사이트SK건설 알짜 #SK건설 #매각 #자회사 #지분 #매출 #업체 #회사

올 대형 M&A 절반이 'ESG 테마' 2020-10-14 17:44:48

올레핀으로 제품군을 다각화한다고 발표했다. 김수민 유니슨캐피탈 대표는 “연기금을 비롯한 출자자들이 ESG를 강조하면서 M&A 시장 분위기가 확 달라졌다”며 “인수 대상 기업을 결정할 때도, 인수 후 해당 기업의 몸값을 높이는 과정에서도 ESG를 신경 쓸 수밖에 없다”고 말했다. 황정환 기자 jung@hankyung.com

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• #올 대형 #인수 #시장 #기업 #투자 #글로벌 #참여 #국내 #관련 #환경 #계열사

[마켓인사이트 3분기 리그테이블-회계실사]삼정KPMG 1년여만에 회계자문 1위 탈환 2020-10-04 13:28:57

어펄마캐피탈의 환경폐기물업체 EMC홀딩스 매각, 글로벌 PEF운용사 칼라일의 약진통상 매각 등에서 회계실사를 순조롭게 이끈 것으로 평가받는다. '전통의 강호' 삼일PwC는 3분기에 총 20건, 5조4058억원의 거래에서 회계실사를 담당하며 3위를 기록했다. 자문건수에서는 13건을 자문한 딜로이트안진에 비해...

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• #마켓인사이트 3분기 #매각 #거래 #상반기 #회계실사 #자문

"업계 2위 뚜레쥬르 사겠다"…JKL·어펄마 등 4~5곳 대결 2020-09-28 17:26:15

어펄마캐피탈 등 4~5곳 대결로 압축됐다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 뚜레쥬르를 보유한 (주)CJ와 매각주관사 딜로이트안진은 지난주 JKL파트너스, 어펄마캐피탈 등에 적격인수후보(쇼트리스트) 선정 사실을 개별 통보했다. 지난 12일 실시한 예비입찰에는 국내외 PEF, 전략적 투자자 등 5~6곳이 참여했다. 예비입찰에...

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• #업계 2위 #매각 #뚜레쥬르 #측은 #CJ푸드빌 #국내

[마켓인사이트] 뚜레쥬르 인수전, JKL, 어펄마 등 사모펀드 참여 2020-09-11 16:30:02

혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫ CJ푸드빌 내 베이커리 사업부문 ‘뚜레쥬르’ 인수전에 JKL파트너스, 어펄마캐피탈 등 국내외 사모펀드(PEF)가 참여했다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 뚜레쥬르를 보유하고 있는 CJ그룹과 매각주관사 딜로이트안진이 이날 예비입찰을 실시한 결과 PEF인 JKL파트너스,...

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