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삼성증권, 고객추천지수 조사, 자문단 운영해 서비스 개선 2024-07-02 10:00:15
분석해 업무 프로세스와 서비스에 적극 반영하고 있다. 분기별로 회사, PB, 비대면 상담, Family Center, mPOP(MTS)에 대한 고객추천지수 조사를 실시한다. 또 연 2회 이상 고객 자문단 제도를 운영하고 있다. 고객과 시장의 관심도가 높은 주제를 선정하고, 해당 주제에 대한 이해가 높은 고객을 선발해 설문과 1대 1 인터...
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[인사] IBK투자증권 ; 신동아건설 ; 신한은행 등 2024-07-01 18:14:39
임덕영▷사회서비스정책연구실 장애인정책연구센터 이한나◎승진▷빈곤불평등연구실 이주미▷인구정책기획단 이지혜◎승진▷경영지원실 인사관리팀 장선경◎승진▷경영지원실 인사관리팀 김자연◎승진▷연구기획조정실 연구기획팀 김지수◎승진▷연구기획조정실 연구기획팀 정희선▷사회보장재정데이터연구실 안수인◎승진...
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'내가 죽으면 재산은…' 압구정·강남 PB센터, 부자 유언장 쌓여있다 2024-07-01 18:03:28
줄을 잇는다”고 했다. 또 다른 강남지역 PB B씨는 “자신이 주로 찾는 PB를 통해 유언을 신탁하고 유언장까지 대여금고에 맡긴 고객을 적지 않게 볼 수 있다”고 했다. 자산가들의 금융투자 자산이 다양해지면서 증권사들도 유언대용신탁업에 적극 뛰어들고 있다. 국내에서는 신영증권 KB증권 하나증권이 유언대용신탁업을...
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"10억 고객 100명보다 1000억 자산가 1명이 실적에 훨씬 큰 도움" 2024-07-01 17:58:53
했다. 프라이빗뱅커(PB)들도 초고액 자산가 유치에 안간힘을 쓰고 있다. 한 증권사 PB는 “PB 한 명이 10억 자산가 100명을 관리하는 것보다 1000억 자산가 1명을 전담하는 것이 더 수월하고 거래 규모가 커 인센티브도 많이 받을 수 있다”며 “앞으로 증권사들이 슈퍼리치를 위한 서비스에 몰두해 양극화 현상이 심화할...
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자산관리 주류로 뜬 증권사…주식·부동산·세금 종합관리 2024-07-01 17:58:33
한 증권사의 강남권 PB센터를 낙점했다. 자산을 더 불리려면 공격적인 해외 자산 투자가 필수적이라는 생각에서다. 그는 “해외 개별 종목과 상장지수펀드(ETF) 등을 추천받고 있다”며 “현금성 자산의 50%를 해외 주식으로 굴리고 있다”고 했다. 강준규 대신증권 WM추진부문장은 “은행은 원금보장 상품 비중이 크지만...
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"현 시점은 금융자산 60% 주식에 투자할 때" 2024-06-28 17:38:52
것이다. 올해로 프라이빗뱅커(PB) 경력 16년째인 홍 센터장은 2019년 KB증권인상 대상을 받고 매년 KB증권 마스터PB(고객 자산 500억원·연수익 5억원 이상) 자리를 놓치지 않는 ‘베테랑’이다. 그는 신흥 부촌으로 떠오른 서초구 반포동에서 금융자산 30억원 이상 고객을 대상으로 투자·세무·부동산·법률·신탁 등...
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펫프렌즈, 월 손익분기점 달성…버티컬 커머스 '흑자클럽' 입성 2024-06-28 10:26:27
고마진 PB 상품군의 매출 비중이 20% 이상이라는 점도 매출총이익 상승에 기여했다. 펫 분야 최초로 제공한 새벽 배송으로 대변되는 물류 서비스 비용도 크게 개선됐다. 고객에게 국내 최고 수준의 빠른 배송을 제공하면서, 자체 물류 시스템 운영과 협력사 운영 프로세스 최적화로 비용 절감을 지속해왔다. 국내 최고...
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[2024 경희대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 건전한 여가 문화를 지향하는 아웃도어 라이프스타일 플랫폼 개발하는 ‘세레머니’ 2024-06-24 15:07:14
PB 상품 등을 기획하고 제작하는 일을 하고 있다. 이를 바탕으로 플랫폼을 통해 아웃도어 행사, 프로그램을 진행할 예정이다. “아웃도어의 장벽을 낮추고 더 많은 사람이 즐길 수 있도록 하는 행사를 자체적으로 기획하고 진행할 수 있다는 것이 핵심이라고 생각합니다.” 세레머니는 경희대학교 캠퍼스타운에...
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롯데하이마트 지속가능경영보고서 발간…"ESG 경영 강화" 2024-06-21 06:00:05
구매 주기의 처음부터 끝까지 책임지는 단계별 맞춤 서비스다. 이밖에 ESG 주요 영역인 환경과 사회, 지배구조의 상세 내용을 담았다. 환경 부문은 환경 경영 추진 체계, 친환경 상품 운영, 폐가전 회수 시스템 등 자원 순환 활동을 다뤘고 사회 부문에서는 고객 만족 경영 전략 수립, 자체 브랜드(PB) 품질 관리 강화,...
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한투증권, 여수산단 노조협의회와 퇴직연금 자산운용 MOU 2024-06-19 13:36:39
여수PB센터가 직접 운영하는 전용 상담부스도 오픈할 계획이다. 아울러 퇴직을 앞둔 근로자들을 위해 절세 및 자산 배분 세미나도 개최한다. 박재현 개인고객그룹장은 "전국 각지에서 구슬땀 흘리고 계신 근로자의 행복한 노후 설계를 위해 연금자산 운용과 서비스 전문화에 총력을 다하겠다"고 말했다. engine@yna.co.kr...
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