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상반기에만 50만명…5조 '뭉칫돈' 몰려 2024-08-01 10:59:45
높은 수준의 금리와 절세 효과로 인기가 높은 개인종합자산관리계좌(ISA) 가입자수가 올해 상반기에만 50만명 가까이 증가한 것으로 나타났다. 1일 금융투자협회에 따르면 지난 6월 말 기준 ISA 가입자수는 542만5천800명으로 집계돼 작년 말(493만1천984명) 대비 49만3천816명 늘었다. ISA 투자금액은 같은 기간...
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상반기 ISA 가입자수 50만명 급증…5조원 '뭉칫돈' 유입 2024-08-01 10:49:43
기자 = 뛰어난 절세 효과로 '국민 재테크' 수단으로 자리잡은 개인종합자산관리계좌(ISA) 가입자수가 올해 상반기 들어 50만명 증가한 것으로 나타났다. 작년 한 해 동안 늘어난 가입자수(30만1천691명)를 반년 만에 넘어선 것이다. 1일 금융투자협회에 따르면 지난 6월 말 기준 ISA 가입자수는 542만5천800명으로...
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늘어나는 전 세계 슈퍼 리치…매일 70여 명 탄생 2024-08-01 09:35:21
더욱 높아지고 있다. 예술품은 가치 상승, 절세, 네트워킹 등 투자 자산으로서 매력을 갖추고 있어 역사적으로나 전 세계적으로 슈퍼 리치를 포함한 부자의 자산관리 수단으로 활용되고 있는 자산이기도 하다. 금리 인하 기대감, 고수익 대체투자에 관심 슈퍼 리치의 자산을 관리하는 프라이빗뱅커(PB)의 말에 따르면 슈퍼...
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고소득 52.5% “PB 이용 의향”…맞춤 서비스 중시하고 절세·상속 관심 2024-08-01 09:35:01
있는 대목이다. 자산 많을수록 ‘절세’·‘상속’ 솔루션 원해 ‘지피지기면 백전백승’이라고 했던가. PB 서비스의 승패는 결국 고객의 니즈를 정확히 파악하고, 만족시키는 데서 갈린다. 무엇보다 잠재적으로 PB 서비스 이용 가능성이 가장 높은 자산가들은 어떤 서비스를 선호할지...
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‘PB 경쟁력이 미래 좌우’…고액자산가 잡기 경쟁 2024-08-01 06:04:06
설계사가 상속·증여, 절세 전략 등을 상담해주고 보험 상품을 활용한 고객 맞춤형 플랜을 제시하고 있으며, 미래에셋생명은 2022년부터 운영해 온 디지털자산관리센터의 노하우를 바탕으로 고객의 평안한 노후를 위한 ‘디지털 WM 라운지 서비스 및 변액보험 VIP 고객을 위한 전용 상담 센터’를 올해 5월...
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[PB 가이드-KB국민은행] 은행·증권 PB ‘원팀’으로 자산관리 서비스 2024-08-01 06:00:04
매칭해주는 세무 컨설팅을 통해 고객별 자산 분석을 통한 맞춤형 절세 전략 제안, 개정 세법 등 세무 이슈에 대한 선제적 정보 등을 제공한다. 아울러 법인의 성장을 위한 최적의 자금 운용 아이디어, 자금조달 방법과 기업 IPO, 인수·합병(M&A), 비상장 기업설명회(IR) 등 증권과 협업에 기반한 투자 금융 자문...
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삼성증권, 30억 이상 자산가 고객 4천명 돌파…업계 최초 2024-07-30 09:14:36
'T 1.25 05/15/50' 등 절세 효과를 누릴 수 있는 저쿠폰 한국 국채와 미국 장기채로 나타났다. 30억원 이상 자산가 고객들의 해외자산 투자비중은 57.8%에 달해 삼성증권 전체 투자자들 평균(25.1%)보다 2배 이상 컸다. 삼성증권은 "2022년 세계 최초 미국 주식 주간거래서비스를 시작으로 프라이빗 뱅커(PB),...
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증여 대신 저가 양도, 감정평가로 절세할 수 있어[박효정의 똑똑한 감정평가] 2024-07-29 19:35:06
감정평가업계에서 증여세나 상속세 등 절세 관련 감정평가 업무를 하다 보면 최근 부의 이전 방법으로써 증여보다 저가 양도가 훨씬 주목받는 추세라는 것을 느낀다. 가족 간에 부동산을 매매계약하는 형식으로, 부모가 매도인이 되고 자녀가 매수인이 되어서 부동산 명의를 부모에서 자녀에게로 이전하면서 시세보다 저가...
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[게시판] 은퇴자산 전문 'KB골든라이프 대전 연금센터' 개점 2024-07-29 14:17:17
종합상담센터다. 이번 대전센터 개점으로 전국 KB골든라이프 연금센터는 모두 13개로 늘었다. 연금센터는 예약제로 운영되며 은퇴자산 관리 전문가와 일대일 상담이 이뤄진다. 고객 개인별 노후 준비 상황을 분석해 최적의 포트폴리오, 절세 방안 등도 조언한다. (서울=연합뉴스) (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
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삼성운용, 라이브 웹세미나 'ETF 워터밤 with KODEX' 개최 2024-07-29 08:58:50
ETF와 함께하는 중개형 ISA 완전정복'을 주제로 진행된다. 절세 효과가 뛰어난 개인종합자산관리계좌(ISA)의 세제 혜택과 중개형 ISA를 활용한 상장지수펀드(ETF) 포트폴리오 전략을 설명한다. 다음 달 21일 오후 7시에 진행되는 두 번째 세미나는 '매니저가 직접 들려주는 KODEX 월배당 ETF'라는 주제'를...
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