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직장 새내기, 연금저축·IRP로 절세… 40대는 노후대비 연금보험 관심 2016-10-04 15:32:43
이 때문에 하루라도 빨리 가입하는 게 유 리하다. 더 중요한 건 연령대별로 적합한 보험을 찾는 것이다. 무작정 가입하면 만기가 되기도 전에 해지하는 경우가 생기기 때문이다. 연금저축보험의 10년 평균 유지율이 50% 안팎이란 통계가 이를 잘 보여준다. 연금저축보험 가입자 중 10년이 지나도 계약을 유지하는 이가...
'소비자 불만집중' 변액보험 '묻지마 판매' 못한다(종합) 2016-06-20 14:03:02
해약할 경우 해지 환급률을 -10.0% 등으로 표시해 가입자가입는 손실을 더 명확히 알 수 있도록 하겠다는 것이다. 금감원은 변액보험과 관련한 소비자 불만의 핵심인 해지 환급금 개선은 중장기과제로 돌렸다. 보험사가 먼저 떼가는 사업비가 많아 투자 원금 자체가 적어지는 것은 변액보험의 가장 큰 문제점으...
올해 보험 우수인증설계사 3만여명 선정 2016-05-31 12:00:50
생명보험협회와 손해보험협회는 설계사의 근속 기간과 계약유지율, 모집실적,불완전판매 여부 등을 종합적으로 평가해 우수인증설계사 자격을 준다. 자격을 얻으면 1년간 명함과 가입설계서 등에 인증 로고를 이용할 수 있다. laecorp@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금...
[2016 보험 연도대상] 지연숙 강남VIP FP지점 명예전무, 10여년 간 고객에 쓴 편지만 15만 통 2016-05-23 19:57:43
fp명예전무(56·강남vip fp지점·사진)는 가입에서 유지까지 완벽한 고객관리를 실천하는 재무설계사라는 평가를 받는다. 2007, 2010, 2012년에 이어 네 번째로 보험왕을 수상했다. 지 전무가 지난해 거둬들인 수입보험료는 125억원. 매달 10억원 이상의 매출을 올렸다.실적만큼이나 완벽한 고객관리도 타의 ...
[2016 보험 연도대상] 정미경 신울산지역단 다운지점 영업팀장, '정도영업'…재무컨설팅 한 건에 3시간 투자 2016-05-23 19:56:34
고객의 입맛을 맞춘 비결은 정도(正道) 영업에 있다. 가입안내서에 있는 작은 글씨 하나도 놓치지 않고 설명한다는 정 팀장은 재무컨설팅 한 건에 평균 세 시간을 투자한다.정 팀장은 지난해 수입보험료(매출)로 180억원이 넘는 실적을 올렸다. 고객의 계약체결 만족도를 나타내주는 계약유지율은 13회차 100%, 25회차 97....
[2016 보험 연도대상] 윤혜상 설계사, 삼성화재 첫 남성 대상 수상 "신뢰는 나의 생활이자 생존" 2016-05-23 17:31:07
21억원의 보험료를 거둬들이고, 유지율 95.8%를 기록했다. 이 중 새롭게 거둔 실적만 장기보험 9400만원, 자동차보험 3억2000만원에 달한다. 영업 실적뿐만 아니라 고객 만족 서비스, 완전판매, 유지율 등 종합적인 지표에서도 높은 평가를 받았다.윤 설계사는 과거에 식당을 운영한 평범한 자영업자였다. 어느 날 찾아온...
신한금융투자, 'VIP·유니베스트' 등 자문형랩 2종 출시 2016-04-25 09:37:09
계약유지율을 보였다.유니베스트 투자자문은 1997년 5월 설립된 스틱투자자문이 전신으로 지난해 5월 새롭게 출범했다. 운용경력 28년의 윤창보 대표가 이끌고 있으며 개인고객 중심의 자산관리를 지향한다. 올해 1월 현재 운용자산 규모는 약 750억원이다. ‘합리적 성과의 지속적 창출’을 투자이념으로 삼고...
연금저축 중도 해지땐 손해? 계좌이체제도 활용하면 세금 혜택 그대로 2016-04-05 17:35:15
가입 금융회사를 모두 방문해야 하는 번거로움이 있었다. 지난해 4월부터는 새로 연금저축에 가입하려는 금융회사만 방문하면 원스톱으로 계좌이체되도록 절차가 간소화됐다.전문가들은 수익률 등 중간 점검을 통해 자신에게 맞지 않은 연금저축이라면 과감하게 갈아탈 필요가 있다고 조언한다. 다만 연금저축계좌를 갈아탈...
'연금저축계좌 이체' 활용하면 세혜택 유지 2016-03-04 18:53:48
수 있다. 가입자가 계좌번호, 가입일, 비밀번호와 같이 기존에 가입한 연금저축의 정보와 신분증을 준비해 새로 가입할 금융회사를 방문하면 계좌를 옮길 수 있다. 다만 연금저축보험으로 갈아탈 때는 보험사에 미리 전화해 연금저축 계좌이체가 가능한 지점이 어디인지를 확인하는 것이 좋다.이외에도 몇 가지 유의해야 할...
"과거를 뛰어넘자"…50분간 혁신 외친 신창재 2016-01-10 19:51:32
새 비전을 내세웠다. 보험 가입, 유지, 지급 등 전 과정의 서비스를 강화하기 위해 기존 고객에게 ‘평생든든서비스’를 추진한 것도 신 회장의 의지였다. 지난 5년간 교보생명 설계사들은 해마다 150만명의 고객을 찾아가 모르고 있던 보험금 330억원을 찾아주기도 했다.이런 노력은 경영 성과로 이어졌다. 고객...
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