한투증권, PI첨단소재 목표가↓…"업황 회복 강도 약해" 2023-09-07 08:27:31

"이익증가율이 기존보다 낮아진 점을 감안해 목표주가를 5만2천원에서 4만4천원으로 15% 하향한다"고 밝혔다. 김 연구원은 목표 주가수익비율(PER)을 기존 30배에서 25배로 낮추고, 적용 주당순이익(EPS)을 내년으로 변경해 목표주가를 새롭게 산출했다고 설명했다. 다만 산업 내 PI필름 재고 자체는 충분히 소진된 것으로...

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• #한투증권 PI첨단소재 #연구원 #필름 #추정 #재고 #기존

“덴티움, 中VBP 가격 하락 내년 1분기 종료될 것” 2023-09-05 08:30:07

이익 추정치를 낮추면서다. 다만 해외 비교기업의 주가수준(피어 멀티플)은 여전히 견조하다고 했다. 박병국 연구원은 “덴티움의 올 2분기 확정 매출원가는 잠정실적 대비 15억원 상승했다”며 “매출원가율 또한 1.3%포인트 올랐는데 반기 감사를 진행하면서 재고자산 평가손실이 증가했기 때문”이라고 말했다. 덴티움의...

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• #덴티움 VBP #내년 #대비 #가격 #하락 #중국 #증가

'총수일가 회사 부당지원' 한화솔루션, 과징금 취소소송 패소(종합) 2023-09-04 16:52:59

물류 일감을 몰아줘 10년간 178억원의 부당이익을 제공했다고 보고 157억원의 과징금을 부과했다. 부당 지원을 받은 한익스프레스에도 73억원의 과징금이 처분됐다. 한익스프레스는 2009년 5월까지 김승연 한화그룹 회장이 차명으로 소유하고 그룹 경영기획실에서 경영하다가 김 회장의 누나 일가에 매각된 것으로 조사됐...

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• #총수일가 회사 #한화솔루션 #과징금 #한익스프레스 #패소 #제기

국제유가, 10개월 만의 최고치…정유주 강세 2023-09-04 09:41:25

오르면 정유사의 재고 평가 이익이 증가하고, 유가 상승 여파로 가스 가격 인상 가능성도 커지기 때문이다. 실제로 최근 국제유가는 공급 우려 영향으로 약 10개월 만의 최고치로 치솟은 바 있다. 뉴욕상업거래소에서 거래 중인 10월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 현지시각 1일 전장보다 1.92달러(1.92%) 오른...

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• #국제유가 10개월 #국제유가 #강세

[한경유레카 특징주] 하나마이크론, 상한가 장 마감 2023-09-01 16:34:24

기록하며 영업이익이 추정치에 비해 크게 하회(-28%)했으나 이번 분기에 고가 상품인 웨이퍼 재고를 처리하면 2H23 흑자 전환이 예상된다고 밝혔다. 이러한 의견을 바탕으로 하나마이크론에 대해 매수의견을 유지했다. AI알고리즘들의 투자의견을 종합한 한경유레카는 하나마이크론에 대해 지난 8월 23일 매수의견을 제시한...

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• #한경유레카 특징주 #알고리즘 #한경유레카 #하나

다올투자 "현대모비스 전동화사업 재평가…이익개선" 2023-08-31 08:31:12

것"이라고 전망했다. 그러면서 "전동화 사업 수익성 재고로 높은 가치평가(밸류에이션)를 부여하는 것이 정당화할 것으로 기대한다"고 설명했다. 유 연구원은 또 "연구·개발(R&D)과 운송비 축소로 실적은 올해 하반기를 기점으로 개선세로 돌아설 것이라며 "내년 상각전영업이익(EBITDA) 규모는 4조4천억원으로 지속적...

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• #다올투자 현대모비스 #현대모비스 #전동화 #사업

"현대모비스, 전동화 사업부 BEP 도달 조기 현실화 기대"-다올 2023-08-31 08:05:57

예측되고 있다"며 "전동화 사업 수익성 재고로 밸류에이션 프리미엄의 점진적 정당화가 기대된다"고 말했다. 최대 고객사인 현대차로 수소연료전지 시스템 사업이 결정되며 동사의 전동화 사업의 재평가 이슈가 발생했다. 배터리시스템(BSA), 동력전달(PE) 시스템과 더불어 전동화사업을 구성 중인 수소사업은 사업 특성상...

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• #현대모비스 전동화 #사업 #전동화 #시스템 #현대모비스