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"AI 기술이냐, 전문가 노하우냐"…금융 기술기업 이노핀, 유니베스트투자자문 인수 2023-03-27 13:58:02
가치투자에 특화된 자문사로서 투자자문업, 투자일임업 라이선스를 보유하고 있다. 자회사로 휴먼자산운용사를 두고 있다. 유니베스트투자자문은 2020년 기준 자본금 50억원, 일반투자 일임 재산이 320억원에 달했다. 하지만 '라임사태' 충격에 이은 코로나19 팬데믹 확산으로 투자일임업 상황이 악화하면서 매물로...
"리스크 최소화할 때…안전·투자자산 비율 6:4로 맞춰라" 2023-03-19 18:14:28
팀장의 조언이다. 일임형 ISA는 중개형과 달리 가입자가 은행에 자산 운용을 모두 맡기는 방식이다. 은행에 속한 전문가들이 가입자의 투자 성향에 맞춰 자산을 운용한다. 순소득 200만원까지 주어지는 비과세 혜택도 매력적이다. “은퇴 앞뒀다면 안전자산 늘려야”은퇴가 가까운 중장년층을 위한 투자 전략도 제시했다....
[게시판] 신한투자증권, '신한 탑픽스랩' 서비스 출시 2023-03-13 11:27:39
▲ 신한투자증권은 오는 14일 자사 리서치 역량과 랩운용 역량이 결합한 '신한 탑픽스랩' 서비스를 출시한다고 13일 밝혔다. 이는 국내 주식에 투자하는 랩 서비스로 리서치센터에서 모델 포트폴리오를 제시하면 이를 기초로 랩운용부에서 25개 내외 종목을 선별해 동일 비중으로 보유하도록 설계됐다고 회사 측은...
'하이일드' 운용사, 'BBB'에 올해 첫 등판…투심 녹이나 2023-02-17 11:45:10
투자은행(IB) 업계에 따르면 SLL중앙이 오는 24일 250억원 규모 1년 만기 회사채 발행을 위해 진행한 전날 수요예측에서 네배에 달하는 총 1000억원의 주문을 받았다. 수요예측 흥행에 따라 발행금액을 500억원으로 늘릴 예정이다. SLL은 공모 희망 금리로 연 6.8~7.8%를 제시했는데, 수요예측에 자금이 몰리며 최하단인 연...
'돌직구 보고서' 늘어난다…제도권 들어오는 독립리서치 2023-02-07 17:46:52
있다. 새로운 단위를 만들거나 투자중개업·자문업 등 기존 단위에 넣는 방안 등이 거론된다. 금감원 관계자는 “독립리서치 회사가 정식 금융투자업자로 분류되면 당국의 규제도 가능해져 불공정거래와 투자자 피해 가능성을 대폭 줄일 수 있다”고 말했다. 그동안 독립리서치 필요성에 공감하는 목소리가 많았지만 관련...
기업 눈치 안 보는 보고서 늘린다…독립리서치 제도권 편입 추진 2023-02-07 13:31:04
기업과의 관계 악화를 우려해 부정적 투자의견을 내는 데 매우 소극적이다. 그동안 독립리서치 필요성에 공감하는 목소리는 많았지만 관련 시장은 매우 미미한 상태다. 현재 국내에는 리서치알음, 밸류파인더, 퀀트케이, 한국금융분석원 등 독립리서치 회사가 있다. 하지만 대부분이 임직원이 5명도 채 되지 않으며 흑자를...
더제이자산운용, 첫 공모펀드 `더제이더행복코리아증권펀드` 출시 2023-02-01 12:51:28
투자의 원칙을 지켜나간다면 호황과 불황을 반복하는 증시 상황에서도 펀드 고객들에게 장기적으로 만족할 만한 수익을 안겨드릴 수 있을 것"이라고 설명했다. 향후 퇴직연금 시장에서 대표 액티브주식형 펀드로 자리매김하겠다는 것이 회사 측의 목표이다. KB증권, 유안타증권, 하나증권, 교보증권, 한국포스증권 등을...
"12월말 일임형ISA 누적수익률 평균 17.03%" 2023-01-31 10:28:40
MP다. 금융투자협회는 "통화긴축 속도 조절 기대로 인한 위험선호 기조 회복 및 외국인 매수세 등으로 일임형 ISA 누적수익률은 지난해 9월말(14.87%) 대비 2.16%p 상승했다"고 밝혔다. 유형별로는 초고위험 28.84%, 고위험 21.88%, 중위험 14.88%, 저위험 9.44%, 초저위험 8.79%를 기록한 것으로 나타났다. 출시이후...
일임형 ISA 누적수익률 17%…긴축완화 기대로 높아져 2023-01-31 10:25:59
= 일임형 개인종합자산관리계좌(ISA)의 누적 수익률이 평균 17% 수준으로 나타났다. 31일 금융투자협회에 따르면 출시된 지 3개월이 넘은 일임형 ISA 상품 192개의 모델포트폴리오(MP) 운용 성과를 분석한 결과, 출시 이후 누적수익률이 지난해 말 기준 평균 17.03%로 집계됐다. 직전 분기인 지난해 3분기 말 기준 수익률...
콴텍, 투자권유대행인 제도 도입 2023-01-19 08:51:14
제도는 지난해 콴텍투자일임이 출시한 비대면 투자일임 앱 ‘콴텍’의 영업 채널을 비대면은 물론 대면까지 강화해 고객층을 더욱 확대하고자 마련됐다. 콴텍의 금융전문가는 투자권유대행인으로 활동하며 투자자들을 만나 콴텍을 알리고 투자일임계약체결의 권유 등을 수행할 예정이다. 투자권유대행인은 증권사 등...