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[마켓인사이트]공세로 전환한 KB증권 IB사단...기업금융·M&A·부동산 전부문 공략 2018-07-02 09:29:07
사채 가운데 일부를 캠코의 지급보증을 받아 안전성까지 높였다. 2년 만기 채권조차 연 4%대 금리로 발행해온 두산은 이같은 방식을 통해 일반 선순위채권보다 낮은 금리로 3~5년 만기로 자금을 조달하는 데 성공했다. 이 증권사는 지난해 두산엔진(1300억원) 이랜드리테일(500억원)의 부동산 담보부사채 발행을 주관하는...
[마켓인사이트] 두산, 두타 담보로 4000억 조달 2018-06-17 19:09:19
선순위 담보 대출로, 나머지 1500억원은 3년 만기 중순위·후순위 담보부사채 발행을 통해서다.중순위 채권은 한국자산관리공사(캠코)가 지급보증한다. 국내 기업이 부동산을 담보로 대출과 채권 발행을 동시에 진행하는 것은 이번이 처음이다. (주)두산이 이번에 조달한 자금을 만기 내에 갚지 못하면 투자자들은...
디엠씨, 전 경영진 740억원대 횡령 혐의로 검찰에 고소 2018-06-15 16:41:10
이미 은행들에게 시세를 초과하는 선순위 담보권이 설정돼 아무 가치가 없는 땅이었다"며 "삼형제는 회사자금 500억원을 빼돌려 개인이 사용하거나 위장 자회사에 자금을 대여하는 식으로 횡령했다"고 밝혔다. 이밖에 전환사채(cb)를 불법 유통시키는 260억원대 범죄도 저질렀다고 했다. 회사 관계자는...
[마켓인사이트]‘이자 부담이냐, 부채 부담이냐’…영구채 딜레마 빠진 기업들 2018-06-07 18:12:17
영구채를 완전히 갚아버리거나 이를 대체할 선순위 채권을 발행하면 부채 부담이 커져 신용등급 하락위기에 처할 수 있다는 평가다. ◆대한항공, 고금리 감수하고 차환7일 투자은행(ib)업계에 따르면 대한한공은 오는 20일 최대 2100억원 규모로 30년 만기 영구채를 발행할 계획이다. 이 회사가 5년 후 콜옵션을 행사할 수...
[마켓인사이트]황지, 제주영어교육도시 건설자금 150억 조달 2018-01-18 12:10:00
금융회사로부터 1050억원 규모 대출약정을 체결했다. 선순위대출 800억원, 중순위대출 200억원, 후순위대출 50억원으로 대출한도를 설정해놓았다. 이를 고려하면 지속적으로 금융시장에서 자금을 조달할 가능성이 높다는 것이 ib업계의 전망이다. 황지는 2013년 설립된 중소 건설사로 서울 강북구에 본사를 두고 있다. ...
우체국·농협 펀드판매 신규인가…계열사 한도 50%→25% 2017-12-13 12:00:04
허용된다. 공모펀드의 손익배분을 선순위·후순위로 차등화하는 것도 허용된다. 금융위는 사모펀드의 경우에는 전문가 투자시장으로 발전할 수 있도록 자율성과 역동성을 높이기 위해 신규 진입은 지속해서 허용하고 부실 자산운용사는 신속히 퇴출하기로 했다. 이를 위해 전문사모운용사 진입 요건을 최소자본금 20억원...
"사모펀드를 온라인에서"…펀드온라인, 업계 최초 사모펀드 출시 2017-11-08 15:31:03
전문투자형 사모투자신탁 제1호`는 국내외 전환사채와 스팩 등 손실이 제한된 자산에 약 85%를 투자하고, 나머지는 약 15%는 차익거래, 이벤트드리븐 등 헤지펀드 전략을 수행한다. 뿐만 아니라 후순위가 선순위투자자를 위해 일정수준(-15%까지) 우선손실 책임을 지게하도록 설계하고 투자자들에게 선순위 지위를 부여해...
펀드슈퍼마켓, 국내 최초로 온라인 사모펀드 출시 2017-11-08 09:49:01
사채와 스팩 등 손실이 제한된 자산에 약 85%를 투자하고, 나머지는 약 15%는 차익거래, 이벤트드리븐 등 헤지펀드 전략을 수행한다. 뿐만 아니라 투자자들에게 선순위 지위를 부여함으로써 안정성을 보강시켰다. 이는 후순위가 선순위투자자를 위해 일정수준(-15%까지) 우선손실 책임을 진다는 의미다. 해당 펀드는 글로벌...
[도약하는 금융산업] '몽골 기병' 같은 조직력… 리서치·대체투자 탁월 2017-10-10 16:09:47
선순위 대출을 주선하는 거래의 공동 주관사를 맡았다. 미국 대형 에너지 프로젝트 자금 조달에 국내 증권사가 주관사로 선정된 건 처음이었다.최근에는 항공기 금융 관련 거래를 잇따라 주선하며 주목받았다. 지난 3월 카타르항공이 여객기 한 대를 매입하는 과정에서 자금 조달 작업을 맡았다. 하나금융투자는 앞으로...
[마켓인사이트]KB증권, 담보대출 시장 우회 공략 나서 2017-09-15 09:17:25
2년 만기 회사채 총 500억원어치를 발행하기로 했다. 이 가운데 300억원은 캠코가 보증해 공모(선순위) 방식으로, 나머지 200억원은 사모 방식(후순위)으로 발행한다. 2001아울렛 천호점의 담보가액은 950억원이다. 주관사는 kb증권이 맡았다.캠코가 보증한 공모채 300억원어치는 캠코와 같은 신용등급 ‘aaa’로...