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"비에이치, 올 영업익 사상 최대 전망…저평가 매력도, 목표가 ↑"-하나 2022-07-26 07:59:45
이에 대해 "우호적인 환율 속에서 북미 고객사향 구모델의 판매량이 견조했고, 경쟁업체의 사업 철수에 의한 점유율 확대가 주효했다"며 "높은 가동률이 유지되는 가운데 북미 고객사향 신모델향 부품 공급이 수익성을 추가적으로 개선시킨 것으로 추정된다"고 설명했다. 김 연구원은 하반기 실적 상승세가 뚜렷하다고 봤...
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LG엔솔, 中봉쇄·인플레에 실적 부진…증권가 "회복할 것" 2022-07-08 07:38:00
기점으로 실적 개선 (가능성이) 명확하다”고 분석했다. 이어 “중장기 관점에서 경쟁사들 대비 LG에너지솔루션의 전략 우선순위에 긍정적 변화가 감지된다”며 △수익성이 담보된 주력 고객사향 프로젝트 위주의 선별적 투자 전략 △제조 원가 경쟁력 확보 전략 △계열사와 협업을 통한 배터리 생산의 수직계열화 사업...
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유안타증권, LG이노텍·대덕전자·이수페타시스 "낙폭과대 절대저평가 종목" 2022-06-27 09:56:42
연구원은 "올해 9월 주력고객사향 신모델 출시 모멘텀, 신모델 프로 시리즈내 스펙 업그레이드에 기반한 혼합 판매단가 증가가 긍정적"이라며 "2022~2025년까지 중장기적 성장방향성(XR, Folded Zoom, 전장화/자율주행 등)이 뚜렷하다는 점에 주목한다"고 말했다. 대덕전자에 대해서는 FC BGA 글로벌 시장내 다수 대규모...
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S&P 500 2년래 최대 하락..소매업 실적 악화-와우넷 오늘장전략 2022-05-19 08:47:57
- 비수기 없는 북미 고객사향 수요 - 아이폰 13 시리즈 판매 호조 및 신제품 선재 대응에 따라 2Q 견조한 실적을 기록 전망 - 우호적인 사업 환경 지속 - 동국제약: 기다림의 끝이 보인다 (신한금융투자, BUY, 목표주가 2만6천원) - 1Q22 Re: 매출, 영업이익 모두 컨센서스를 상회한 호실적 달성 - 전 사업부의 고른...
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LG에너지솔루션, 中 상하이 봉쇄에도 시장 지배력 강화-메리츠 2022-05-09 08:43:50
계약 범위 확대를 했다"면서 "단일 고객사향 출하속도가 빠른 원통형 전지는 수익성을 유지하고 있고, 파우치형 전지는 2분기보다 3분기 수익성 개선이 나타날 것"이라고 전망했다. 신규 주문자상표부착생산(OEM)에 대한 계약도 논의 중이다. 노 연구원은 "미국, 유럽, 아시아 등 공급망을 강화하고 있다"며 "테슬라와 GM,...
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'백산' 52주 신고가 경신, 리오프닝, 전기차, CAPA증설, 사상최대 실적까지 안 살 이유가 없다 - 하나금융투자, BUY 2022-05-06 15:12:35
점, 2)고객사향 적용 차종 확대로 차량용 합성피혁 수주 또한 견조한 점, 3)연결 자회사 최신물산의 수주 회복으로 턴어라운드가 예상됨. 향후 차량용 합성피혁의 북미고객사향 수주 개시 및 인도네시아 CAPA증설 효과 등을 감안하여 할인 요인은 없다는 판단. 투자포인트: 리오프닝, 전기차, CAPA증설."이라고 분석하며,...
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"솔루스첨단소재, 전지박 매출 본격화…목표가↑"-하나 2022-04-22 08:00:16
주목했다. 그는 “전지박 부문의 경우 주요 고객사향 제품 매출이 본격적으로 증가하며 부문 매출이 301억원을 기록했다”며 “부문 적자는 작년 4분기와 유사한 수준으로 추정되나 매출 증가세를 감안할 때 적자율은 대폭 축소됐을 것”이라고 판단했다. 솔루스첨단소재는 2분기 매출 1259억원, 영업이익 42억원을 기록할...
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'해성디에스' 52주 신고가 경신, 이제는 시가총액 2조원도 가시권 - 하나금융투자, BUY 2022-04-18 09:08:46
고객사향으로 공급하고 있음. 해당 고객사들의 매출액과 해성디에스의 차량용 리드프레임 매출액은 동행할 수밖에 없음. 중장기 성장 가시성이 매우 높은 것. 아울러 해당 제품의 수익성은 전사대비 양호한 편. 글로벌 상위 고객사에 차별화된 수익성의 제품을 향후 장기간 성장하며 공급할 것임에도 불구하고 여전히 PER은...
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자화전자, 대규모 신규시설 투자 기대감에 주가 '급등' 2022-04-14 09:23:37
수준이다. 박형우 신한금융투자 연구원은 “글로벌 고객사향 부품과 삼성전기 폴디즈줌 자동초점 액츄에이터(AFA) 서브모듈 공급이 확대될 것”이라며 “글로벌 시장에서도 자화전자 이상의 AFA 기술력을 가지고 있는 기업은 일본의 ALPS, 삼성전자 정도 뿐”이라고 말했다. 차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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"비에이치, 현저한 저평가 상태…목표가 25%↑"-키움 2022-03-28 08:28:00
13 시리즈 판매 호조가 지속되면서 북미 고객사향 공급 물량이 시장 전망치를 웃돌 것이란 전망이다. 오 연구원은 "향후 경쟁 플래그십 모델의 부진 및 칩 성능 경쟁력을 통한 아이폰 시리즈의 시장 장악력은 더 확대될 것으로 보인다. 경쟁사 철수로 인한 고객사 내 점유율 상승 효과도 올해 온기로 반영되고 이관되는...
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