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SK에너지, 회사채 수요예측서 1.5조 '뭉칫돈' 몰려 2023-02-24 17:40:12
5200억원, 5년물 1500억원에 7900억원의 주문이 들어왔다. SK에너지는 공모희망금리로 민간 채권평가기관 평균(민평) 수익률에 -0.30%~+0.30%포인트(p)를 가산한 이자율을 제시했다. 수요예측 결과 2년물은 신고금액 기준 민평 대비 0bp(1bp=0.01%p) 수준에서 결정됐다. 3년물과 5년물은 각각 8bp, 29bp 낮췄다. SK에너지는...
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[오늘의 채권시장] 국고채 일제히 하락…3년물 연 3.555% 2023-02-24 17:39:56
평균 금리는 전날보다 0.056%포인트 내린 연 4.255%를 기록했다. BBB-급 금리는 전날보다 0.054% 하락한 연 10.675%에서 마감했다. SK에너지가 3000억원어치 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조5000억원의 자금을 끌어모았다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에너지(AA)은 내달 7일 총 3000억원 규모 회사채를 발행하기 위...
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[오늘의 채권시장] 국고채 일제히 하락…3년물 연 3.599% 2023-02-23 17:35:21
평균 금리는 전날보다 0.031%포인트 내린 연 4.311%를 기록했다. BBB-급 금리는 전날보다 0.034% 하락한 연 10.729%에서 마감했다. SK매직은 1200억원어치 회사채 발행을 위한 수요예측에서 조단위 주문을 받으며 흥행에 성공했다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK매직(A+)은 이날 수요예측에서 1년6개월물 800억원 모집에...
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롯데케미칼·GS건설, 우려 딛고 수요예측 물량 모두 채워 2023-02-22 17:21:15
낮은 금리에 발행)'까진 쉽지 않았던 것으로 관측된다. GS건설(A+)은 2년물 1500억원 수요예측에 2190억원의 자금이 몰렸다. 미매각이 발생하면 산업은행이 들어오기로 했으나 시장에서 물량을 모두 소화했다. 공모희망금리를 민평 대비 -0.30%~+1.70%p로 넓게 잡아 국민연금 위탁 운용사들까지 가세하며 물량을 모두...
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비우량 등급 회사채 온기 도나?…기관들, 올 첫 BBB급 공모 참여 2023-02-20 16:09:34
예정이다. SLL은 공모 희망 금리로 연 6.8~7.8%를 제시했는데, 수요예측에 자금이 몰리며 최하단인 연 6.8%로 금리를 결정했다. 이번 수요예측에는 고객 일임 자산을 운용하는 자산운용사·투자자문사 세 곳이 80억원어치의 주문을 넣었다. BBB급 공모 회사채 발행에 자산운용사와 투자자문사 주문이 들어온 것은 올해 들어...
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[오늘의 채권시장] 국고채 일제히 상승…美 1월 PPI에 긴축 우려 부각 2023-02-17 17:30:01
따라 발행금액을 500억원으로 늘릴 예정이다. SLL은 공모 희망 금리로 연 6.8~7.8%를 제시했는데, 수요예측에 자금이 몰리며 최하단인 연 6.8%로 금리를 결정했다. SK케미칼 수요예측에서는 1조1400억원이 넘는 자금이 몰렸다. 올해 수요예측에 나선 A급 회사채 가운데 최대 금액이다. 롯데쇼핑(AA-)도 전날 수요예측에서...
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'하이일드' 운용사, 'BBB'에 올해 첫 등판…투심 녹이나 2023-02-17 11:45:10
따라 발행금액을 500억원으로 늘릴 예정이다. SLL은 공모 희망 금리로 연 6.8~7.8%를 제시했는데, 수요예측에 자금이 몰리며 최하단인 연 6.8%로 금리를 결정했다. 이번 SLL중앙 수요예측에는 고객 일임 자산을 운용하는 자산운용사·투자자문사들 3곳이 80억원의 주문을 넣었다. BBB급 공모 회사채 발행에 자산운용사나...
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SK케미칼, 수요예측 1.1조 '올해 A급 최대'…'BBB' SLL중앙 '흥행' 2023-02-16 17:33:39
회사채 발행사 가운데 가장 많은 주문을 받았다. 수요예측의 흥행으로 발행 금리를 민간 채권평가기관 평균(민평) 금리 대비 41~53bp(1bp=0.01%포인트) 낮췄다. SLL중앙(BBB+/BBB)은 이날 250억원 규모 1년 만기 회사채 수요예측에서 네배에 달하는 총 1000억원의 주문을 받았다. 수요예측 흥행에 따라 발행금액을 500억원...
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우리금융, 신종자본증권 3000억원 발행 성공 2023-02-10 10:52:23
공모희망금리 연 4.70∼5.60%의 하단보다 낮은 연 4.65%로 발행금리가 최종 결정됐다. 이번 발행을 통해 우리금융지주의 자기자본비율(BIS비율)은 지난해 말 기준 약 15bp(1bp=0.01%포인트) 상승할 것으로 예상된다. 우리금융지주 관계자는 “연초 금융지주회사 신종자본증권 발행 물량 집중에도 불구하고, 투자자 대상...
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우리금융, 신종자본증권 3천억원 발행 성공…금리 4.65% 2023-02-10 10:33:45
그 결과 우리금융지주가 예상했던 공모희망금리 4.70% ~ 5.60%의 하단보다 낮은 4.65%(스프레드 1.41%)로 발행금리가 최종 결정됐다. 특히, 해당 스프레드는 우리금융지주 신종자본증권 발행 사상 최저 수준으로 당사에 대한 시장의 뜨거운 관심을 입증했다. 우리금융지주 관계자는 “연초 금융지주회사 신종자본증권 발행...
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