[마켓인사이트]'회계처리 논란'에도 줄잇는 영구채 발행 2019-03-27 17:36:31

30년이며 5년 후부터 cj대한통운이 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있는 권리가 붙어있다. 지난해 12월 영구채 2000억원어치를 발행했던 이 회사는 또 한 번 자본 확충을 통해 재무구조를 개선하기로 했다. 2015년 말 89.8%이었던 cj대한통운의 부채비율은 최근 연이은 인수합병(m&a) 및 투자에 따른 차입 증가로 지난해...

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아시아나, 영구채로 재무구조 개선 나선다 2019-03-14 17:48:48

만기인 두 채권 모두 2년 뒤 이 회사가 조기상환권(콜옵션)을 행사하는 조건이 붙어 있다. 영구채 금리는 연 8.5%로 결정됐다.영구채는 발행회사 결정에 따라 만기를 연장할 수 있어 회계상 자본으로 인정되는 채권이다. 발행회사가 청산하면 투자자가 원리금을 상환받는 순위가 뒤로 밀리기 때문에 일반 선순위회사채보다...

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[마켓인사이트]아시아나항공 올해도 재무구조 개선 박차…영구채 카드 꺼낸다 2019-03-14 14:08:01

뒤 이 회사가 조기상환권(콜옵션)을 행사하는 조건이 붙어있다. 영구채 금리는 연 8%대 중반으로 결정될 전망이다. 아시아나항공은 최근 투자자 모집을 마무리하고 나머지 세부적인 발행조건을 조율하고 있다. 케이프투자증권이 채권 발행실무를 맡고 있다.영구채는 발행회사의 결정에 따라 만기를 연장할 수 있어 회계상...

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[마켓인사이트]현진소재, 12억원 규모 CB 발행 2019-02-07 17:51:48

한 주당 2026원으로 정해졌다. 조기상환청구권(풋옵션)도 같은 날부터 행사할 수 있다. 현진소재가 cb를 조기상환할 수 있는 조건도 붙어있다. 내년 2월7일부터 2021년 8월7일까지가 조기상환권(콜옵션) 행사기간으로 정해져있다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com ⓒ 한국경제 & hankyung.com, 무단전재 및 재배포 금지

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[마켓인사이트]금리 하락세에 베팅?…흥국화재, 연이어 변동금리부 후순위채 발행 2018-12-14 14:39:06

만기가 길면 발행한 지 5년째부터는 발행회사의 조기상환권 행사와 금리 상승조건이 함께 달려있는 경우가 일반적이다. 상환할 때까지 발행금액이 모두 자본으로 인정되는 영구채 또한 이같은 조건으로 가장 많이 발행된다. 흥국화재는 지난 9월 말 154.7%인 지급여력(rbc)비율을 높이기 위해 후순위채를 발행해 자본 규모...

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[마켓인사이트] "현금유출 줄이자"…롯데쇼핑·대한항공 등 영구채 줄상환 2018-11-19 18:44:38

투자은행(ib)업계에 따르면 롯데쇼핑은 지난 15일 조기상환권(콜옵션)을 행사해 5년 전 발행한 2700억원어치 영구채를 모두 갚았다.롯데쇼핑이 콜옵션을 행사하지 않으면 내년부터 이 영구채의 금리는 5년 만기 국고채 금리(16일 기준 연 2.055%)에 1.5%포인트를 가산한 연 3.555%로 재조정된다. 기존보다 금리가 낮아지긴...

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[마켓인사이트]S&P, 현대해상 신용등급 전망 ‘긍정적’ 변경 2018-08-31 09:46:09

이달에 발행한 영구채는 2023년 8월부터 콜옵션(조기상환권) 행사가 가능하며, 콜옵션을 행사하지 않으면 2028년 8월부터 금리가 일정 수준 상승한다는 조건이 붙어있다.김대현 s&p 연구원은 “최근 영구채 발행 등을 통해 선제적으로 자본적정성을 관리하는 것을 고려하면 현대해상이 앞으로도 국내 2위 손해보험...

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[마켓인사이트]신한지주, 영구채로 8600억원 실탄 조달 2018-08-08 08:30:00

계획이다. 30년 만기에 5년 후 발행회사가 조기상환권(콜옵션)을 행사할 권리가 붙는 구조가 유력하다. 22일께 기관투자가들을 상대로 수요예측(사전 청약)을 진행할 예정이다. kb증권과 삼성증권이 채권 발행실무를 맡고 있다.이 회사는 해외에서도 국내 금융지주사 최초로 영구채 형태의 조건부자본증권(코코본드)을 발행...

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