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[마켓인사이트] SKT 영구채 금리 국고5년+1.3%P로 결정 2013-06-05 17:29:24
만기에 5년 후부터 콜옵션 조건…7일 4000억원 발행 글로벌 신평사로부터 50% 자본성 인정 받은 첫 영구채 이 기사는 06월05일(17:28) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------sk텔레콤이 7일 4000억원의 영구채(신종자본증권)을 발행한다. s&p...
[마켓인사이트] 대한항공 부채비율 1000% 넘었다 2013-06-03 17:30:09
규모의 신종자본증권(영구채)을 발행한다는 계획을 세웠다. 신종자본증권은 부채의 일종이지만 만기가 정해져 있지 않은 특성 때문에 자본으로 분류된다. 그러나 앞서 영구채 발행에 성공한 두산인프라코어와 달리 은행 보증이 없다는 게 약점이다. 투자은행(ib) 관계자는 “대한항공의 일반 회사채 신용등급이 ‘a0’인...
"재무제표에 운용 리스 자산·부채 표기, 늦추는 방안 검토" 2013-05-29 17:17:02
두산인프라코어 영구채, 한국가스공사 미수금 등 회계처리 논란이 빚어진 것과 관련해서는 “그동안 경험하지 않았던 원칙 중심의 회계처리를 적용하는 과정에서 패러다임 변동기를 겪고 있다고 생각한다”며 “시간을 두고 시장의 반응을 살펴보는 것이 필요하다”고 지적했다.이상열 기자 mustafa@hankyung.com ▶[속보]...
[마켓인사이트]영구채 지급보증은 100% 은행 신용공여액에 반영 2013-05-22 14:38:00
금융감독 당국의 이같은 영구채 지급보증에 대한 신용환산율 100% 적용 조치로 조선 해운 등 업황 부진 기업들이 두산인프라코어처럼 은행 보증을 받아 영구채를 발행하려는 움직임에 악영향을 줄 것으로 예상하고 있다.하지만 포스코 sk텔레콤 대한항공 등 이달들어 은행 보증을 받지 않는 순수한 영구채를 발행하는...
[마켓인사이트]低금리 低신용 시대의 ‘해결사’ 영구채가 쏟아진다 2013-05-22 11:22:00
만기(연장 가능) 영구채를 발행하기 위한 대표주관사 선정 작업을 마쳤다. 모두 2008년 금융위기 이후 재무비율 악화로 신용등급 하향 압력을 받아온 회사들이다.국내 대기업들은 지난해 개정 상법 시행으로 영구채 발행이 허용된 뒤 줄곧 발행 기회를 모색해왔다. 하지만 대부분 실행에 옮기지는 못했다. 국내 일반기업...
[마켓인사이트]두산 영구채 논란이 남긴 것들 2013-05-22 09:55:21
두산인프라코어가 작년 10월 발행한 영구채권의 자본인정 여부를 둘러싼 논란이 8개월만에 종식됐다. 국제회계기준재단 산하 해석위원회(ifrsic)가 지난 14일 “두산 영구채는 자본으로 봐야 한다”고 결론냈기 때문이다.두산의 영구채의 자본 인정 여부와는 별개로 이번 논란은 국내 회계 제도와 관행 등에 적잖은...
[마켓인사이트] 대한항공 '은행 보증 없는' 영구채 발행 2013-05-17 17:15:21
6월 중순 2000억~3000억 금리 더주고 순수 영구채로 ▶마켓인사이트 5월16일 오후 2시53분 대한항공이 내달 중순 2000억~3000억원의 영구채(하이브리드채권)를 발행한다. 두산인프라코어와는 달리 은행 보증을 받지 않고 순수한 영구채 발행을 시도한다. 17일 증권업계에 따르면 대한항공은 동양증권 kb투자증권을...
[특징주]두산인프라코어, 강세…"영구채, 자본 잠정결정" 2013-05-16 09:12:22
영국 런던에서 회의를 열고 두산인프라코어 영구채 발행 조건이 자본 인정 요건을 충족한다는 내부 전문가들의 의견에 합의했다. 세계 각국 전문가 14명으로 구성된 ic의 합의 내용은 60일간의 외부 의견 수렴을 거친 뒤 최종 해석으로 채택된다.두산인프라코어는 지난해 10월5일 국내 일반기업으로서는 처음으로 5억달러의...
IFRS "두산 영구채는 자본"…부채비율 높은 기업, 자금줄 트이나 2013-05-15 17:32:00
기업에 영구채를 발행할 수 있는 길을 터준 것으로 전문가들은 보고 있다. 금융위는 지난해 부채 성격이 강한 두산인프라코어 영구채의 자본 인정에 반대, 논란이 불거졌다. 경영상 어려움에 처한 기업들이 고금리를 내걸고 변칙적으로 자금을 조달하는 통로가 될 것이라는 우려도 적지 않았다. 신제윤 금융위원장은 지난...
분위기 살피던 기업들 영구채 발행 잇따를 듯 2013-05-15 17:29:44
낮은 취약업종 기업까지 무분별하게 영구채를 발행할 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 은행들이 지급보증을 서지 않으면 투자자를 모으는 일이 현실적으로 불가능하기 때문이다. 두산인프라코어 영구채 발행을 주관한 산업은행 관계자는 “비우량기업의 경우 기술적인 이유로 두산인프라코어처럼 최소 세 곳의 은행에서 지...