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'현금 부자' 기업들도 채권 발행 러시 2021-07-19 15:32:13
지분 투자를 공격적으로 하고 있는 네이버는 올해 원화채로 7000억원, 외화채로 8억달러(약 9132억원)를 조달했다. 1년 전 2조원이 넘던 순현금은 현재 7301억원으로 줄었다. 현대차는 올해 2월 회사채로 조달한 4000억원을 전액 전기차와 수소차 등 친환경차 개발에 쓰기로 했다. 현대모비스도 조달한 3500억원을 전부...
롯데글로벌로지스, 업계 최초로 외화 ESG 채권 발행 성공 [마켓인사이트] 2021-07-16 09:57:01
외화채 발행에 성공했다. 국내 물류업체 최초의 외화 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행이다. 롯데글로벌로지스는 지난 1월에는 원화 ESG 채권을 발행해 업계 최초로 원화와 외화로 모두 ESG 채권을 발행한 회사가 됐다. 롯데그룹의 물류회사인 롯데글로벌로지스는 15일 3000만달러(약 343억원) 규모 외화채를 사모로...
[마켓인사이트]롯데글로벌로지스, 업계 최초로 외화 ESG 채권 발행 성공 2021-07-15 13:43:43
외화채 발행에 성공했다. 국내 물류업체 최초의 외화 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행이다. 롯데글로벌로지스는 지난 1월에는 원화 ESG 채권을 발행해 업계 최초로 원화와 외화로 모두 ESG 채권을 발행한 회사가 됐다. 롯데그룹의 물류회사인 롯데글로벌로지스는 15일 3000만달러(약 343억원) 규모 외화채를 사모로...
골드만삭스, 아리랑본드로 200억원 조달 [마켓인사이트] 2021-07-15 09:12:30
조달했다. 아리랑본드는 외국 기업이 한국에서 원화로 발행하는 채권을 말한다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 골드만삭스는 최근 15년 만기 아리랑본드를 200억원어치 사모로 발행했다. 표면상 만기는 15년이지만 1년 뒤부터 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있다. 이자는 변동 금리를 적용했다. 1년에 한 번씩...
한국가스공사, 8억달러 글로벌본드 발행 [마켓인사이트] 2021-07-08 09:44:02
화채 발행이다. 코스피 상장사인 가스공사는 한 때 주가가 8만원대를 기록하기도 했으나 지금은 3만6000원대에 거래되고 있다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 가스공사는 전날 아시아를 시작으로 유럽과 미국 자금시장에서 달러채 투자 수요자 공개 모집을 시작해 총 8억달러 규모 고정금리 무보증 선순위 회사채 발행을...
테이퍼링 앞두고 외화채 발생 시장 움직임에 촉각 곤두세우는 기업들[마켓인사이트] 2021-07-08 09:08:01
화채 발행 시장 움직임에 기업들이 촉각을 곤두세우고 있다. 7일 국제금융센터에 따르면 올 하반기 한국 기업·금융사들의 만기 도래 채권 규모는 142억달러(한화로 약 16조1500억원)다. 올 상반기 144억달러와 비슷한 수준이다. 산업은행과 한국수출입은행 등 국책은행의 차환 물량 비중이 큰 편이다. 공기업과 국책은행의...
미래에셋증권, 3억달러 유로본드 발행 성공[마켓인사이트] 2021-07-01 09:19:00
게재된 기사입니다≫ 미래에셋증권이 3억달러(약 3381억원) 규모 외화채 발행에 성공했다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋증권은 전날 3년 만기 유로본드(RegS) 발행을 공식화하고 투자자 모집에 나서 발행 규모 3억달러와 발행 금리 연 1.420%를 확정했다. 이는 3년 만기 미국 국채 금리보다 0.95%포인트 높은...
LG화학, 달러 ESG채권 발행 착수…무디스, 신용전망 상향 [마켓인사이트] 2021-06-28 10:06:01
공모 외화채 발행은 2019년에 이어 두 번째다. 당시 LG화학은 2개 통화로 각각 10억달러와 5억유로 규모의 회사채를 발행했다. LG화학은 전기차 배터리 등에 공격적으로 투자하면서 회사채 발행도 늘리고 있다. 지난 2월에도 국내에서 공모 회사채로 1조2000억원을 조달했다. 국제신용평가사인 무디스와 S&P는 이날 LG화학...
하나은행, 6억달러 외화채 발행 성공 [마켓인사이트] 2021-06-11 09:21:03
하나은행이 6억달러(약 6690억원) 규모 외화채 발행에 성공했다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나은행은 전날부터 아시아와 유럽, 미국 시장에서 투자자 모집을 진행해 6억달러 규모 글로벌본드(144A/RegS)를 발행했다. 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 55bp(0.55%포인트)를 가산한 연 1.295%로 확정했다....
[마켓인사이트]LG화학, 2년 만에 외화채 발행 추진 2021-05-11 09:31:23
외화채를 발행한다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG화학은 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC, BOA메릴린치 등을 주관사로 선정하고 달러화 채권 발행을 추진하고 있다. 발행 규모는 5~10억달러 규모로 알려졌다. 이르면 다음달 발행에 나선다. LG화학의 공모 외화채 발행은 2019년에 이어 두 번째다. 당시 LG화학은 2개...